【电报解读】存储大厂称超大规模数据中心正寻求签订远期NAND合约，机构预计随着推理AI应用场景扩大，市场对高效能储存设备的需求远高于预期，这家公司在多个领域实现了全品类-20260603

电报解读 2026.06.0217:46呈期 I电报内容 财联社6月2日电，存储厂商铠侠表示，超大规模数据中心正寻求签订涵盖2029年乃至更远期阶段的NAND合约。 I电报解读 一、行业预计2026年全年的NAND价格将会出现两位数百分比上部 CES2026展会现场，黄仁勋正式宣布其新一代AI超级计算平台Vera Rubin已进入全面投产阶段。根据英伟达公布的数据，RubinGPU搭载第三代Transformer引擎，NVFP4推理/训练算力达到50/35PFLOPS，达到前代Blackwell的5/3.5倍；HBM4带宽22TBs，为前代的2.8倍；体管数量3360亿个，为Blackwell的1.6倍。 为解决上下文存储瓶颈，Rubin平台重构HBM-DRAM-NAND三层存储金字塔存储架构。在AgenticAI时代，智能体需要记住漫长的对话历史和复杂的上下文，这会产生巨大的KVCache。传统的解决方案是将这些数据塞进昂贵的HBM显存中，但HBM容量有限且价格高昂。英伟达为此设计全新的存储架构，推出了由BlueField-4驱动的第三层推理上下文内存存储平台，让每秒处理的token数提升高达5倍 VeraRubin在机架内部署BlueField-4处理器，专门管理KVCache。BlueField-4集成了64核GraceCPU和高带宽LPDDR5X内存，以及ConnectX-9网络，可提供高达800Gb/s的超低延迟以网或lnfiniBand连接。容量方面，在每个GPU原有1TB内存的基础上，BIueField-4DPU内存存储平台额外增加了16TB内存/每GPU，对于NVL72机架则增加1152TB内存。单价上，受到云服务商和AI应用需求的增长，行业预计2026年全年的NAND价格两位数百分比上涨。 二、随着推理AI应用场景扩大，市场对高效能储存设备的需求远高于预期 东方证券指出，AI算力等相关需求在存储需求中逐步占据主导地位，带动存储紧缺持续。NAND方面，随着推理AI应用场景扩大，市场对高效能储存设备的需求远高于预期，北美各大CSP自2025年底起开始强力拉货，刺激Enterprise SSD订单爆发。在供给缺口持续扩大的情况下，买方激进囤货以尽早补足库存，推升2026年第一季EnterpriseSSD价格将季增53-58%，创下单季涨幅最高纪录。 此外其表示，CES2026上英伟达推出推理上下文内存存储平台，闪迪预计相关设计在2027年有望带来额外的75-100EB的存储需求增量，并在2028年进一步菌倍。展望未来，AI推理对于存储的增量需求仍将持续被挖掘，面向服务器的DRAM和NAND等整体需求有持续高速增长。 三、相关上市公司：江波龙、兆易创新 江波龙：公司自研SLCNANDFlash的小容量存储芯片设计业务，索计出货量已远超5000方颗。公司入式产品包括UFS、eMMC、ePOP、LPDDR等，目前UFS、eMMC等NANDFlash产品仍然占嵌入式存储收入的较大比重。 兆易创新：公司存储产品包括NORFlash、SLCNANDFlash及DRAM产品。公司NORFlash产品容量覆盖512Kb-2Gb，广泛应用于工业、消费类电子、汽车、物联网、计算、移动应用以及网络和电信行业等各个领域。在SLC NANDFlash产品，容量覆盖1Gb-8Gb，其中SPINANDFlash在消费电子、工业、汽车电子等领域实现了全品类的产品覆盖。 电报解读 火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 展开√