陕西煤业：2020年年度报告

一重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3公司全体董事出席董事会会议。 4希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度合并报表实现归属于公司股东的净利润148.83亿元。以公司剔除回购股份后股本96.95亿股为基准，拟向公司股东每10股分派现金股利8元（含税），共计77.56亿元，占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的52.12%。 二公司基本情况 2报告期公司主要业务简介 公司属煤炭采掘业，主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业。公司煤炭资源储量、年产规模、人员工效均排名国内煤炭行业前列。2020年公司凝聚共识，坚定步伐，围绕“创新、安全、高效、绿色、和谐”五大理念，聚焦“智能矿井、智慧矿区、一流企业”发展目标，强力推进“四化”（机械化、自动化、信息化、智能化）建设，将煤矿智能化作为企业转型升级、实现高质量发展的“战略工程”，全力打造具有国际竞争力的一流能源上市企业。在做优做强主业的同时，公司合理利用资本运作平台，按照国家30/60碳达峰、碳中和的目标方向，优化产业投资地图，布局新能源、新材料、新经济等行业优质资产，不断提升公司的核心竞争力，努力实现公司的高质量发展。 产能释放方面。公司煤炭生产结构持续优化，产业规模不断扩大。2020年公司小保当二号矿核准的1300万吨/年，进入联合试运转阶段。充分保障了后续优质产能稳步释放。 煤炭生产方面。四化建设全面加速，智能化转型步伐加快。建立四化建设相关标准和规范，智能采煤、智能掘进、智能辅助、智能机器人全面推进。公司在全国树立起以“智能化”快速推进企业转型升级的新标杆。80%以上的采面实现智能化开采，实现了减人提效。建成23套快掘系统，单进水平大幅提高。成功研发了首套智能快掘机器人系统，为行业安全高效掘进开辟了先河。生产辅助系统，全部实现智能化集中控制。井下固定场所基本实现“有人巡检，无人值守”。“智慧矿区”进程全面加速，智慧化水平显著提升。报告期内，公司完成煤炭产量1.25亿吨，同比增加9.06%。 煤炭销售方面，公司坚持“以市场为导向，以用户为中心”。围绕“六线四区域”增量核心市场，实现了对长江经济带和东部沿海的全覆盖。做大做强铁路运输，强化跨区域保供能力。制定差异化销售目标和策略，深挖目标区域销售潜力。借鉴“重庆模式”（能源保供+产能置换+常态储煤+物流投资），推进高层次、高质量区域合作。加快数字化转型、争当行业标准制定者、构建多式联运物流体系和打造高水平管理体系。报告期内，公司煤炭销售2.41亿吨，同比增长35.36%。 经营管理方面，优化产业布局，增强可持续发展能力。公司收购控股股东陕煤集团持有陕西省煤层气开发利用公司81%股权。煤层气公司聚焦保障矿井安全生产和清洁绿色能源开发。深度参与全省国土空间生态修复产业链条，推动实施矿山生态环境修复治理，开展绿色矿山示范建设。更好地服务各矿区安全生产和环境治理。 资本运作方面，公司立足资本市场，按照国家30/60碳达峰、碳中和的目标方向，优化产业投资地图，建立了投顾模式，布局新能源、新材料、新经济等行业优质资产。聚焦“世界一流、中国之最”的龙头企业，为公司转型升级孵化新项目、布局新产业、探寻新动能、发展新经济提供支撑。 报告期内核心竞争力分析 一是资源优势。公司煤炭资源储量丰富、品质优异、赋存条件好，自然灾害少。截至报告期末，按照中国矿业统计标准，拥有煤炭地质储量156亿吨，可采储量90亿吨。97%以上的煤炭资源位于陕北矿区（神府、榆横）、彬黄（彬长、黄陵）等优质采煤区，特别是陕北地区煤炭赋存条件好，埋藏浅，开采技术条件优越，矿井均为大型现代化矿井，开采成本低，生产成本优势明显。产煤区90%以上的煤炭储量属于优质煤，煤质优良，属特低灰、特低磷、特低硫、中高发热量的优质动力煤、气化煤和理想的化工用煤。在全国范围内具有较强竞争优势。 二是产能优势。公司煤炭产能分布合理、发展可期。截止报告期末，公司所属矿井中，95%以上产能均位于国家“十三五”重点发展的大型煤炭基地：神东基地、陕北基地、黄陇基地。目前陕北矿区红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、二号（在建）五对千万吨级矿井，陕北矿区千万吨矿井规模将集群化，产能优势将更加明显。 三是区位优势。从地理位置来看，公司主力矿井位于陕西榆林，与宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯共同组成我国能源化工“金三角”，具有丰富的能源资源优势。公司围绕“六线四区域”，即：沿包西线巩固省内电及省内化工用煤市场；沿蒙冀线、瓦日线，形成非电煤市场的主导优势；沿浩吉铁路做大“两 湖一江”市场，形成长江经济带核心区域市场主导优势；沿襄渝、宝成线扩大西南市场，立足重庆、辐射云贵川。最终实现沿长江向上辐射宜宾，向下与海进江无缝对接，公司的产品将全面覆盖长江经济带、东部沿海等中国经济最发达的区域。 四是技术优势。公司技术创新形成合力，关键技术实现突破。积极与中煤科工、西科大、电信、华为等开展跨界合作，共同推动智能矿井。智能化建设先后取得全国六个第一，即：首个全国智能化无人开采面。首个大采高智能化无人开采工作面。首个薄、中、厚煤层智能化开采全覆盖。首个发布煤炭行业智能化开采技术标准。首个透明地质精准开采。首个全国智能化掘进机器人。引领了煤炭行业的发展。2020年，公司完成科研项目85项。荣获国家和省部级奖8项，新增授权专利151项，技术创新的第一驱动力释放明显效果。 五是平台优势。三网一平台上线运行，智慧管理成效显著。公司通过搭建煤炭产供销全过程财务实时管理平台，融通安全生产一张网（安全生产信息共享平台）、物资供应一张网（“西煤云商”物资系统）和煤炭销售一张网（运销管理系统），联通业财资、构建大数据，达到“纵向共享、横向联动、业财一体、实时管理、智能分析”的管理目标，逐步形成智能指挥中枢，助推公司向数字化转型发展。 公司严格按照上市公司治理要求，建立了完善的公司治理结构、风险防范体系和内控体系。通过强化过程控制，持续提升安全保障能力。公司的管理团队拥有着丰富的经验和卓越的能力，长期专注于能源行业，致力于为股东创造价值。 3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 4股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 □适用√不适用 5公司债券情况 √适用□不适用 5.1公司债券基本情况 单位:亿元币种:人民币 5.2公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 公司已于2018年8月6日支付“17陕煤01”债债券利息（2017.8.102018.8.9）4750万元，截止报告期末无欠息情况。 公司于2019年8月12日支付“17陕煤01”债券利息（2018.8.102019.8.9）4750万元，截止报告期末无欠息情况。 公司于2020年8月5日支付“17陕煤01”债券利息（2019.8.102020.8.10）4750万元，并偿还本金10亿元。截止报告期末无欠本息情况。 公司于2019年4月29日支付“18陕煤01”债券利息（2018.4.272019.4.26）9720万元。 公司于2020年4月20日支付“18陕煤01”债券利息（2019.4.272020.4.26）9720万元，截止报告期末无欠息情况。 公司已于2021年4月27日支付“18陕煤01”债券利息（2018.4.26-2021.4.27）209,730.49万元，截止报告期末无欠息情况。 5.3公司债券评级情况 √适用□不适用 2020年6月16日，联合信用评级有限公司出具了《陕西煤业股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》（联合[2020]1535号），维持公司主体长期信用等级为“AAA”，评级展望维持“稳定”；同时维持“17陕煤01”、“18陕煤01”信用等级为“AAA”。 报告期内，公司主体评级不存在评级差异。 5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标 三经营情况讨论与分析 1.经营情况讨论与分析 2020年，是极不平凡的一年，新冠疫情蔓延对全球经济发展造成了巨大冲击。公司积极应对复工复产困难，保障能源供应。加快实施“智能矿井、智慧矿区、一流企业”企业发展战略，统筹推进各项工作。全面完成了年度目标任务，实现了“十三五”的完满收官。全年实现煤炭产量1.25亿吨；全年实现归母净利润148.83亿元，每股收益1.54元。市值突破千亿，净资产收益率、总资产报酬率、人员功效均排名行业第一，企业运营质量和效益增长实现历史最好成绩。 （1）、提高政治站位，筑牢安全保障根基 报告期内，公司深入贯彻习总书记关于安全生产的重要论述及指示批示精神。坚持以“控风险、除隐患、防事故”为目标，树牢“安全风险管控不到位就是事故”的理念，提高政治站位，严守安全红线。高质量完成煤矿安全集中整治年度任务，全面建成安全生产信息共享平台、安全双重预防信息系统，提高灾害预防水平和治理能力。建立全员安全培训考试系统，加强职工安全培训，提高员工安全素质。全面推进“NOSA”安健环管理体系，提高安全风险防范水平。推进矿山应急救援中心组建，有效提升了应急救援管理整体水平。2020年，公司全年煤炭百万吨死亡率0，成为公司创建以来安全最好水平。 （2）、强力推进“四化”建设，助推企业高质量发展 报告期内，公司围绕“四化”建设主线。智能化建设取得突破性进展，智能化产能占比达到95%以上。生产辅助系统全部实现智能化集中控制，井下固定场所基本实现“有人巡检，无人值守”，大幅度降低繁重危险岗位用工数量。成功研发了首套智能快掘机器人系统，为行业安全高效掘进开辟了先河。构建运行了覆盖所有煤矿的煤炭“产、供、销+金融”“三网一平台”管控体系，实现了“纵向共享、横向联动、业财一体、实时管理、智能分析”的管理目标。推动“5G”场景技术应用、“智能矿井”和智能化人才队伍建设等工作，“5G+智慧矿区”建设工作，已被列入陕西省工业转型升级专项资金支持示范项目。2020年公司6处煤矿入选国家首批智能化煤矿示范建设名单，入选数量排名全国煤炭企业第一。 （3）、持续创新驱动，增强企业核心竞争力 报告期内，公司坚持“创新引领发展”。公司率先在煤炭行业建立了企业标杆中心。组织召开全国煤炭行业对标推进现场会，与中煤协会共建煤炭行业标杆中心，构建行业对标信息数据共享平台，形成科学的指标体系数据库和管理案例库，用国际化的视野和国际化的标准，为对标世界一流瞄准方向，为行业创标树标开辟新路径。技术创新开创新局面，围绕灾害超前探查、巷道掘进等六大核心开展技术攻关。积极推广应用“110工法”、超长工作面、智能化采掘、超高压水力割缝等新技术、新工艺、新装备，推进采掘工艺技术变革，形成智能化采掘新模式，提升资源回收率，改善矿区生态环境，以科技创新催生发展新动能。 （4）、做优股权投资，拓宽发展方向 报告期内，公司按照国家30/60碳达峰、碳中和的目标方向，优化产业投资地图，依托投顾模式，借脑外部智库，布局新能源、新材料、新经济等行业优质资产。聚焦“世界一流、中国之最”的核心资产，为公司转型升级孵化新项目、布局新产业、探寻新动能、发展新经济提供支撑。2020年，公司在前期能源互联网、工业互联网产业研究的基础上，完成了“万物互联”主题研究，进一步优化股权投资产业地图。9