铁流股份：2021年年度报告

公司代码：603926 浙江铁流离合器股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人国宁、主管会计工作负责人赵慧君及会计机构负责人（会计主管人员）周英敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月22日公司第五届董事会第二次会议决议，公司2021年度利润分配方案拟以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）、每10股转增3股。上述利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告期涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节六（四）“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...........................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................4第三节管理层讨论与分析...................................................................................................8第四节公司治理.................................................................................................................34第五节环境与社会责任.....................................................................................................49第六节重要事项.................................................................................................................51第七节股份变动及股东情况.............................................................................................63第八节优先股相关情况.....................................................................................................70第九节债券相关情况.........................................................................................................71第十节财务报告.................................................................................................................71 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，汽车行业全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在工信部等政府业务主管部门的指导下，在全行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。在这样的背景下，公司主动调整生产经营政策，积极应对，扎实稳步的推进各项工作，较好的完成了年度业绩指标。 1、夯实主业 公司核心产品为汽车、农机及工程机械离合器，目前杭州本部及湖北三环两个厂区合计离合器生产能力居全国领先地位，产品型号近两千种，可覆盖90%以上商用车和乘用车型，规模效应及高适配性的优势，帮助公司获取了较高的市场份额。报告期内，公司在巩固汽车 离合器细分行业市场领先地位的同时，通过不断推进产品创新和科技进步，进一步提高市场份额，扩大规模生产优势；同时，有效利用既有的完善的营销网络，不断叠加新产品品类，增厚收入和利润。 2、推动Geiger本地化，切入新能源车零部件新赛道 近年来，中央密集部署新能源汽车充电桩等新型基础设施建设，大幅改善新能源汽车用车环境；同时，随着新能源汽车技术创新带来的成本降低和电池续航里程增加等有利因素，我国新能源汽车迎来高速增长期。 为抓住国内新能源汽车蓬勃发展的机遇，2021年，公司非公开发行股票方案获证监会核准通过，募集1.52亿元募集资金投资于“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”，公司将引进德国Geiger子公司先进的新能源汽车核心部件产品生产技术和工艺，建设新能源汽车核心部件制造中心，该项目将于2022年正式投入运行。该项目顺利实施后将推动公司业务从传统动力汽车零部件向新能源汽车核心部件扩展，进一步完善公司产品结构和产能布局，丰富产品体系，拓展市场空间，提升公司核心竞争力。 3、新增商用车全车件供应链智慧服务板块 报告期内，公司全资收购运通四方100%股权和国联汽配100%股权。运通四方和国联汽配是在商用车后市场经营沉淀了数十年的大型全车件智慧服务企业，有着先进的智慧供应链及完善的经销网络，拥有逾60万SKU的丰富产品品类，能以其庞大的车辆匹配数据库以及丰富的零部件选型经验，为汽车后市场，尤其是商用车后市场客户提供线上及线下多维度一站式购齐的汽车智慧服务和体验。 此次并购是公司全面打造商用车后市场平台经济新模式，激发汽车零部件销售增长新动能的良好开端。公司将融合原有的离合器业务营销网络与运通四方及国联汽配的销售渠道，最大程度发挥其大数据的分析和支持作用，不断开发新客户、拓宽销售渠道、扩大公司销售规模，提高公司产品的市场占有率，从而进一步提升公司的综合实力和盈利水平。 4、推动智能制造，打造核心竞争力 近年来，公司投入大量的资金全力推进智能工厂（车间）建设、加快数字化制造、提高行业平台化服务，逐步从传统的制造业向智能制造转型升级。特别是一些急难险重的关键工位已被工业机器人和数控装备取代，大大提高企业的生产效率、产品合格率和安全生产水平。公司实施的“年产300万套离合器冲压车间数字化建设项目”列入浙江省经信厅“四个百项”重点技术改造示范项目征集计划，且被评为“2019年-2020年度余杭区数字化车间（黑灯车间）”，并获得了1,000万元的政府奖励。目前，智能化系统已经全面覆盖采购下单、整个供应商体系以及智能仓储管理系统，物料和半成品进出库管理实现一码到底，能有效完成生产过程中数字采集和质量管控工作。报告期内，在杭州全市制造业高质量发展大会上，公司入选杭州市首批“智能工厂”培育企业名单。2021年度，公司被评为浙江省“专精特新”中小企业，公司始终践行“激情、变革、至诚、共享”的核心价值观，“专”注于汽车零部件，“精”于不同类别的汽车领域，不断攻克“特”殊汽车传动系统的应用难题，以技术创“新”铸就客户成功。 5、倡导精益生产，做好成本把控 截至报告期末，公司合并报表范围子公司逾二十家，资产规模逾二十亿元。该资产状况及规模体量，对公司管理层的管理能力及职能部门的服务水平提出了较高的要求。公司一直强调以更少的人力，更少的空间，更少的投资和更短的时间，生产符合顾客需求的高质量产品；坚持以精益生产为基石，落实安全至上、士气先行、质量为王、效率制胜四项要求，始终确保保质保量完成生产任务的同时，通过积极学习和变革，不断改进生产工艺，充分挖掘降成空间，提高产品毛利率。 6、立足资本市场，用好融资工具 2021年，公司非公开发行股票获证监会核准通过，向公司控股股东德萨实业及实控人之一国宁先生募集约1.66亿元，投资于“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”及“高端农机传动系统制造中心项目”，本次募集资金投资项目的实施将有效提升公司离合器等相关主业的产能，并推动公司业务从传统动力汽车零部件向新能源汽车核心部件扩展，进一步完善公司产品结构和产能布局，丰富公司产品体系，拓展市场空间，提升公司核心竞争力。同时，能有效提升公司控股股东及实控人的持股比例，巩固控制权，彰显了控股股东及实控人对公司做大做强的信心和决心。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 公司所处行业为汽车零部件及精密零部件加工行业，是汽车制造业和高端零部件加工中的细分行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“汽车制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“汽车制造业”中的“汽车零部件及配件制造”行业。 1、综述 据中国汽车工业协会统计分析，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.40%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从4月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44.00%，接近历史最好水平。 2、2021年度汽车工业运行情况 （1）2021年年度汽车产销整体情况 2021年，汽车产