金鹰股份：2021年年度报告

公司代码：600232 浙江金鹰股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人傅国定、主管会计工作负责人凌洪章及会计机构负责人（会计主管人员）凌洪章声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第十届董事会第七次会议审议通过利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份7,709,342股，不参与本次利润分配。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本方案经公司第十届董事会第七次会议审议通过后将提交2021年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对未来的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................21第五节环境与社会责任...............................................................................................................37第六节重要事项...........................................................................................................................41第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................47第八节优先股相关情况...............................................................................................................51第九节债券相关情况...................................................................................................................51第十节财务报告...........................................................................................................................52 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2021年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点和国家“十四五”战略规划开局之年的起跑线上，面对外部环境的深刻变化、经济发展的全新形势，公司全体员工在董事会的坚强领导下，沉着应对百年变局和世纪疫情，积极应对公司经营中的风险挑战，立足公司新发展阶段，稳步迈出发展新步伐，可持续高质量发展取得新成效。公司坚持企业发展为核心，以不断提升上市公司质量为目标，加大创新驱动力度，加快推进转型速度、加大资产盘活深度，加强业务整合精度，立足当下放眼未来，强化公司治理，坚持高质量发展，坚持稳中求进，稳扎稳打迈好公司可持续发展和转型之路的每一步，全面完成了各项工作任务。 二、报告期内公司所处行业情况 1、纺织机械行业受纺织业的影响较大，并呈现平滑的周期性变化，存在一定的技术门槛，导致行业竞争激烈并呈差异化分布。客户对产品的性能要求趋于增强，对产品的效率要求高，未来纺织机械业各企业将在产品的高速化、智能化、稳定性上逐渐拉开差距，设备向自动化方向发展。纺织工业制造能力和贸易规模长期居于全球领先首位。按照“十四五”期间的发展目标，“十四五”末期基本实现国产纺织装备国内市场占有率稳定在80%左右，国产纺织装备出口金额占比保持在全球的20%以上。纺织机械板块是公司具有竞争优势的一项业务，具有自主创新能力，自收购全球最大麻类纺织机械制造厂商英国MAKIE后，公司麻类机械装备业务技术实力得到进一步加强，处于国际先进水平，并逐步将技术优势转换成市场份额成果。目前在麻纺设备、绢纺设备处于行业龙头地位。 2、麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小且有特色的一个行业，规模只占到全部纺织业的1%左右，但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能：天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺织产品经典高雅、有品位，是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者接纳，市场空间广阔。麻纺织行业是纺织产业中发展最早的产业，是我国纺织行业中具有国际竞争优势的产业，是具有多元历史文化内涵的产业。经多年发展，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产品附加值。报告期内，亚麻产品价格稳中趋升，需求趋旺。 3、注塑机行业下游主要为汽车、家电、3C和食品饮料等行业，具有强消费属性，抗周期能力强，未来成长空间大。根据Grand ViewResearch研究机构的最近报道，到2025年，全球注塑机市值预计达到224.5亿美元，复合增长率达3.5%。2020年中国注塑机市场规模536亿元，中国注塑机市场约占全球三分之一的市场（数据出于中国塑料机械工业协会）。目前全球的注塑机的市场格局为欧洲和日本占据高端注塑机市场，其中德国、奥地利在大型、精密注塑机占据优势， 日本在电动注塑机占据优势，中国企业奋力追赶，部分优势企业已经占据中端市场。 4、全球动力电池市场受终端需求带动，整体出货量明显提升。2021年中国正极材料出货量为47.5万吨，其中三元材料同比增长124%，锰酸锂增长133%。同时3C数码、电动工具等细分市场同比增幅超20%，也同样带动三元、锰酸锂等材料出货提升。三元电池具有能量密度高，循环性能好，续航里程长的特点；锰酸锂电池具有性价比高，稳定性强的特点。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、绢纺织机械成套设备研发制造、销售；亚麻纺、绢纺、织造、制衣；注塑机械系列设备研发、制造和销售；锂电池正极材料研发、制造和销售。 （二）经营模式 公司纺织机械的业务模式是公司从研发、设计、材料采购、制造、销售一体化的方式。公司纺织品的经营模式是通过市场调研、分析制定年度的经营目标和规划，在采购原材料后经过不同分、子公司进行生产，分别制造出各种支数、型号的亚麻纱、绢丝、面料等产品，以满足和销售给不同需求的客户。公司内部设立有专门的纺织品销售部门，分别为内销和进出口业务部门，其中内销方面主要负责国内的业务，而进出口部门则负责全球业务，其中包含公司主要的销售地（欧洲、日本、印度、土耳其等）。针织、梭织服装出口国外的由客户提供设计、品牌，按订单组织生产。 公司注塑机业务的经营模式是研发、设计、材料采购、制造、销售一体化方式。公司锂电池业务的经营模式是研发、生产、销售等一体化方式，产品主要包括三元正极材料系列产品和锰酸锂系列产品。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、良好的企业文化和管理优势 金鹰人始终坚持自强不息、坚韧不拔、勇于创新、讲求实效的理念，培育了具有海岛特色又符合企业实际的企业文化，形成了支撑公司稳健发展的雄厚文化底蕴。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的品质控制和保证体系，通过不断创新，使管理效果持续改善提高，生产效率不断提升，为公司的未来发展奠定了扎实的基础。 2、亚麻纺纱、织造平稳提高 面对亚麻原料价格持续走高，纺织板块经营团队和全体职工以降本增效、节能减耗为手段的同时，多措并举，强化生产经营管理。报告期内，公司逐步推进各项节能环保设备的更新换代，各项采购采用货比三家、从价从质的原则，生产环节加强质量管理，提高并稳定了亚麻纱品质，取得了国内外客户给予一致肯定。 3、纺机专业技术装备优势 金鹰麻、绢纺机械成套设备的工艺技术水平领先于同行，从纺机开发第一代亚麻成套设备到公司花巨资买断世界著名纺机企业英国MAKIE公司以来，金鹰纺机在麻类设备市场占有率一直保持在85%以上。近年来更加注重智能化、自动化的发展，公司先后开发了亚麻栉成联合机、亚麻自动落纱细纱机、亚麻全伺服粗纱机等产品。目前已拥有专利40余件，其中发明型专利2件，是国家建设部麻类设备制造标准的主编单位，同时又是浙江制造品牌单位。亚麻成套纺机设备中的关键装备FX510型新一代智能集落亚麻混纺细纱机的创新研发，填补了国际空白，为赶超世界先进、提高技术装备水平、推进纺织机械更新换代、质的提升和发展提供了积极作用。