郴电国际：2020年年度报告

公司简称：郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司2020年年度报告 2021年4月22日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 (一)天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、公司负责人范培顺、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计主管人员）黄勇军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为30,806,228.16元，减去提取的法定盈余公积5,330,561.50元，当年度实现的可分配利润为25,475,666.66元。根据《公司章程》的规定，拟提出如下利润分配方案：按当年度实现的可分配利润的40%进行现金分红，即以公司总股本370,050,484股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.276元（含税），共计分配现金红利10,213,393.36元。 五、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否九、重大风险提示 1、工业化、城镇化的持续推进在给公司所处供区用电用水需求日益增长的同时，也给公司供电、供水能力及优质服务提出了更高的要求；同时，近几年来公司电网及东江引水工程投入巨大，随着在建工程投入使用，折旧、人工、运维等固定成本呈上升趋势，对公司供电供水业务盈利能力影响较大。 2、公司在云南、四川等地的水电投资项目，受当地用电电网消纳能力和电力向外输送通道的制约，丰水季节依然存在“弃水”现象，将直接影响水电项目收益。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................12第五节重要事项...........................................................................................................................34第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................46第七节优先股相关情况...............................................................................................................49第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................50第九节公司治理...........................................................................................................................56第十节公司债券相关情况...........................................................................................................57第十一节财务报告...........................................................................................................................58第十二节备查文件目录.................................................................................................................194 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (二)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (四)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）业务范围 报告期内，公司从事供电、供水两大主营业务；同时涉及水电开发、新能源开发、综合能源服务、工业气体、污水处理等领域。 （二）经营模式 1、供电业务：主要从供电区域内的水电、国家电网及南方电网购买电力，通过自有的“输电-变电-配电网络”将电力销售给终端用电户。 2、供水业务：在特许经营权的范围内生产及销售自来水。 3、工业气体：主要围绕大中型钢企生产、运输和销售高纯度工业用氧。 4、水电开发：水电站的投资开发与经营管理。 5、污水处理：采取BOT/PPP模式投建和运营污水处理厂，提供城乡污水处理公共服务。 （三）行业情况及公司所处行业地位 1、供电 电力是国民经济基础性产业。电力企业坚持全面贯彻党的十九大精神，按照中央经济工作会议等部署，把推动高质量发展作为根本要求，统筹解决好电力发展中的突出问题，做好新时代电力能源工作，更好地满足人民群众多层次多样化高质量用电需求。 2020年全国全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%，其中，第一产业用电量859亿千瓦时，同比增长10.2%；第二产业用电量5.12万亿千瓦时，同比增长2.5%；第三产业用电量1.21万亿千瓦时，同比增长1.9%。 2020年湖南省全社会用电量为1929.28亿千瓦时，同比增长3.5%。其中第一产业用电量17.5亿千瓦时，同比增长5.7%；第二产业用电量1030.39亿千瓦时，同比增长4.3%；第三产业用电量348.96亿千瓦时，同比下降0.5%。 公司供电营业区域辖2区4县及郴州市城区，辖区内供电人口约310万，2020年全年完成售电量43.77亿Kwh，同比增长5.01%；累计综合线损5.99%，同比下降0.94个百分点。 郴电国际电力供区涵盖郴州市城区和周边6县区，是湖南最大的地方区域电网，承担着为郴州数百万用户供电的主体责任。近年来，公司在提升供电可靠性、稳定性和安全生产，优化电网运行和调度自动化，以及营销系统信息化领域取得了长足进步。公司进一步加大了在电网智能化领域的顶层设计、信息化建设和研发投入，并在提高电力用户的获得感和优化营商环境方面取得了积极成效。 2020年公司成功当选湖南省电力交易中心常务理事单位，将持续充分发挥在电力主业领域的人才、经营管理、技术及投融资的优势，积极参与省内市场化电力交易，发展跨省跨区购电业务，顺应电力体制改革的行业发展趋势。公司正积极拓展新的战略电源点，并着手电力通道的提质改造，目前已经取得了重要进展。未来公司将进一步降低购电成本，努力保持电力主营业务的健康、 稳定和可持续发展，回报股东，体现上市公司的责任担当。 2、供水 水资源是关系人类社会生活、工业化、城镇化进程的关键资源。同时，水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、自来水处理成本日益增高，水价呈上调趋势。 随着郴州市经济的发展，城市规模扩大、城市人口增加，对自来水的需求也在加大。根据《郴州市城市总体规划（2009-2030）》，到2030年，郴州城镇人口达到100万人，城镇化水平达80%以上。公司原来的自来水供区范围为整个郴州市城区及周边乡镇，共拥有9座自来水厂，设计供水能力达32万吨/日，现在公司日供水能力达40万吨的东江引水一期工程已于2018年11月28日正式竣工通水，二期工程已于2020年开工建设，力争2021年6月底实现全线通水。工程全部竣工后，公司供水市场将从全郴州城区延伸至资兴市、桂阳县、石盖塘镇、栖凤渡镇，实现“郴－资－桂”以及南北纵向城乡供水一体化目标，破解城市发展供水瓶颈，释放用水需求。2021年，公司将积极争取调整上调水价，提升盈利能力。 公司将紧紧抓住国家建设美丽中国所带来的行业发展机遇，加快推进供水设施建设改造，强化水质管理，优化服务流程，狠抓治漏降耗，拓展供水市场，进一步提高城市供水安全保障性。 3、污水处理 党的十八大以来，《环境保护法》《水污染防治法》《城镇排水与污水处理条例》《水污染防治行动计划》《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》等政策文件的陆续出台，推动城镇生活污水处理设施能力建设取得显著成绩。据有关机构预计，“十四五”期间污水处理行业市场规模将超过千亿元，其中，预计2025年市场规模达到1221亿元，2020-2025年间算术平均增长率约为6.7%。 污水处理项目是与政府相关的BOT/PPP项目，其收益相对稳定，符合环境污染治理、社会发展的需要，有良好的发展前景。公司采用PPP模式投资、建设和运营郴州市第二、第四污水处理厂，一期污水处理量合计10万吨，远景规模合计32万吨，一期总投资3.72亿元，目前第二、第四污水处理厂均已投产，已取得城市污水处理特许经营权。2020年公司与安仁县开展战略合作，通过收购安仁博世科88%股权投资建设运营安仁县安平、金紫仙、灵官、龙海等4个乡镇污水处理及配套管网工程建设PPP项目。该项目污水处理规模8000吨/日，总投资约2.67亿元，安仁县政府依法依规依程序，授予项目公司拥有上述污水处理项目特许经营权。除了上述项目外，公司下阶段将利用在污水处理项目建设、运营、管理等方面积累的经验,整合行业、技术、战略合作方和上市平台等综合优势，大力实施各地污水