中国中药饮片短报告：中药饮片行业能否借助政策东风，迎来新的发展机遇？

中国漢方煎じ薬産業 报告标签：中医、炮制设备、中药材、中药配方颗粒主笔人：廖婧怡 www.leadleo.com报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 随着中药现代化发展不断进步和消费者对健康的重视，中药饮片制造行业市场规模逐步增长。目前中国中药饮片行业市场存在集中度低、创新困境和信任危机问题，短期压力大。随着中药炮制工艺的规范化，药物质量和功效得到提升。未来，中药饮片生产将向智能化和专业化趋势发展，中药饮片行业将探寻高质量发展的破局之道。 ◼行业集中度低 截止2022年底，据国家药监局发布的最新数据，中国生产中药饮片企业达2,250家。据品牌网盘点，2022年中国最受欢迎十大中药饮片品牌包括康美、同仁堂和新荷花等，多为中华老字号及知名医药企业品牌。2022年中药饮片主要上市公司云南白药、同仁堂、中国药材营业收入超过100亿元，分别为364.88亿元、153.72亿元和143.04亿元，市场营收向上市公司倾斜。 ◼需求与政策相互发力，行业前景广阔 中医药行业受到行业监管加强的影响，包括GMP认证和飞检等，行业整体增速有所趋缓，但国家政策发力，中医药特别是中药饮片领域实现了高质量发展。2023年1月，国务院发布的《中医药振兴发展重大工程实施方案》进一步推动了中医药服务体系的加快建设和中药饮片技术的创新。与此同时，各省市根据自身情况出台了地方性《中药饮片炮制规范》，为中药饮片行业的规范化、标准化发展提供了有力支撑。2022年，中药饮片制造行业主营业务收入同比增长5.5%，增速高于医药工业整体，显示出中医药行业的良好发展态势和较高景气度。 ◼监管强化与电商崛起引起市场变局 近年来，国家对中药材市场及实体药店的监管加强，市场环境更加规范透明，有效遏制了不规范行为，提升了中药饮片品质和消费者信任度。但这也导致部分药店和药材市场经营资质被取消，实体药店收入下滑。同时，电商平台崛起，为消费者提供便利购买方式，2022年中药材相关保健产品电商销售量激增，显示出电商平台在中药饮片销售领域的巨大潜力和前景。 目录 •中药饮片的定义与分类•中药饮片行业发展历程•中药饮片行业政策概览•产业链图谱•上游供应环节分析•中游医疗服务分析•下游需求场景分析•中药饮片行业规模•中药饮片竞争格局 ◆中国中药饮片行业企业介绍 •云南白药 Contents ◆China Traditional Chinese Medicine Decoction PiecesIndustry Overview •Definition and Classification of Traditional Chinese Medicine Decoction Pieces•Development History of Traditional Chinese Medicine Decoction Pieces Industry•Policy Overview of Traditional Chinese Medicine Decoction Pieces Industry•Chain Mapping•Upstream Supply Chain Analysis•Midstream Medical Services Analysis•Downstream Demand Scenario Analysis•Traditional Chinese Medicine Decoction Pieces Industry Size•Competitive Landscape of Traditional Chinese Medicine DecoctionPiecess ◆ChinaTraditional Chinese Medicine Decoction Pieces IndustryCompany Profiles Chapter 1中药饮片行业综述 ❑中药饮片的定义与分类❑中药饮片行业发展历程❑中药饮片行业政策概览❑产业链图谱❑上游供应环节分析❑中游医疗服务分析❑下游需求场景分析❑中药饮片行业规模❑中药饮片竞争格局 中药饮片的定义和分类 中药饮片是经炮制后的中药材，直接用于中医临床或制剂生产，其分类多样，药效、来源、炮制方法和技术形式皆有不同 ◼中药饮片的定义 根据《中国药典》2020版及国家药监局的信息，中药饮片是指在中医药理论的指导下，经过炮制（包括净制、切制或炮炙等处理）后的中药材及其加工炮制品。中药饮片可直接用于中医临床处方调配或制剂生产 ◼中药饮片相关易混淆定义 中药饮片包括部分经产地加工的药材、原形药材饮片以及经过加工炮制的饮片。其中，中药材指符合药品标准的原植物、动物、矿物除去非药用部位的商品药材，为中药饮片加工前的原材料，易与中药饮片混淆。而原形药材饮片同时符合中药材和中药饮片的定义，即为原药材包括很多花类、花粉类、种子类和动物全体，经原产地净制后即可直接用于调配、制剂，如蒲黄、菊花、枸杞、全蝎等 ◼中药饮片的分类 中药饮片作为中医药的核心组成部分，其分类方式多种多样，旨在优化临床应用和药效发挥。按药效分类，如解表、清热、泄下等，突显了药物的主要治疗作用；按自然属性和药用部位分类，如植物、动物和矿物类，揭示了药材的来源和特性；按炮炙方法和饮片规格分类，则展示了不同处理手法对药效的影响；按形式分类的传统中药饮片与新型中药饮片，如中药配方颗粒和破壁饮片，体现了中药饮片现代化的发展趋势 中药饮片的分类 解表药、清热药、泄下药、祛风湿药、芳香化湿药、利水渗湿药、温里药、理气药、消食药、驱虫药、止血药、活血化瘀药、化痰止咳平喘药、安神药、平肝息风药、开窍药、补益药、收涩药、杀虫止痒药、拔毒化腐生肌药、其他 •植物类：根及根茎类、茎木皮叶类、花类、果实种子类、全草类、藻、菌、地衣类、植物类其他产品•动物类：动物全体类、去内脏动物体类；动物皮类、角类、鳞甲、贝壳类；动物骨骼、脏器类；动物产物类、动物加工品类等•矿物类：矿物中药材等 •不炮炙：净制（如清除杂质、除去非药用部位）•清炒：极薄片、薄片及厚片、片•加固体辅料炒：段、块、丝、碎末、粉、鲜药及其他•以及：炙、制炭、锻、蒸或炖、煮、复制和其他炮炙方法 •传统中药饮片：散装、小包装•新型中药饮片：（1）中药配方颗粒：由单味中药饮片经水提、分离、浓缩、干燥、制粒而成的颗粒，在中医药理论指导下，按照中医临床处方调配后，供患者冲服使用；（2）中药破壁饮片：将中药粉碎到细胞破壁的水平,以促进中药全成分入药,其药用物质基础不变 来源：国家药监局，国家医疗保障局办公室，广东省药监局，湖北省市场监督管理局，深圳市市场监督管理局，《中草药》，头豹研究院编辑整理 中国中药饮片行业发展历程 中药饮片行业经历从自主加工到规范化管理的转变，政府扶持力度加大，市场需求提升，推动行业高质量发展 中药饮片发展历程 1956-1980 •1956年，国家实行公私合营制度之前，各大中药店自行加工原药，自制自售。到20世纪80年代，药店仍然有代客加工的服务•20世纪50年代以来，《中药炮制经验集成》及《历代中药炮制资料辑要》等专著先后出版。各省市亦先后编订出版了地方性炮制规范，在此基础上又编订出版了《全国中药炮制规范》，部分已列入国家药典的炮制标准 1980-1995 •80年代，中国把中药饮片炮制科研项目列为攻关重点项目，组织全国炮制科研力量，对中药炮制沿革、理论、工艺、炮制化学、炮制药理及饮片质量等进行了系统性的研究，先后完成了白附子、商陆、何首鸟、芫花、肉豆蔻、马钱子、肉苁蓉等40种常用中药的炮制研究。部分科研成果获得国家级及部局级的科技进步奖，一些新炮制工艺甚至被国家药典所收载。这些努力推动了中药炮制学科的发展和学术水平的提高，同时在中药饮片生产工业化、炮制工艺规范化和饮片质量标准化方面取得较大的进展•1985年之前，中药材产地加工与中药炮制没有明确的划分。1985年，《中华人民共和国药品管理法》开始执行，结束了药店自行制作药剂饮片的历史。此后饮片按照药品管理，逐步规范化,中药材产地加工与中药炮制由于产品性质不同而截然分开 1996-2001 •“九·五”初期，部分科研人员改业，一批资深年高的专家、教授退休，中药炮制科研队伍大为缩减•1999年初，“川乌等10种中药饮片炮制工艺及质量标准示范研究”及“芫花等10种中药饮片炮制规范化研究”先后立项进行系统研究•2000年，《中国民族药炮制集成》（2000）集录整理出版，有1,100多个品种具有各民族医学特色用药和炮制经验技术•“十·五”期间，中药饮片炮制科研项目再度得到重视，“川芎等30种中药饮片炮制规范化研究”作为重点支持项目，但仍仅占常用中药饮片总数的极少部分 启动期 2002至今 •2002年4月，《外商投资产业指导目录》中，禁止外商投资产业目录涵盖了“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”•2008年实施饮片厂强制“GMP”认证，后又施行饮片批准文号管理•2009年12月，《国家医保目录2009版》中，中药饮片首次纳入国家基本药物中，不列具体品种•2011年，《药品生产质量管理规范（2010年修订）》发布，中药饮片生产企业必须通过新版GMP•2015年，公立医院改革开始试点；2017年四月，公立医院改革全面推开，所有公立医院全部取消药品加成（中药饮片除外），中药饮片迎来广阔市场•2022年3月，《“十四五”中医药规划》颁布；2023年2月，《中医药振兴发展重大工程实施方案》颁布，标志着中药饮片行业迎来了新的市场机遇。中药饮片行业政府支持力度加强，市场需求量提升，将向高质量发展阶段继续前进 中国中药饮片行业政策概览 近年来，国家出台多项政策促进中医药振兴，强化中药饮片炮制技术传承与创新，并规范中药配方颗粒与饮片的管理，推进公立医院综合改革，扩大中药饮片市场 中国中药饮片行业产业链图谱 中药饮片产业链上游为原材料及设备供应商，中游为中药饮片生产商，下游为渠道端及终端客户 中药饮片行业产业链 原材料及设备供应商 中药饮片核心炮制设备煎出合格率低，影响产品质量稳定性，成为现代化“瓶颈”。新版《中国药典》提出独立饮片评价标准，提升炮制合格率标准。但不同品种饮片煎出率差异大，总体不高，限制现代化发展。例如，烘法炮制品最大煎出率16.03%，损耗率5%，影响产能。 中药饮片生产商 中药饮片企业生产技术能力有限，标准化进程仍需努力，且除破壁饮片外，尚未出现突破性 创 新 生 产 工 艺。据 统 计，2019-2022年医院中药炮制品退货占比最高的为加工炮制不规范，总退货率为1.84%,占总退货量的18.24%，次为原材料不规范，退货 率为1.77%，占总退货量的17.57%。 渠道端及终端客户 中药饮片市场在中国传统医药中占据重要地位，近年来销售额持续增长。监管加强规范了市场环境，提升了品质和信任度，但也带来挑战。电商平台迅速崛起，为消费者提供便利。市场不再局限于特定人群，机遇与挑战并存，预计未来将继续保持强劲增长。 中国中药饮片产业链上游——供应环节分析 中药饮片产业链上游原料、设备供应关键，种植面积增、价格波动大、设备煎出率低是挑战 ◼中药饮片产业链上游组成 中药饮片产业链上游涵盖了原料药供应和设备供应两个关键环节，其中设备供应是核心环节。在原料药方面，中药材的种类丰富多样，主要包括植物的根、茎、枝、叶、种子、果实等，同时也有少数动物药