创力美股招股说明书(2026-06-01版)

公司概况

Lantronix Inc. 是一家全球领先的边缘人工智能（Edge AI）和工业物联网（IoT）解决方案提供商，为关键任务应用提供智能计算、安全连接和远程管理。公司服务于智慧城市、企业 IT 和商业及国防无人机等高增长市场，帮助客户优化运营并加速数字化转型。公司产品组合包括嵌入式 IoT 解决方案、IoT 系统解决方案以及软件和服务。

本次发行

公司拟通过本次发行 Offering 4,166,667 股普通股，每股面值 0.0001 美元（“普通股”），发行价格为每股 7.20 美元，总发行规模为 30,000,002 美元。扣除承销折扣和预计发行费用后，公司预计将获得 28,500,002 美元的净收益。公司授权发行最多 1,000,000,000 股普通股，目前已发行和流通的普通股为 39,816,930 股。

风险因素

投资公司普通股涉及高风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素，包括但不限于：本次发行将导致新股东权益被稀释；公司对净收益的使用具有广泛自由裁量权；市场竞争激烈，可能导致价格压力；以及公司业绩受多种因素影响，包括客户集中度、贸易关税、产品开发、软件服务、供应链、网络安全等。

募集资金用途

公司计划将净收益用于营运资金和一般公司目的，包括支持无人机系统和相关技术的研发和商业化等战略举措。

股权稀释

本次发行将导致新股东权益被稀释，每股净有形净资产将从 1.03 美元增加到 1.57 美元，新股东每股净有形净资产将被稀释 5.63 美元。

承销

Needham & Company, LLC 和 Canaccord Genuity LLC 将作为联合主承销商，承销 4,166,667 股普通股。公司授予承销商在本次招股说明书发布后 30 天内以公开发行价格购买最多 625,000 股普通股的期权。

法律事项

O’Melveny & Myers LLP 将就本次发行证券的有效性进行审核。DLA Piper LLP (US) 将代表承销商处理本次发行相关事宜。

信息披露

公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交了 Form S-3 注册声明，本次招股说明书和招股说明书补充文件是该注册声明的一部分。投资者应仔细阅读本次招股说明书和招股说明书补充文件，并结合公司已提交的其他文件进行投资决策。