悦达投资：2021年年度报告

公司代码：600805 江苏悦达投资股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张乃文、主管会计工作负责人王圣杰及会计机构负责人（会计主管人员）刘斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 公司已在本报告中第三节管理层讨论与分析中详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................21第五节环境与社会责任...............................................................................................................34第六节重要事项...........................................................................................................................37第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................45第八节优先股相关情况...............................................................................................................50第九节债券相关情况...................................................................................................................51第十节财务报告...........................................................................................................................51 备查文件目录载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 2019年数据因江苏悦达汽车部件物流有限公司同一控制企业合并进行调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 （三）境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司为综合性投资公司，报告期内公司主营业务为“汽车相关及智能制造”，可细分为五个方面，分别为乘用车汽车制造销售及配套服务、专用车、纺织、智能农装和其他业务。2022年3 月，公司放弃参与DYK增资，汽车整车制造业务不再是公司业务架构中重要组成部分，公司正积极寻求“新能源、新材料、智能制造”等领域投资发展机遇。 （一）乘用汽车制造、销售及配套服务 报告期内，DYK与起亚全球同步进化，开启品牌焕新，全年提车15.78万辆（含出口），并积极打造出口汽车生产基地,出口整车3.08万辆，发动机3.92万台，同比分别上涨25%、72%。悦达智行公司销售汽车11,696辆，同比增长47.92%。悦达长久物流公司依托股东资源，积极强化各项经营工作，累计拓展15家新客户，所属子公司悦达格罗唯视、悦达汽车部件、悦达铁运三个子公司保持了同比增长态势。 （二）悦达专用车 悦达专用车公司围绕市场需求，针对美丽乡村建设，推出1吨和3吨自装卸式垃圾车，凭借技术优势，迅速成为当年的爆款产品。市场拓展方面，坚持“直销+经销”，拓宽销售渠道，紧盯重点区域、重点市场和重点客户，深耕江苏市场，积极开拓海外市场，巩固其他市场，成立PPP项目组，积极寻求与环卫服务企业的合作。全年实现开票销售673辆，同比增长6.49%。研发创新方面，全年完成3吨自卸式餐厨车、垃圾桶运输车、新款8吨多功能洗扫车、新款电驱动抑尘车及冷藏车等新车型的研发，全年获得授权专利50件。 （三）悦达纺织 报告期内，悦达纺织坚持以市场为导向的新产品开发，突出高品质、差异化，深挖细分市场。纱线方面，坚持高端针织纱线市场定位，打造培育ECDP、舒弹丝、含棉涡流纺、中粗支皮马棉等四大细分市场冠军产品，特色纱线实现销售13,518吨，实现销售收入39,500万元，实现毛利6,000万元，平均毛利率较其他自产纱线提高近5个百分点；面料方面，重点围绕色织、功能成品,强化产销联动，特色面料实现销售676.35万米，实现销售收入4,729万元，平均毛利率较常规面料提高4个百分点。射阳项目高效率推进，一期5.3万锭工程已投入试生产；欧化印染项目2021年6月底投入试生产，累计产量达360万米，12月份首次突破百万米。（四）悦达智能农装 报告期内，悦达智能农装公司研发创新进展迅速，全面推出功率覆盖25-240马力、12个系列产品21款国四样机，为2022年度国家政策切换奠定产品基础。不断推进技术攻关，重型拖拉机YR、YK系列同步器换挡、CAN总线技术升级已实现小批装机，自主研发的YN、YQX系列动力换挡拖拉机已完成性能测试并开展田间试验。出口业务显著提升，面对2021年全球疫情持续影响、海运舱位难求、运费居高不下的复杂环境，全年实现外销1,503台，同比增长110.5%，通过整合产品资源,借助丰收型拖拉机以及新品HST254拖拉机，成功打开美国等市场。 （五）威马悦达 报告期内，威马悦达公司实现营业收入1,690.63万元。市场开拓方面取得明显进展，在原有合作伙伴的基础上，新开发了意大利（长沙）熙迈、大连亚明、柳州方盛、中信戴卡、德国霍夫勒等优质客户。2021年度共申报专利24项，其中发明专利5项，实用新型19项。成功获批国家高新技术企业。 （六）其他业务 1.公路收费 公司持股70%的西铜公司于2021年9月14日收费期限到期，正在清算，报告期内实现营业收入2.31亿元，净利润亏损0.81亿元。徐州通达公司正在清算。公司持股21%的京沪公司，正在实施改扩建，报告期内实现营业收入18.19亿元，净利润亏损1.01亿元。 2.火电业务 陈家港电厂实现营业收入24.51亿元，同比增长28.96%。 3.金融服务业务 公司持股25%的悦达集团财务公司实现营业收入10,311.77万元，净利润6,356.80万元。公司持股40%的悦达融资租赁公司实现营业收入25,169.29万元，净利润3,632.93万元。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）乘用车行业 据中国汽车工业协会统计分析，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明 了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车年度出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。但产能过剩一直是汽车行业较为隐忧的话题。据乘联会统计，截止2021年底，全国乘用车产能合计4,089万辆，产能利用率为52.5%。虽然比2020年的48.5%提高4%，但还是处于产能严重过剩的区间。 （二）汽车服务业 近年来，随着我国汽车保有量的攀升，汽车金融、维修保养、二手车、汽车保险等汽车服务相关产业需求也日趋增多，我国汽车服务相关行业正迎来快速增长。2021年中国汽车产销2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。据公安部统计，2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆。根据德勤对汽车后市场的分类显示，汽车金融市场占比29%，为汽车后市场最大细分市场，其余的维修保养、二手车、汽车保险、汽车用品和汽车租赁分别占汽车后市场的19%、18%、16%、15%和2%。 （三）专用车制造业 由于受到国六标准实施、原材料成本高位运行、物流市场运费维持低位、房地产开发投资增速持续收窄、“能耗双控”政策频出、疫情防控及部分地区有序限电等多重因素的影响，我国专用车市场自2021年7月起月度销量连续多月同比大幅下滑。2021年1-11月，我国六大类专用汽车及普通自卸汽车累计销量为173.5万辆，同比下降5.30%。在整个行业需求低迷之下，与传统燃油专用车市场销量的惨淡相比，我国新能源专用车市场表现强劲，新能源专用车2021年1-12月市场销量16.07万辆，同比增长137%。