中国补充维生素类保健食品行业概览报告

ChinaHealth Food for Vitamin Supplementation Industry中国ビタミン補給健康食品産業 报告标签：保健食品、维生素、功能声称主笔人：钟琪 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 ◼保健食品具有调节机体的功能，不以治疗疾病为目的，维生素补充剂属于该范畴 维生素是人体六大营养素之一，也是维持机体正常运转的必需物质，具有外源性、微量性和调节性的特点。补充维生素类保健食品发展时间较长，至2021年已突破千亿规模。随着国民营养健康意识持续提升，保健食品行业的政策引导持续加强，预计行业规模将保持温和增长的趋势。经测算，2019-2023年中国补充维生素类保健食品的行业规模实现从950亿元至1,039亿元的增长。 保健食品指声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，根据功能发挥的不同，可再分为营养素补充剂和非营养素补充剂。本文研究的补充维生素类保健食品是维生素及矿物质补充剂的细分品类，又称维生素补充剂。 ◼中老年群体普遍存在饮食不均衡的问题，维生素补充剂是改善该问题的有效途径之一 随着年龄增长，身体机能逐渐衰退，中老年群体普遍存在饮食不均衡的问题，意味着多数中老年人无法从日常饮食中获取足量必需的维生素等营养素。补充维生素类保健食品是改善上述问题的有效途径之一，市场发展空间广阔。 ◼银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展加快，政策催化保健食品产业增长 为积极应对人口老龄化，培育经济发展新动能，国务院发文指出要发展银发经济。银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和。预计该政策将对补充维生素类保健食品行业的供需两端将产生显著的正面影响。 目录 ◆中国补充维生素类保健食品行业概述 •保健食品的概念界定•营养素补充剂的分类•中国补充维生素类保健食品行业发展历程•中国补充维生素类保健食品行业相关政策法规 ◆中国补充维生素类保健食品市场规模 •中国补充维生素类保健食品市场规模综述•中国补充维生素类保健食品市场发展趋势 ◆中国补充维生素类保健食品产业链分析 •中国补充维生素类保健食品产业链图谱•中国补充维生素类保健食品产业链上游分析•中国补充维生素类保健食品产业链中游分析•中国补充维生素类保健食品产业链下游分析 ◆中国补充维生素类保健食品行业竞争格局 •中国补充维生素类保健食品行业竞争格局分析 ◆中国补充维生素类保健食品行业企业介绍 •百合股份•汤臣倍健 目录 ◆OverviewofChinaHealthFoodforVitaminSupplementationIndustry •ConceptualizationofHealthFood•ClassificationofNutrientSupplements•Development•Policy ◆MarketSizeofChinaHealthFoodforVitaminSupplementationIndustry •AnalysisofMarketSize•GrowingTrend ◆IndustryChainofChinaHealthFoodforVitaminSupplementationIndustry •IndustryChainMapping•UpstreamAnalysis•MidstreamAnalysis•DownstreamAnalysis ◆CompetitiveLandscapeofChinaHealthFoodforVitaminSupplementationIndustry •OverviewofCompetitiveLandscape ◆ChinaHealthFoodforVitaminSupplementationIndustryCompanyProfile •BIOHIGH•BYHEALTH ◆Methodology◆LegalStatement Chapter１中国补充维生素类保健食品行业概述 ❑保健食品的概念界定❑营养素补充剂的分类❑中国补充维生素类保健食品行业发展历程❑中国补充维生素类保健食品行业相关政策法规 保健食品的概念界定 保健食品具有调节机体的功能，不以治疗疾病为目的，是特殊食品的重要品类，包括营养素补充剂与非营养素补充剂 ◼保健食品是特殊食品的重要分支，不以治疗为目的，可再分为营养素补充剂与非营养素补充剂 根据《食品安全法》，食品是指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是中药材的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。在我国，食品可划分为普通食品与特殊食品两大类，特殊食品又分为保健食品和特殊膳食用食品。 •保健食品：指声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。根据功能发挥的不同，保健食品可再分为营养素补充剂和非营养素补充剂。 ➢营养素补充剂：指以补充维生素、矿物质而不是以提供能量为目的的产品。其作用是补充膳食供给的不足，预防营养缺乏和降低发生慢性退行性疾病的危险性。 ➢非营养素补充剂：声称具有特定保健功能（如辅助改善记忆、有助于增强免疫力）的保健食品。 •特殊膳食用食品：指为满足特殊的身体或生理状况和（或）满足疾病、紊乱等状态下的特殊膳食需求，专门加工或配方的食品，主要包括婴幼儿配方与辅助食品、特医食品等四类。该类食品的营养素和（或）其他营养成分的含量与可类比的普通食品存在显著的差异。 营养素补充剂的分类（1/2） 营养素补充剂在防治营养缺乏病、促进健康等方面发挥重要的作用，补充维生素类保健食品属于该范畴 ◼补充维生素类保健食品属于营养素补充剂，能改善人体的营养状态 营养素补充剂是补充膳食营养或者特殊营养物质的重要手段，在防治营养缺乏病、促进健康等方面具有重要的作用。根据营养物质的不同，营养素补充剂可分为维生素及矿物质补充剂、特殊补充剂。本文研究的补充维生素类保健食品是维生素及矿物质补充剂的细分品类，又称维生素补充剂，包含单一维生素补充剂、维生素矿物质复合补充剂。 •维生素及矿物质补充剂：主要指维生素A、C、D、E和B族维生素，矿物质钙、铁、锌、硒和镁，及多种维生素和矿物质的复合补充剂。 ➢补充维生素类保健食品：主要包括补充维生素A、维生素D、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸（尼克酸）、叶酸、生物素、维生素C、维生素K、泛酸、维生素E和n-3多不饱和脂肪酸。 •特殊补充剂：指具有特定效应并可用于临床的药材和提取物，比如具有抗炎特性的葡萄糖胺、鱼油以及具有抗增生、抗肿瘤等特性的大蒜提取物、人参等。 营养素补充剂的分类（2/2） 维生素在体内不能合成或合成数量极少，其补充依赖外部食物来源，保健食品成为其日常补充的重要手段 中国补充维生素类保健食品行业发展历程 回顾发展历史，中国补充维生素类保健食品行业在政策引导和市场需求变化的共同作用下，正朝着更加规范化和专业化的方向迈进 中国补充维生素类保健食品行业相关政策法规（1/2） 中国保健食品相关的政策法规制度等文件不断完善，为维生素补充剂高质量发展赋予新动能，行业步入全新的发展时期 中国补充维生素类保健食品行业相关政策法规（2/2） 中国保健食品相关的政策法规制度等文件不断完善，为维生素补充剂高质量发展赋予新动能，行业步入全新的发展时期 Chapter 2中国补充维生素类保健食品市场规模 ❑中国补充维生素类保健食品市场规模综述❑中国补充维生素类保健食品市场发展趋势 中国补充维生素类保健食品市场规模综述 维生素是维持机体正常运转的必需物质，补充剂市场规模已突破千亿，未来受健康意识提升与政策驱动，规模有望实现稳步扩张 ◼历史规模已突破千亿，未来受健康意识提升与政策驱动，预计规模温和增长的态势将延续 行业规模按项目销售额计，经测算，2019-2023年中国补充维生素类保健食品的行业规模实现从950.3亿元至1,039.0亿元的增长，CAGR为2.3%。预计2024-2028年规模将从1,062.7亿元增至1,199.4亿元，CAGR为3.1%。维生素是人体六大营养素之一，也是维持机体正常运转的必需物质。补充维生素类保健食品发展时间较长，至2021年已突破千亿规模。随着国民营养健康意识持续提升，保健食品行业的政策引导持续加强，预计行业规模将保持温和增长的趋势。 ➢量级因子：中国补充维生素类保健食品的消费客群数量。它由成年人口数与渗透率数据推算而来，也是销售数量的重要基础。2023年中国补充维生素类保健食品的消费客群达到2.2亿人，预计2028年客群将达到2.3亿人。随着社会经济向前发展和健康教育广泛普及，越来越多的消费者认识到维生素的补充对于维护日常健康、预防疾病的重要性，行业的消费客群有望进一步扩大。 ➢价级因子：中国补充维生素类保健食品的平均价格。行业产品属于消费品，平均价格的走势与CPI相近。2023年中国补充维生素类保健食品的均价达到161.0元，预计2028年价格将升至177.8元。 中国补充维生素类保健食品市场发展趋势（1/2） 中国40至60岁人群普遍存在饮食不均衡问题，并且对维生素的功能认知不及矿物质，行业需求未来仍有较大的提升空间 调研显示，中国40至50岁人群的饮食不平衡人数占比为69.8%，饮食较平衡占17.7%，饮食平衡占12.4%；51至60岁人群的饮食不平衡人数占比为70.6%，饮食较平衡占18.9%，饮食平衡占10.6%。中老年群体普遍存在饮食不均衡的问题，意味着多数中老年人无法从日常饮食中获取足量必需的维生素等营养素。补充维生素类保健食品是改善上述问题的有效途径之一，市场发展空间广阔。 从中国40至60岁人群对部分营养素主要功能的知晓率来看，铁76.5%，钙71.2%，维生素C68.4%，维生素A59.3%，维生素B族41.7%。数据体现中老年群体对不同类别营养素功能的认知存在差异，主要维生素的认知度显著低于主要矿物质如铁、钙。功能认知与健康意识密切相关，随着中老年群体对维生素功能的认知度提升，国民健康营养意识随之增加，补充维生素类保健食品的需求也将提升。 中国补充维生素类保健食品市场发展趋势（2/2） 银发经济发展元年到来，老年群体的消费意愿日渐增强，政策红利覆盖更多相关企业，行业供需两端均受益 《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》潜力产业分析-推进适老化改造 推进公共空间、消费场所等无障碍建设，纳入城市体检指标体系，定期开展国土空间规划实施评估。 开展居家适老化改造，鼓励老旧小区加装电梯、家庭配备智能安全监护设备。 开展数字适老化能力提升工程，推进互联网应用改造，保留涉及老年人的高频事项线下服务。 推动老年食品、药品、用品等的说明书和宣传材料适老化。 ◼银发经济加速成为经济新赛道，预计对行业供需均产生显著的正向影响 2024年初，国务院印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，这是国家层面首个以银发经济命名的政策文件。银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和，涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大。文件强调要发展潜力产业，指出要“鼓励研发适合老年人咀嚼吞咽和营养要求的保健食品”和“推动老年食品等的说明书和宣传材料适老化”，预计将对行业发展产生显著的积极影响。 ➢需