中远海发：2021年年度报告

公司简称：中远海发 中远海运发展股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王大雄、主管会计工作负责人林锋及会计机构负责人（会计主管人员）张明明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.26元（含税），剩余未分配利润全部结转下年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司面临的风险将在本报告第四节“经营情况讨论与分析”做详尽描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................27第五节环境与社会责任...............................................................................................................47第六节重要事项...........................................................................................................................58第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................82第八节优先股相关情况...............................................................................................................90第九节债券相关情况...................................................................................................................91第十节财务报告.........................................................................................................................103 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用□不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： √适用□不适用 按中国企业会计准则编报的财务报表与按香港一般采纳的会计准则编报的财务报表归属于母公司股东的净利润差异136.01万元，系两地会计准则在专项储备的会计处理上存在差异所致。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 二零二一年，全球新冠疫情多轮反复、新冠病毒变异加快，但随着新冠疫苗的研发与广泛接种，各经济体经济增长刺激计划的部署，全球经济迎来复苏态势，全球贸易强劲反弹，航运需求 持续旺盛，而全球主要港口拥堵以及集装箱运力、集装箱短缺等因素给全球供应链畅通带来压力。面对全球供应链延滞压力，公司多措并举，不断深化提质增效，实现了经济效益新的突破。 二零二一年，公司实现营业收入人民币371.18亿元，较二零二零年增长83.95%。归属母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币60.91亿元，较二零二零年大幅增长184.49%。每股基本盈利为0.4979元。 董事会建议派发末期股息每10股人民币2.26元。 经营回顾 二零二一年，公司围绕航运、物流主业统筹部署，不断提高服务能力，拓展业务领域，加快构建新发展格局，集成核心竞争优势，努力实现“十四五”时期高质量发展开局。 一、航运租赁板块深化内部协同，发挥产业链优势 1.船舶租赁业务积极落实产业链协同，稳拓业务领域 围绕产融结合的战略核心，积极促进航运主业发展，在延展航运产业链服务领域方面取得突破性进展。二零二一年，在持续投放中远海运特运10艘纸浆船、中远海运散运16艘散货船项目基础上，积极寻求合作机会，推进LNG船舶、滚装船等租赁项目，充实公司租赁船队新生力量，助力航运主业发展。同时，公司注重内外兼修，稳步拓展外部市场业务，在外部船舶租赁、大交通类租赁业务方面实现历史新突破。 2.集装箱租赁业务发挥内部协同优势，有效提升资产效益 公司充分发挥租造协同优势，秉持大客户战略，开展全过程客户关系管理，提升客户满意度，增强客户黏性，实现全年签约箱量大幅增加。同时，公司不断拓展冷箱业务领域，实现了冷箱出租业务的显著突破。在稳步推进集装箱租赁业务的同时，公司有效把握新旧箱贸易商机，在全球范围拓展贸易箱业务，有效提升资产效益，实现提质增效。 二、集装箱制造板块提升核心竞争力，积极满足市场需求 二零二一年，公司完成发行股份购买相关集装箱制造资产，一举跃居为全球第二大集装箱制造商。同时，公司以2.76元/股的增发价格，成功募集资金14.64亿元人民币。项目的实施进一步整合了集团内造箱资产，优化产能布局，提升科技含量，促进租造联动。同时，有效降低资产负债率，奠定高质量发展基础。 二零二一年，集装箱市场出现结构性缺箱状况，公司密切跟踪市场情况，在做好疫情防控的前提下，积极发挥产业链协同效应，克服原材料供应紧张、用工紧缺等困难，通过多重积极措施，提高生产效率，为供应链畅通运转提供有力支持，并实现自身效益的显著提升。同时，公司建立健全全过程质量管理体系，以匠心打造卓越品质，不断推进技术创新，推行“油改水”技术，促进绿色环保理念不断向行业传播，引领行业健康可持续发展。 三、投资管理板块产融结合，优化布局助推产业升级 公司坚持主线投资思路，以资本为纽带，以航运、港口、物流行业应用场景为基础，吸引优质资源交流互融，持续优化投资组合。同时，积极践行双碳战略，探索零碳绿色智能化技术，助力航运新技术、新产业及绿色航运的发展。 四、推进积极分红政策，维护投资者利益 公司致力于维护广大投资者利益，推进公司的长远和可持续发展，连续三年进行现金分红，分红比例逐年提升，旨在与股东分享公司发展成果。二零二一年，公司顺利完成了对A股、H股投资者二零二零年度的分红派息，向全体股东合计派发现金红利总额约人民币6.5亿，积极回报投资者。 五、加强疫情下的风险管理体系建设，提升内控管理能力 公司紧扣行业属性及疫情背景下所属业务板块的风险压力，采取更加审慎的风险管理政策，持续做好法治建设工作，做深做实风险管理，优化风险限额指标体系，提升合规管理水平，完成全面风险管理系统二期建设。二零二一年，公司各业务板块风险可控，稳健发展。 六、推进数字化转型，促进提质增效 公司积极开展数字化转型，在租箱业务板块打造数字化平台；在造箱业务板块实现多项关键技术突破；并升级公司财务管理系统，多方位促进提质增效。 七、践行社会责任，推进可持续发展 二零二一年，公司充分利用规模优势、航运产业链的协同效应以及产业+科技的创新思维，强化产融结合，保障供应链顺畅；不断提升自身及所属单位公司治理水平，加强廉洁管理与风险防控，为打造负有社会责任的航运产业链贡献力量；主动拥抱大数据时代，利用科技金融数字化手段，服务航运产业链上下游企业；将绿色发展理念融入公司生产运营的各个环节，探索布局新能源等绿色产业；坚持责任担当，助推区域经济社会发展，支持定点帮扶项目。公司坚信可持续发展理念是全球发展的指南针，将可持续发展理念融入核心战略、管理模式、企业文化与业务经营，致力于为产业共荣、生态友好、社会和谐做出积极贡献。 未来展望 二零二二年，全球经济发展面临新冠肺炎疫情、各经济体货币政策调整、通货膨胀及地缘政治事件等不确定性的挑战，整体增速预计将较前期有所放缓。未来一段时间，航运市场有望保持较好的景气度，而供应链周转效率在一段时间内仍受影响，随着航运产业链各个环节的积极投入和升级，航运市场将逐步回归理性，而数字化、绿色低碳化、智能化将构建航运产业链新格局，助推航运产业链新发展。 公司将继续围绕航运、物流主业新的发展方向积极布局，居安思危，稳固战略定力，提高驾驭市场、平抑周期的能力，谋勇创一流之策，走可持续发展之路，努力推动公司高质量发展。 航运租赁板块方面，进一步创新商业模式，探索资产轻量化方案和环保型船舶项目，坚持科技赋能，加强数字化建设，内外兼修，创新发展；进一步加强租造协同，强化租箱和贸易箱两大业务市场影响力，持续增强价值创造能力。 集装箱制造板块方面，继续聚力责任担当，发挥集装箱制造资源整合优势，致力于效益专精，提升创效能力，大力拓展冷箱、特种箱等高附加值产品业务领域。同时，积极推动数字化、信息化技术在节能、清洁能源领域的创新融合，探索环保节能科技在集装箱制造领域的应用。 投资管理板块方面，要紧随国家政策导向及“十四五”规划，进一步加强投后管理，精准把控，做好风险预警和防范，提高投资收益，助推产业升级。 此外，公司将持续完善风险管理系统建设，不断推进全面风险管理系统的优化；同时，进一步健全安全生产体系建设，强化疫情防控举措，为企业生产经营创造良好的安全环境。 二零二一年是“十四五”新航程的起