曙光股份：2022年年度报告

公司代码：600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 大华会计师事务所出具了大华审字【2022】0013434号的保留意见审计报告，大华内字[2022]000335号否定意见内部控制审计报告。 四、公司负责人宫大、主管会计工作负责人奉孝君及会计机构负责人（会计主管人员）李洪艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次不进行利润分配或公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................25第五节环境与社会责任...............................................................................................................38第六节重要事项...........................................................................................................................45第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................57第八节优先股相关情况...............................................................................................................62第九节债券相关情况...................................................................................................................62第十节财务报告...........................................................................................................................62 备查文件目录载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员盖章的会计报表。备查文件目录载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。备查文件目录报告期内，在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，曙光股份在董事会及经营班子的带领下，经全体曙光人的共同努力，扎实推进新冠疫情后的复工复产，积极应对发展中遇到的内外部问题，锐意进取、开拓创新，积极应对行业原材料上涨因素的巨大影响和行业竞争压力，呈现出曙光强大的发展韧性和内生动力，具体业绩表现如下： 2021年全年实现整车销售5,812辆，较2020年同比减少647台，下降10.02%；销售车桥71.27万支，较2020年同比减少2.26万支，下降3.07%；全年营业收入24.80亿元，同比2020年26.23亿元下降5.45% 2021年公司主要工作及经营情况回顾： 1、推动营销模式创新，大客户销售业绩取得新突破 2021年，黄海N系列皮卡不仅成为企事业单位皮卡车型的首选，也逐渐得到更多个人越野爱好者的认可和喜爱。凭借卓越的底盘技术积累，全地形越野性能，黄海皮卡持续受到国家电 网、公安部、水利系统、森林消防等行业部门的青睐，大客户订单持续不断，大客户销售业绩取得新突破。 2021年，对黄海新能源纯电动城市客车进行了持续创新研发，特别是10-12米纯电动城市客车，经过全新设计的客车产品，采用承载式车身低入口结构，动力电池后部底置+外部顶置布置形式，全新一代的车身造型及内饰结构，全部按照欧盟标准设计，面向国内及国际两个市场。该系列车型在集成黄海客车以往产品优点的同时，开展模块化结构设计并进行优化。一经推出，即得到市场的广泛认可，2021年成功获取呼和浩特市457台批量订单。 2021年，黄海客车与韩国SUM GLOBAL公司经过多次接洽，并至韩实地调研，对出口车型进行了“量身定制”，最终成功通过韩国认证，成功登录韩国国土部电动车目录。2021年出口韩国的纯电动公交车已经超过100台。截止目前，在韩国首尔、釜山、昌源等地，黄海新能源客车已经成为城市街巷上的靓丽一景，黄海客车将持续为韩国绿色出行贡献“中国智慧”。2021年，黄海客车还成功获取了安格拉100台大客户出口订单。 2、坚持研发创新驱动，提升核心竞争力 2021年，多辆全新下线的包含“驾驶员行为分析系统”、“车辆驾驶主动防御系统”、“高清人脸识别系统”、无级变速系统在内诸多智能化设备已经在黄海新能源客车上完美体现，将为全国公共交通安全出行、公共交通清洁能源转型带来更多有益的探索，研究创新为曙光股份可持续发展流入了新的驱动力，大大提升了企业的核心竞争力。 曙光车桥在保持传统驱动桥和悬架桥研发优势的基础上，主动顺应汽车产业发展趋势，积极向电动化、智能化、轻量化转型。在保持商用车业务的同时，积极发展乘用车业务，从传统桥向高附加值产品升级，通过为自主品牌配套，同步发展、扩大份额，稳固行业品牌地位。曙光股份还精心研究开发了同轴直联式纯电驱动车桥等新能源车桥，并已成功获得国家专利。2021年，多达19个系列100余种的曙光车桥，被运用在江淮，福田，长城等数十家全球知名汽车厂商的主流车型中，曙光车桥越来越多地受到更多国内优秀车企以及合资品牌车企的信赖。 在乘用车方面，充分利用集团所具有的乘用车生产资质优势，顺应新能源汽车产业发展的大趋势，整合相关资源，快速切入新能源乘用车领域，为集团打造新的明星业务注入新的动力。 在新技术方面，曙光股份已开启了“氢能源车型”项目的技术研究，通过氢能源技术的突破及政策支持，逐步使曙光成为绿色价值领航者。 截止2021年12月末，曙光股份旗下共拥有专利101项，其中：已经授权有效专利70项；正在受理专利31项；另拥有软件著作共9项。 3、勤勉尽责，把好科学决策关 2021年，公司以现场会议和通讯方式共召开了18次董事会会议，审议通过了38项董事会议案；召开了4次股东大会，审议通过了14项股东大会议案。组织召开了董事会对公司为子公司提供银行贷款担保、公司高级管理人员聘任、转让子公司股权、公司定期报告、关联交易等事项进行了深入细致的讨论和科学的决策，保证了公司的健康发展。4、规范运作，完善法人治理 2021年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和公司相关制度，规范运作，不断完善公司法人治理。公司董事会根据公司实际情况和相关要求修订了《公司章程》，并审议通过了《2020年度内部控制评价报告》和《2020年度社会责任报告》。 5、充分发挥董事会专业委员会的专业作用 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会和提名委员会，审计委员会在年度审计和关联交易中发挥了专业职能，加强与会计师的沟通，并对审计工作进行监督审查，出具专业意见。薪酬与考核委员会对董事、监事补贴和高管薪酬的执行情况进行了审核，保证按照薪酬制度要求执行。提名委员会对公司新补选董事和高级管理人员的人选提出了建议，确保了董事补选和高管聘任的顺利完成。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年中国汽车产销同比呈现增长，汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%,结束了2018年以来连续三年的下降局面，产销稳中有增。乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增幅高于行业3.7和2.7个百 分点，我国乘用车市场已经连续七年超过2000万辆；商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%，从远期发展来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，未来商用车市场将进入调整期；从客货细分车型产销情况看，货车中重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大，其中重型货车减量最大;客车中轻型客车的增长拉动了整体客车产销的增长；皮卡产销分别完成54.7万辆和55.4万辆，同比分别增长11.2%和12.9%。新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点；新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、