雪龙集团：2020年年度报告

公司代码：603949 XuelongGroupCo.,Ltd. 雪龙集团股份有限公司2020年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人贺财霖、主管会计工作负责人张红意及会计机构负责人（会计主管人员）张红意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为146,112,356.46元。本集团母公司2020年度实现净利润138,068,140.50元，提取10%法定盈余公积金13,806,814.05元后加年初未分配利润225,575,352.86元，并扣除2019年度已分配利润44,958,450.00元，截止2020年度末母公司累计未分配利润为304,878,229.31元。公司拟以总股本209,806,100股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元（含税）。本次分配利润支出总额为62,941,830.00元，不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。该预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要.....................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................12第五节重要事项...........................................................................................................................24第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................41第七节优先股相关情况...............................................................................................................49第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................50第九节公司治理...........................................................................................................................58第十节公司债券相关情况...........................................................................................................61第十一节财务报告...........................................................................................................................62第十二节备查文件目录.................................................................................................................180 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期，公司营业收入较上年增长33.50%，归属于上市公司股东的净利润较上年增长46.28%，主要原因系公司不断提高产能，客户需求增加所致。 期末归属于上市公司股东的净资产较期初增长124.22%，总资产较期初增长114.16%，主要系公司2020年度完成公开发行股票所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务及主营产品 公司专注于内燃机冷却系统产品及汽车轻量化塑料产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械等领域。公司是国家高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会冷却风扇行业标准的主导制订单位。近年来，公司围绕“节能环保”产品发展理念，不断进行全球国际化战略布局，主要产品包括： 商用车热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成、电控硅油离合器风扇总成等； 工程机械热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成等； 农业机械热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成等； 汽车轻量化相关的膨胀水箱、护风罩、发动机进气管、空调出风管等。 （二）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司对外采购内容主要为PA基料、PP基料、HDPE基料、铝压铸、钢材及五金件等原材料，产品通用性强，市场供应充足。公司采用框架协议和临时合同两种形式对外采购，对于质量稳定、信用度高的供应商签订框架协议，明确供应关系保证材料来源；对于临时性需求，公司与合格供应商签订临时采购合同。生产管理部结合现有的原材料高低库存量、临时需求得出采购数量，通过ERP系统提出采购申请，按流程审批完成后交由经营部实施采购。经营部综合考虑库存量、集中采购、错峰采购等因素，确定原材料采购数量，并形成采购订单，在保障材料质量、供货及时性的前提下尽可能降低采购成本。 2、生产模式 公司产品具有定制化特点，客户对性能指标、外观形状、产品标识等要求差异较大。公司根据客户的采购计划制定生产计划，再结合客户库存量以及订单实时更新生产计划。 公司具备塑料改性、模具制造、冲压、锻打、机加工、吹塑、注塑等全流程生产能力。此外，公司从节约资源、减少资金占用及提高生产能力等角度出发，对个别加工工序如表面处理等采用委外加工。 3、销售模式 公司设立销售部门统一布署营销工作，主要负责市场开拓、售后服务、客户维护及外库管理等。公司根据市场分布情况在主要客户所在地设立办事处、建立中转仓库，快速响应客户需求。公司产品销售均采用直销模式，作为一级配套供应商，直接向整车及发动机厂商销售产品，少量产品作为配件销售供应给维修配件市场。 （三）行业情况 报告期内，从整体上看： （1）受国三淘汰更新、治超加严以及基建投资等因素拉动，全年商用车产销大增 2020年，因新老基建叠加、排放标准切换、治超治限等多重政策利好驱动下，商用车市场产销量分别为523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20.0%和18.7%。其中，货车产销量为477.8万辆和468.5万辆，同比分别增长22.9%和21.7%。 2020年3月份以来，随着国内疫情防控形势的好转，为提振车市，国家加强逆周期政策调节力度，而新老基建又是财政宽松的重点方向之一，带动商用车行业产销两旺，特别是重卡车型持续受益。截至12月末，我国经济运行总体复苏态势持续向好，制造业供需两端持续回暖，消费市场继续改善，全国制造业PMI全年有10个月位于临界点以上，表明制造业继续保持扩张，重大基建项目加快开工，公路运输业的发展稳定增长，带来商用车需求大增。 此外，“国三”柴油中重货车保有量仍然巨大，在各地政策的推动下，“国三”柴油车淘汰更新持续带来新的增量需求。据中国汽车工业协会统计，2020年全国重型货车销售数量达到161.9万辆，位居全球第一，同比增长37.9%。 （2）“国六”驱动排放技术升级，持续利好公司所在的商用车冷却风扇行业 随着“国六”排放标准逐步推进，轻卡将基本升级为离合器风扇总成，中重卡较高比例升级为电控离合器风扇总成。风扇总成的需求将逐步转化为硅油离合器风扇总成的需求，部分重型商用车将转化为电控硅油离合器风扇总成需求。 从直连风扇升级到硅油离合器风扇总成，再升级到电控硅油离合器风扇总成，由于产品单价的提升，直接扩大了商用车冷却风扇行业的市场规模。 （3）汽车零部件市场呈现新态势 近年来，汽车零部件市场也呈现出新的动向，如新能源汽车发展，传统汽车向电动化、高端化变革，带动了汽车零部件行业的发展，制造模式化、供货集成化、采购全球化、产品轻量化的趋势愈发明显。就汽车零部件产品轻量化而言，我国目前平均每辆车的塑料用量与发达国家平均每辆汽车塑料用量相去甚远，未来行业有较大提升空间，这将有利于公司轻量化汽车塑料件业务。 进口替代方面，我国虽然已成为全球最大的汽车市场，然而在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资（合资）企业占据大部分市场份额。自主零部件与外资/合资零部件相比，具有性价比高、服务好、反应速度快等方面的优势，同时技术差距也在逐步缩小。加之疫情影响，国内整车企业及发动机企业，为确保供应链安全，将更加倾向于综合实力强、产品供应有保障的国内龙头汽车零部件生产企业。随着未来自主品牌汽车企业的发展、合资品牌汽车降本压力大、以及国产零部件技术的积累，将给国内研发及生产能力较强的汽车零部件企业带来进口替代