浙江胜华波电器股份有限公司招股说明书(申报稿)

Zhejiang Shenghuabo Electric Appliance Corporation（浙江瑞安市国际汽摩配产业园区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 公司是行业领先的汽车智能电机领域综合方案提供商，主要从事雨刮器总成、座椅电机及车身智能电机等汽车零部件的研发、生产和销售，致力于为全球整车厂商提供高性能、低功耗、轻量化的智能电机整体解决方案。凭借创始团队超过四十年的行业深耕与持续自主创新，公司已构建起覆盖产品设计、模具开发、材料制造、控制算法、测试验证、精密制造、产线制备及智能装配的全流程研发生产体系，深度参与客户产品同步开发、批量生产及售后保障的全生命周期，树立了良好的品牌形象与口碑声誉。 一、发行人上市的目的 当前，汽车产业“智能化、网联化、电动化、共享化”浪潮奔涌，为民族汽车零部件企业带来了重大发展机遇。公司虽已在雨刮器总成、座椅电机等核心产品领域确立领先地位，但仍面临融资渠道相对单一、全球化市场开拓有待深化等阶段性挑战。 本次发行上市，公司将借助资本市场拓展多元化融资渠道、优化资本结构，为加大研发投入、完善产品矩阵、扩大生产规模提供更加充足、稳定的资金保障。在此基础上，公司将加速推进全球化市场开拓，深化与国际主流客户及供应链体系的融合，进一步完善全球生产、销售与服务网络布局，提升业务增长的抗风险能力与可持续发展能力。通过本次上市，公司将进一步增强综合竞争力，在汽车产业变革中把握先机，持续为股东和行业创造价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全了权责明确、运作规范的法人治理结构。公司股东会、董事会、审计委员会等治理机构规范运作，各项规章制度得到有效执行。同时，公司制定了清晰、明确的上市后股东回报规划，保持股利分配政策的持续性与稳定性，以实现长期可持续发展，切实维护股东权益，稳定投资者预期。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金拟投资于杭州车身系统智能驱动部件产研一体化一期项 目、浙江胜华波智能轻量化汽车雨刮器总成建设项目、胜华波广州车身系统智能驱动部件产研一体化建设项目、胜华波智能科技装备研发及生产制造基地一期项目、安徽胜华波汽车零部件智能制造建设项目、安徽胜华波汽车零部件智能装配项目及上海研发中心升级建设项目。 本次募集资金的运用符合国家产业政策，系以公司现有主营业务为基础，结合未来市场需求提升盈利能力的重大战略举措，将从产能扩张、产品拓展、研发升级等方面，助力公司未来经营战略的实现。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司所处的汽车零部件行业位于汽车制造产业链的中游环节，是衔接上游基础原料与下游整车制造的关键枢纽，其发展水平直接影响并推动着下游汽车产品在车辆性能、智能水平及驾乘体验等方面的持续进步，在汽车产业链中具有不可或缺的战略地位与核心价值。作为汽车智能电机领域的综合方案提供商，公司始终秉持“以质取胜、誉满中华、扬波全球”的发展理念，持续为客户提供富有创新力且兼具性价比的产品与服务，在雨刮器总成、座椅电机两大核心产品领域确立并巩固了行业领先地位，为民族汽车零部件出海贡献力量。近年来，公司经营稳中求进，营业收入、净利润均维持在较高水平，抗风险能力显著增强。 四十载栉风沐雨，二十年奋楫笃行，胜华波从瑞安走向全国，从中国走向世界。未来，公司将立足新发展格局，深度锚定新能源与汽车“新四化”变革浪潮，持续深化在汽车智能电机领域的战略布局。公司将以智能电机平台化技术为核心，以雨刮器总成和座椅电机为业务两翼，以车身智能电机为新增长极，以全球汽车市场为战略目标，不断巩固并提升细分市场领先地位。依托垂直一体化供应链体系，公司将持续夯实质量与成本优势，通过自主开发自动化制造装备，进一步实现批量化、高效化生产，致力于成为全球汽车领域最受信赖的供应商之一。 （本页无正文，为《致投资者声明》之签章页） 发行概况 目录 声明................................................................................................................................1 一、发行人上市的目的........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................3 发行概况.......................................................................................................................5 目录..............................................................................................................................6 第一节释义................................................................................................................11 一、一般用语......................................................................................................11二、专业用语......................................................................................................17 第二节概览................................................................................................................19 一、重大事项提示..............................................................................................19二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................22三、本次发行概况..............................................................................................23四、发行人主营业务经营情况..........................................................................24五、发行人的板块定位情况..............................................................................27六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标..............................................29七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况..................................29八、发行人选择的具体上市标准......................................................................30九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................30十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................30十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................31 第三节风险因素........................................................................................................32 一、与行业相关的风险......................................................................................32二、与发行人相关的风险..................................................................................32三、其他风险......................................................................................................34 第四节发行人基本情况............................................................................................36 一、发行人基本情况..........................................................................................36二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况..................................36三、发行人的股权结构图..................................................................................46四、发行人控股子公司、参股公司情况..........................................................46五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.