全柴动力：2021年年度报告

公司代码：600218 安徽全柴动力股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）王芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为152,104,404.48元，加年初未分配利润603,770,053.52元，提取法定盈余公积19,636,980.76元，扣 除2020年 度 已 分 配 的 利 润36,875,500.00元 ，2021年 度 末 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为699,361,977.24元。公司拟以2021年12月31日总股本435,599,919股为基数，向全体股东每10股派现 金 红 利1.05元(含 税)。 本 次 分 配 利 润 支 出 总 额 为45,737,991.50元 ， 剩 余 未 分 配利 润653,623,985.74元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................19第五节环境与社会责任...............................................................................................................30第六节重要事项...........................................................................................................................33第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................44第八节优先股相关情况...............................................................................................................50第九节债券相关情况...................................................................................................................51第十节财务报告...........................................................................................................................51 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期内，自年初开始，生铁、钢材等大宗原材料价格持续增长，增加了材料成本，导致产品毛利率下降，影响利润减少，进而导致归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降；归属于上市公司股东的净资产、总资产同比增长，主要系本期收到非公开发行股票募集资金及利润增加所致；经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是以现汇方式支付供应商货款增加影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，汽车国六排放标准如期实施，疫情持续反复，全球芯片供应紧张，原材料价格大幅上涨以及“蓝牌轻卡”政策调整，国内发动机行业竞争更加激烈，市场格局不断发生新的变化。根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，多缸柴油机全年共计销量532.86万台，同比增长0.31%，排名前十位的企业销量占多缸柴油机总销量的78.34%，行业集中度进一步提高。 报告期内，主要开展如下工作：1、定向增发顺利完成 2021年，公司非公开发行股票6,684.49万股，发行价格每股11.22元，募集资金总额75,000万元，募集资金净额为74,034.21万元。本次非公开发行完成后，公司总股本为435,599,919股。 根据非公开发行预案，本次募集资金用于国六系列发动机智能制造建设（二期）项目、绿色铸造升级改造项目、氢燃料电池智能制造建设项目及补充流动资金。 2、技术创新步伐加快 公司积极响应国家节能减排号召，紧跟国家排放法规政策要求，不断加大技术创新投入，加快新产品、新技术、新工艺的研发步伐，H、Q、G等系列车用国六柴油机和汽油机陆续批量投放市场。全面布局非道路国四新产品，相继开发了V、S系列非道路国四柴油机，部分产品已小批量投放市场。在创新能力建设方面，启动了试验中心三期建设项目，持续提升公司的技术创新能力。 3、募投项目稳步实施 国六系列发动机智能制造建设（二期）项目：总投资40,100万元，其中募集资金投入30,000万元，项目完成后预计形成年产15万台国六发动机的生产能力。截至报告期末，完成项目设计和设备招标工作，部分设备进场安装调试。 绿色铸造升级改造项目：总投资31,380万元，其中募集资金投入25,000万元，项目完成后预计形成年产60万台发动机缸体、缸盖及工程机械用等铸件的生产能力。截至报告期末，完成项目设计和设备招标工作，制芯中心等设备已进场安装调试，其他设备正按计划逐步到位。 氢燃料电池智能制造建设项目：总投资13,600万元，其中募集资金投入10,000万元，项目完成后形成质子交换膜、膜电极各20,000㎡/年、燃料电池动力系统2,000台套/年的生产能力。截至报告期末，完成项目设计和设备招标工作，万级无尘净化车间、恒温实验室等厂房改造已完成，质子交换膜涂布机、膜电极涂布机等设备正进行安装调试，其他设备将按计划逐步到位。 4、市场营销成效显著 公司始终秉持以客户需求为导向，积极开拓市场资源，巩固传统市场，深耕细分市场，凭借质量、成本、技术、服务等方面的优势，持续提升市场占有率。出口业务方面，有效维护和开发目标客户群体。通过产品创新、成本优势以及服务优化，全柴品牌形象与品牌价值不断提升。5、产品质量持续提升 公司着力产品质量提升，推行全面质量管理，优化设计、供应链、制造和服务等全过程制度建设，夯实质量责任；强化过程监督，识别过程关键特性、完善过程监督标准，确保四大过程质量工作高效运行；落实质量绩效考核，修订质量指标绩效管理办法，持续提升质量标准。2021年，公司不断完善质量管理体系，顺利通过了IATF16949:2016质量管理体系标准第三方换证审核，质量指标明显改善。 6、内部管理取得实效 高度重视内控体系建设与完善，防范和化解经营风险，保障公司持续健康发展；持续推进精益化管理，实施降本增效，覆盖研发、采购、生产、销售、物流、质量、财务等多个环节，降低成本，提高效益；完成金加工5G+数字化工厂、HR人力资源管理系统、数字营运监控决策平台、供应链管理数字化平台、e智能服务平台等信息化项目建设，有效提升管理水平和运营效率。 二、报告期内公司所处行业情况 根据证监会行业分类标准，公司所属通用设备制造业。 作为独立的发动机研发与制造企业，全柴发动机主要配套汽车及非道路移动机械，涉及交通、工业、农业等诸多国民经济领域，其发展的周期性与行业及宏观经济的运行息息相关。近年来随着国家排放法规的严格实施，目前发动机及整车行业处于调整发展阶段，行业竞争激烈。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农业装备用、固定机组用为主的动力配套体系，广泛应用于微轻卡、叉车、挖掘机、装载机、压路机、拖拉机、花生机、收割机、发电机组、水泵机组、空压机组等，是目前国内主要的四缸柴油机研发与制造企业。公司的主要经营模式为，研究、开发与掌握发动机核心技术，对缸体、缸盖等关键零部件自主生产，通过整机组装、调试、检验和销售，配套汽车、叉车、农业装备和工程机械等整机产品，在产品销售区域内提供技术服务和维修服务，产品销售和服务网络覆盖全国，以及东南亚、欧洲等多个国家和地区。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、品牌优势：全柴是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业、国家制造业与信息化示范企业、中国内燃机行业排头兵企业，还先后获得“安徽省著名商标”、“安徽省百强企业”、“全国机械工业先进集体”、“安徽创新企业100强”、“2021中国汽车零部件百强企业”等荣誉称号，在国内内燃机行业享有较高的声誉。目前，全柴已成为