宝钢包装：2021年年度报告

公司代码：601968 上海宝钢包装股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曹清、主管会计工作负责人曹清及会计机构负责人（会计主管人员）王骏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据宝钢包装《公司章程》每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的30%的原则。2021年度现金分红总额应不低于81,149,821.81元（合并报表归属母公司净利润270,499,406.04元）。鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利1.20元/每10股（含税），拟以公司总股本1,133,039,174股普通股为基数，合计应派发现金135,964,700.88元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的50.26%。不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。 此方案尚需提交公司2021年度股东大会审议并通过后，方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司未来发展的讨论与分析”中“（三）可能面对的风险”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.......................................................................5第二节公司简介和主要财务指标......................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................10第四节公司治理...................................................................21第五节环境与社会责任.............................................................37第六节重要事项...................................................................41第七节股份变动及股东情况.........................................................54第八节优先股相关情况.............................................................61第九节债券相关情况...............................................................62第十节财务报告...................................................................64 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 2021年，面对复杂多变的外部经营环境，公司主动应变，统筹疫情防控和生产经营工作，动态调整、积极部署，发挥区域协同效应，进一步优化产品结构和产能布局，迅速果断决策。在保持稳健经营的同时，不断夯实高质量发展基础，盈利能力持续提升。2021年，面对复杂多变的外部经营环境，公司主动应变、化危为机，统筹疫情防控和生产经营工作，动态调整、积极部署， 发挥区域协同效应，进一步优化产品结构和产能布局，迅速果断决策。在保持稳健经营的同时，不断夯实高质量发展基础，盈利能力持续提升。 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长70.49%，主要系公司主营业务收入和销量增加，盈利能力持续提升，因此归属于上市公司股东的净利润有所增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长66.88%，主要系公司主营业务收入和销量增加，因此归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有所增长。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长37.85%，主要系开展应收账款保理业务，因此经营活动产生的现金流量净额有所增长。 归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长52.22%，主要系公司在2021年一季度完成发行股份购买资产，因此归属于上市公司股东的净资产有所增长。 总股本较上年同期增长35.94%，主要系2021年一季度完成发行股份购买资产交易和2018年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权，公司股本增加。 基本每股收益较上年同期增长36.84%，主要系主营业务收入和销量增加，归属于上市公司股东的净利润增长，因此基本每股收益有所增加。 稀释每股收益较上年同期增长36.84%，主要系主营业务收入和销量增加，归属于上市公司股东的净利润增长，因此基本每股收益有所增加。 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长31.58%，主要系主营业务收入和销量增加，归属于上市公司股东的净利润增长，因此扣除非经常性损益后的基本每股收益有所增长。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，金属包装产业总体发展形势向好，产业规模平稳增长。2021年，全球经济反弹导致的需求面复苏，新冠疫情冲击下造成的供给短缺等原因，导致大宗商品价格飙升，上游原材料价格波动较大，叠加汇率双向波动幅度加大，对公司经营业绩产生一定影响。应对复杂的经营环境，公司持续优化主要市场业务布局，加大市场拓展力度和客户配套服务能力，不断强化区域协同，快速适应市场动态变化，提升整体经营效率，不断克服新冠疫情带来的不利影响，报告期内取得较好的业绩增长。 公司核心客户的销售稳中有进，持续保持产销量和份额的领先地位，持续优化产业布局和产品结构，积极加强与战略合作客户的长期合作；重视产品的技术创新，通过新产品开发，在细分市场不断提升市场份额；持续推进一体化架构，加强协同效应，提升体系效能，同时不断推动公司数智化转型，加强专业管理信息系统建设，提升公司治理能力，并不断强化市场营销，持续稳固、提升了公司的市场地位。 目前中国市场消费升级趋势不断加快，在新制造时代绿色发展的指导思路下，金属包装因其高品质、可回收、更环保等特性，迎来新的发展契机。随着国家限塑令等环保管控力度的持续加强和“双碳”战略的实施，金属包装产品的推陈出新，中国金属包装行业未来持续发展空间巨大。 二、报告期内公司所处行业情况 包装行业是现代经济生活的重要产业，包装产品被广泛应用于饮料、食装、医药等行业和产品，其中金属包装是包装行业的重要组成部分。金属包装具有加固性、密封保藏性、阻隔性优异、抗氧化强、易于运输和回收利用等优点，款式新颖多样，受到广大顾客的喜爱。金属包装以其特有的金属装饰魅力逐渐成为不可替代的包装方式，有助于实现双碳战略，加快推进包装绿色转型发展和产业高质量发展。 随着我国经济的不断发展、中国居民整体消费结构和绿色健康观念的转变，金属包装的需求将持续处于增长阶段。从行业的两项主要参数来分析，首先从年均消耗易拉罐的数量来看，中国居民人均年消耗饮料罐的数量不到40罐，远低于发达国家人均消耗饮料罐200-300罐的数量；其次从啤酒罐化率来看,中国的啤酒罐化率仍大幅低于发达国家的50%-70%的啤酒罐化率。随着中国城镇化率的提高，居民可支配收入的逐步增加，中国的消费市场的潜力巨大，将维持长期的稳定增长。 金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务的上游行业，得益于中国消费升级与转型，在我国消费基数巨大。随着国家环保管控力度的持续加强，金属包装相比其他包装材料具有的安全、绿色环保、可持续等优势凸显。金属包装产品的需求量也将持续提高，金属包装产业链将具有很强的生命力和竞争力。具体到公司经营，要在激烈竞争的市场中生存和发展，就要持续提升以规模为基础的产品力，不断塑造质量、价格、交货三方面的相对优势，以满足客户的需求。 国家关于绿色环保法规、限塑政策、双碳政策等的陆续出台以及消费升级换代，未来金属包装将会具有更强的竞争优势，为企业带来新的增长点。总体来说，金属包装行业仍处在中国较快速发展的市场，行业前景依然看好。在新时代发展必须兼顾环境治理思路下，金属包装由于其安全、环保、可持续的特性，迎来了包装行业发展的新契机。 2022年，在继续做好疫情防控的同时，在国家“稳增长”为主基调的全局性经济工作部署下，国内经济运行预计将逐步恢复常态，中国经济稳中向好、长期向好、持续健康高质量发展的基本趋势没有改变。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司愿景 引领金属包装，践行共享共赢，创造绿色价值，成为先进包装材料创新应用的引领者。 2、主要业务 公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业，产品包括金属两片罐及配套易拉盖、包装印铁产品和新材料包装等，是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。 3、产业定位 先进包装材料应用综合解决方案的高科技公司，引导新产品发展方向，创新包装材料新运用，开拓金属包装新领域，为客户提供全面解决方案的增值服务。 4、商业模式 聚焦金属包装，持续推动从制造到服务的业态升级，不断挖掘客户潜在需求。为客户提供系统、完整、快速的产品与服务；通过差异化的产品和服务，为客户创造更大价值。在现有的B2B商业模式外，寻求创新和突破，尝试、探索B2b、B2C等新模式。 5、业务情况 报告期内，面对复杂多变的外部经营环境，公司主动应变、化危为机，统筹疫情防控和生产经营工作，动态调整、积极部署，发挥区域协同效应，进一步优化产品结构和产能布局，迅速果断决策。在保持稳健经营的同时，不断夯实高质量发展基础，盈利能力持续提升，经营业绩再创新高。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、业务布局方面 持续优化国内外业务布局，适应市场的动态变化，为客户提供更具竞争力、品种更丰富的包装产品及服务。同时积极拓展海外业务，防范区域市场变化引发的经营风险，提高公司整体盈利能力。