浙江长龙航空股份有限公司招股说明书(申报稿)

（浙江省杭州市萧山区市心北路99号萧山经济技术开发区管委会大楼505室） 首首次次公公开开发发行行股股票票并并在在主主板板上上市市招招股股说说明明书书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保 荐 人 （ 主 承 销 商 ） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司成立于2011年，是中国民航局与浙江省政府“局省战略合作”的重要成果，是唯一以杭州萧山国际机场为主基地的客货综合公共运输航空公司。公司定位为全服务航空公司，主要从事中国境内、港澳台及国际航空客货运输业务及与航空运输业务相关的服务，致力于为每一位旅客创造美好的旅程体验。 公司2012年货运首航，2013年客运首航，2015年开通首条国际货运航线，2016年开通首条国际客运航线，2018年-2020年相继获批成立西南、西北、中南三家分公司。公司坚决融入国家战略、坚守筑牢安全防线、积极把握市场机遇，持续高质量发展，从货运首航时只有2架货机、2条航线的地方性货运航司，发展成为截至2025年末运营76架全空客机队、135条航线覆盖中国境内主要城市并辐射国际、年旅客运输量超1,400万人次的我国中大型航空公司的重要力量。公司是浙江省“雄鹰企业”、服务业“龙头企业”和民营经济总部领军企业，也是浙江省重点打造的全省唯一“主导型主基地航空公司”。报告期内，公司安全指标、运行指标及盈利能力指标均位于行业前列。 公司积极履行社会责任，累计开通包括阿克苏、凯里、恩施、延安、遵义、延吉、德令哈等在内的老少边红、对口帮扶航线70余条，承运旅客超过2,000万人次；公共卫生事件期间，公司执行医疗队包机任务60余架次，运送出征、返程的浙江医疗队队员6,200余人次，承运物资230余吨。此外，公司承担G20杭州峰会等重大航空运输保障任务，成为杭州第19届亚（残）运会唯一官方航 空客运服务合作伙伴。公司获得“全国五一劳动奖状”“全国文明单位”“全国交通运输行业文明单位”“全国青年文明号”等荣誉，被评为“杭州亚运会、亚残运会先进集体”“G20保障先进集体”，入选“浙商全国500强”“浙江省民营企业200强”和“浙江省服务业民营企业100强”。公司董事长获得“全国五一劳动奖章”，被评为“全国脱贫攻坚先进个人”“浙江省劳动模范”“浙江省新时代中国特色社会主义事业优秀建设者”。 本次申请首次公开发行股票并上市，是公司积极响应国家“一带一路”倡议、“建设交通强国”战略、中国民航局“建设一流航空运输强国”和浙江省“打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性重要窗口”“高质量建设共同富裕示范区”“高水平建设民航强省”等战略部署，建设浙江省主导型主基地航空公司、打造现代化航空产业集群、培育壮大民航领域新质生产力的关键举措。公司将利用资本市场的平台优势，扩充人才储备，扩大机队规模，扩展产业体系，提升市场份额和品牌影响力。上市后，公司将不断提升经营业绩，致力于为投资者以及社会带来持续的价值回报。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及中国证监会、证券交易所的相关要求开展规范运作，按照上市公司的治理标准建立了包括股东会、董事会、经营管理团队在内的公司治理结构，按照法定要求聘任独立董事，设立了审计委员会、战略规划委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制；通过制定并完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及董事会各专门委员会工作细则，关联交易、信息披露、投资者关系管理等内部治理制度，建立健全了现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 民航业是我国重要的战略产业和先导产业，是交通强国建设的重要组成部分，是拉动经济发展的重要引擎，具有产业链条长、资本和技术密集等特征。我国是全球第一航空人口大国，但与发达国家相比，我国年人均乘机次数仍有较大 差距，2025年我国人均乘机次数为0.55次，远低于2019年美国的2.8次、澳大利亚的3次等。根据中国民航局规划，到2035年我国人均乘机次数将超过1次，根据空客公司预测，到2041年我国人均乘机次数将达到1.5次。浙江省作为经济强省和民航大省，是全国拥有三个及以上千万级机场的两个省份之一，杭州萧山国际机场2025年旅客吞吐量突破5,000万人次、跃升至全国第七、位居全球前五十大机场行列。根据浙江省规划，2027年全省机场旅客吞吐量达1亿人次、人均航空出行次数将达到0.75次，杭州市规划到2030年人均GDP突破3万美元、达到发达经济体水平，商务及旅游出行需求旺盛。因此，在我国航空出行需求持续增长、航空运输市场扩容趋势明确的背景下，我国民航业仍具有广阔的发展空间，公司本次融资具有必要性。 公司本次发行募集资金拟不超过20.00亿元，扣除发行费用后的资金将用于A320系列飞机引进项目、备用发动机购置项目和补充流动资金。本次募投项目聚焦公司主业，募投项目实施完毕后，一方面有助于提升公司机队和备用发动机规模，有助于在保障航空安全的基础上持续丰富和优化航线网络，提升公司航空服务支撑能力，从而扩大市场份额、提升公司竞争力；另一方面有助于拓宽公司融资渠道，降低公司资产负债率和融资成本，优化资本结构，支持公司健康、快速、可持续发展。 四、公司持续经营能力 公司已构建以杭州为主基地，宁波、温州为副主基地，并辅以嘉兴基地支撑，在三个国家中心城市西安、成都、广州分别成立西北、西南、中南分公司，形成省内“一主两翼”、国内“东西南北”、国际“一带一路”的较为完善的航线网络布局。未来，公司将受益于国民经济长期向好、航空出行需求稳步提升的发展趋势，继续稳中求进扩大机队规模，优化航线网络，规模化效应加速显现，公司运行效率和经营业绩将持续提升。 公司在做强航空运输主业的基础上强化产业支撑，积极贯彻党的二十届四中全会关于构建现代化产业体系精神与浙江省打造现代化航空产业集群的部署安排，在投资建设的创新智能维修保障主基地内开展飞机维修、飞机拆解、航空培训、航食配餐等支撑性业务，投资在建的长龙·国际航空再制造中心项目是国家“十四五”102项重大工程建设项目及浙江省引领性重大产业项目。项目建成后 将打造成为全球一站式航空维修创新示范基地，公司将成为全球少数拥有航空发动机自主维修能力的航空公司之一。 五、公司未来发展规划 未来，公司将继续积极响应并贯彻落实国家和行业发展战略，秉持立足浙江、辐射全国、链接全球的发展理念，持续做强航空运输主业，以新质生产力推动科技创新与产业创新深度融合，赋能发展新服务、新智造、新业态，进一步锚定航空智造、航空数科、航空消费、航空健康五大产业集群高质量协同发展目标，铸就世界一流大型航空集团。 发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、公司上市的目的............................................................................................1二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................2四、公司持续经营能力........................................................................................3五、公司未来发展规划........................................................................................4 目录............................................................................................................................7 第一节释义...........................................................................................................12 一、一般释义......................................................................................................12二、专业释义......................................................................................................16 第二节概览...........................................................................................................19 一、重大事项提示..............................................................................................19二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................21三、本次发行概况..............................................................................................22四、发行人主营业务经营情况..........................................................................23五、公司符合主板定位......................................................................................28六、发行人报告期主要财务数据及财务指标..................................................30七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息......31八、发行人选择的具体上市标准......................................................................33九