有研粉材：2021年年度报告

公司代码：688456 有研粉末新材料股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中详述公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人汪礼敏、主管会计工作负责人薛玉檩及会计机构负责人（会计主管人员）王洵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币97,232,034.23元；公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币81,230,063.46元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：拟向公司全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税）。 截至2021年12月31日，公司总股本103,660,000股，以此计算合计分配现金24,878,400元（含税），本年度公司现金分红比例为：30.63%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案尚需公司2021年度股东大会审议后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的公司业务发展等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................37第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................53第六节重要事项...........................................................................................................................60第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................80第八节优先股相关情况...............................................................................................................90第九节公司债券相关情况...........................................................................................................91第十节财务报告...........................................................................................................................92 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2021年，公司营业收入同比增加60.16%，一方面得益于销量增加，同时受主要原材料铜、锡、银等采购价格上涨导致产品销售价格上涨影响。 2021年，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少38.54%，基本每股收益（元／股）及稀释每股收益（元／股）同比减少53.07%，主要由于上期归属于上市公司股东的净利润含搬迁收益7,154.97万元，扣除该非经常性损益影响，归属于上市公司股东的净利润同比增加34%，销量增加带来经营性利润增加。 2021年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加48.01%，一方面销量增加带来经营性利润增加，另一方面本期政府补助同比减少。 2021年，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少596.06%，主要系原材料铜、锡、银等采购价格上涨，导致应收账款、存货等资金占用增加，以及有研合肥全线投产，产能扩大，在产品大幅增加所致。 2021年，公司总资产同比增加42.97%，系首次公开发行股票并在科创板上市募集资金、流动资金贷款增加以及报告期内公司经营收益所致。 2021年，归属于上市公司股东的净资产同比增加46.29%，系首次公开发行股票并在科创板上市增加股本及资本公积以及报告期内公司经营收益所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2021年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，受新冠肺炎疫情持续蔓延和不断反复，全球经济增长面临的供应链危机、能源危机和通胀危机等多重不利因素，以及由此导致的大宗原材料大幅增长并高位波动，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力的挑战，公司聚焦主责主业、抢抓市场机遇，危中寻机，不等不靠，克服不利外部形势，超额完成了全年各项工作任务，实现了公司上市首年“开门红”。 （一）总体情况 2021年，公司实现营业收入27.8亿元，同比增长60%，归属于母公司所有者的净利润8,123万元，同比下降39%，净资产收益率8.25%。截至2021年12月31日，公司合并资产总额142,123万元，较年初99,409万元增加42,714万元。负债总额为32,953万元，较期初24,784万元增加8,169万元。所有者权益总额109,170万元，较年初增加34,545万元。 （二）产业发展、科研开发、市场营销情况 1．产业发展情况 有研粉材现已形成以铜基金属粉体材料、锡基电子互连材料、增材制造用金属粉体材料等板块为核心，并逐步推进浆料、催化剂等功能材料为代表的全球化产业布局，产业分布在北京、安徽、重庆、山东、英国、泰国等地。铜基金属粉体材料领域，有研合肥实现达产，产品结构进一步优化，低松比、雾化铜合金粉销量持续增长；锡基电子互连材料领域，抓住海外市场机遇，超细粉等高附加值产品销量增幅明显；增材制造用金属粉体材料领域，引入战略投资者钢研投资，整合有研粉材所属增材制造及高温特种粉体材料业务板块相关资源，于2021年12月28日新设立有研增材技术有限公司（简称有研增材）并实现独立运营，以高温特种粉体及材料雾化制备技术产业化为目标，重点应用于增材制造、软磁、注射成型（MIM）、钎焊等领域。铜基金属粉体材料领域，有研合肥完成三线二期、大水雾化线产能建设并顺利达产，重庆新材料产业基地建设于2021年10月奠基开工建设，泰国新材料产业基地建设完成前期规划、工艺设计工作。 2．科研开发情况 2021年，公司以工信部金属粉体材料产业技术研究院等创新平台为依托，着力推进上下游联动创新，促进产研同频共振，助力产业升级，与唐山三友签订战略合作协议，共建化工领域催化剂粉体材料共性技术示范平台，双方团队合力研究催化剂流化床工艺，与有研重冶签订合作协议，共建“超硬金属粉体材料产业技术研究中心”，与航天五院总体部开展新型热控材料研制，与军事科学院开展高超武器材料军民融合专项研究，与中电科38所签署战略合作协议，与中科院等建立柔性攻关团队，研究催化剂机理机制，所属公司对产品升级开展协同攻关研究，如自动落粉、铜铁复合绿色技术研发等，着力推进内部科技创新，首次设立创新基金，自主投入500万元，支持催化剂、浆料等战略项目开展创新攻关，着力完善科技创新体系建设。康普锡威评为知识产权示范单位，有研粉材、粉末研究院评为知识产权试点单位，境内所属公司全部被认定为国家级高新企业，康普锡威、有研合肥分别为北京市、安徽省专精特新企业，康普锡威被认定为工信部“小巨人”企业。先进铜基金属粉体材料入选工信部第六批制造业单项冠军产品。境内所属全资子公司全部被认定为高新技术企业。 3．市场营销情况 2021年，公司面临大宗商品价格大幅波动、下游需求不确定性增加、境外疫情持续蔓延、英国脱欧、原材料短缺等严峻的外部经营环境，不等不靠，积极主动，危中寻机，销量再创历史新高，主要做法如下： 铜基粉体材料领域，强化战略引领，抓住战略客户，积极“请进来、走出去”，以技术营销为核心举措，争客户、扩增量，稳定老客户基础上，开发新客户近100家，铜基板块实现销量2.8万吨，增长22%，创历史新高。注重提升高附加值产品占比，水雾化产品销量近2000吨，增长33%；低松比产品销量850吨，增长62%；Makin气雾化青铜合金粉销量增长54%，达到1733吨。 锡基互连材料领域，抓住疫情影响带来的电子信息行业需求向国内转移的机遇，抓住优质客户，强化技术营销，努力开拓境外市场，PCT专利实现授权，海外市场销量282吨，同比翻倍，实现退税1227万元；锡粉销量突破3000吨，同比增长23%。优化产品结构