金枫酒业：2020年年度报告

公司代码：600616 上海金枫酒业股份有限公司2020年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人唐文杰、主管会计工作负责人秦波及会计机构负责人（会计主管人员）王海峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本669,004,950股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,070,148.50元（含税）。公司2020年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无重大风险提示 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................4第三节公司业务概要...................................................................................................7第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................9第五节重要事项.........................................................................................................23第六节普通股股份变动及股东情况.........................................................................45第七节优先股相关情况.............................................................................................50第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................51第九节公司治理.........................................................................................................58第十节公司债券相关情况.........................................................................................61第十一节财务报告.........................................................................................................61第十二节备查文件目录...............................................................................................189 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期，公司收入、利润较上年同期显著下降，主要原因如下： （1）受新冠肺炎疫情持续性影响，公司产品在上海核心市场餐饮、零售等主要渠道的销量大幅下降。面对严峻的形势，公司主动下沉渠道，加强终端网点建设，努力拉动市场动销，但相关主流渠道的消费需求仍未完全恢复，市场销售仍不及预期。故公司全年营业收入、净利润均同比有较大幅度下滑。 （2）按照财政部发布的《企业会计准则第14号—收入（修订）》相关规定，公司自2020年起执行新收入准则。由于新旧准则对于收入计量不同导致本报告期营业收入同比下降。 2、报告期内实施2019年利润分配及资本公积转增股本方案，股本增加154,385,758股，基本每股收益摊薄。按变动后股本669,004,950股计算，上年同期基本每股收益则为0.04元，同比下降58.44%。2018年基本每股收益为-0.10元。 3、销售收现因收入下降而大幅减少，经营活动产生的现金流量净额同比下降126.65%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2020年分季度主要财务数据 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目变动较大的主要原因： 1、非流动资产处置损益同比增加2,407.19万元，主要变动因素是全资子公司石库门公司出售三处地上建筑物的处置收益。 2、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益同比增加1,814.20万元，系公司下属控股子公司绍兴白塔在报告期内对外担保事项处置完毕，以前年度计提的预计负债终止确认。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务情况 公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务，坚持传承与创新，在行业内率先实现传统黄酒工业化生产，并致力于科研能力的提升，通过工艺改革、技术创新、新品研发，加快传统工艺与现代科技的融合，增强企业核心竞争力；加快商业模式的创新与转型，打造以黄酒为核心的酒业发展平台，推动行业加快发展。截止本报告期，公司已构建形成以全资子公司上海石库门酿酒有限公司、无锡市振太酒业有限公司和控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司为生产酿造基地，以金枫酒业销售分公司、无锡振太销售分公司为营销平台的“三厂两销”生产经营格局。 （二）经营模式 公司实行总部集成管理，执行统一的品牌建设及实施、市场运营管理、招投标集成采购管理、科研开发及技改项目归口管理。同时采取总部运行督导制，以风险为导向进行内控管理，采取季度巡视和专项审计相结合的形式，对内控制度执行、安全生产管理、食品安全管控、生产质量管理、人力资源统筹、销售运行质量等进行督导，纠正执行偏差，控制企业运行风险。 生产上，以三家生产单位为成本质量中心，形成三个生产基地协同发展的生产模式，强化成本质量控制的绩效评价体系、优化内部管理流程、强化三个生产基地技术交流与管理对标、优化母子公司事权制度，统一主要原料采购标准、生产工艺标准、产品质量标准，石库门公司与无锡振太以规模化生产为主，绍兴白塔以绍兴原产地、小批量、特色化、个性化产品生产为主，满足市场需求。 营销上，以两家销售分公司为品牌利润中心，优化审批事权，深化全员绩效管理，强化可持续盈利能力，强化产品质量管理职能。由公司总部统一实施品牌与市场运营 管理，对两家销售公司的运行质量进行督导，同时对品牌建设的具体措施进行督导，加强对营销关键环节的运行监管。 （三）行业情况 2020年，酒类行业整体受疫情冲击影响较大，但随着国内疫情防控形势好转，消费场景得到部分恢复，市场需求呈回暖态势，但行业分化加剧。在生产端，市场集中度逐年提升，盈利能力稳步增强；在消费端，消费升级趋势明显，“少喝酒、喝好酒”已经成为消费共识。在产业内外环境影响之下，酒业逐步呈现高质量发展的态势。 黄酒产业整体发展趋势平稳，黄酒传统文化及跨界融合受到推广，营销宣传更趋全国化。但短期内黄酒行业的发展依然跟不上中国酒业的整体发展速度，市场全国化效果仍不明显，黄酒价值及文化底蕴与其消费市场表现仍相背离，消费区域局限性依然明显且呈现挤压式增长竞争态势。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 其中：境外资产2,167.22（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.0001%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司报告期内核心竞争力未发生重要变化，主要如下： （一）完善的科研体系，有效的成本控制 金枫酒业拥有扎实的科研基础，建有完善的科研制度，并建立有上海黄酒工程技术研究中心，上海市级企业技术中心。拥有包括全国技术能手、上海劳模、上海工匠、十多名国家级黄酒评委、十多名高级工程师、高级酿酒技师等高级技术人才。与中国食品发酵工业研究院、北京燕京啤酒股份有限公司等6家单位共同创建的“中国轻工业酒类品质与安全重点实验室”被认定为首批中国轻工业重点实验室。并积极加强与高校科研机构合作，公司与上海理工大学合作建立上海张江“功能性黄酒先进酿造技术人才培养产学研联合实验室”，为行业人才培养提供实践基地。依托技术优势，产品成本控制效率较高。作为上海黄酒工程技术中心的依托单位，公司与上海市酿酒专业协会共同发起成立“海派黄酒研究会”，为海派黄酒企业提供共享与发展的平台。 （二）突出的品牌效应，较强的区位优势 公司具有长三角跨区域布局的发展优势，现有海派“石库门”、“和”、“金色年华”、“金枫”、“侬好”，苏派“惠泉”、“锡山”，浙派“白塔”等多个知名黄酒品牌，渠道资源丰富，网络基础扎实，依托江浙沪三地的生产基地，能够全面辐射长三角区域，满足不同偏好的消费者需求。 （三）独特的海派风味，优良的产品品质 公司海派黄酒注重消费者的日常饮用感受与时尚的结合，独特的琥珀色、清淡型口感，相对传统黄酒具有更好的色香味，保证了入口的舒适度及饮后感，不仅能代表中国最古老的酒种，更因上海的国际化背景而具有特殊的国际亲和力。坚持“选好米，酿好酒”的经营理念，在源头保证产品的品质。通过建立了食品安全质量管理、环境管理等多个体系，坚持走清洁化生产工艺路线，为消费者提供安全、绿色、优质的消费体验。 （四）丰富的股东资源，良好的协同效应 公司控股股东具有多年历史的、以食品为主业的国有大型商业企业集团。实际控制人也是是集现代农业、食品加工制造、食品分销为一体，具有完整食品产业链的综合食品产业集团。公司可紧密依托并发挥股东在食品饮料