需求侧分析
疫情期间（2019-2022年），中国工业机器人产量年均复合增速为29.3%，全球装机量年均复合增速为8.4%，中国产量支持全球自动化水平提升。疫情后，中国产量持续增长，满足既有场景渗透、新场景和更新需求。主要行业中，汽车、电气电子疫情后调整，金属与机械加工、塑料与化工、食品行业装机需求渗透率提升；主要区域欧洲和美洲需求基本稳定，亚洲/澳洲地区波动较大。2024年中、美、日、德的装机量共39.4万台，占全球年度装机量的75%，中国以29万台年度装机量居于首位。除汽车行业装机量增长外，德国在金属与机械、塑料及化工行业增幅大，中国在通用工业的装机量明显提升。以汽车为例，全球汽车行业在疫情后快速恢复增长态势，疫情期间增加的工业机器人装机量充分释放其产能，汽车行业需求进入结构性增长阶段。亚洲机器人密度低于美洲和欧洲，东盟和南亚的主要汽车生产国家如印度尼西亚、伊朗等，在美洲和欧洲垫底的墨西哥和俄罗斯，汽车行业的工业机器人的新增需求潜力巨大。
供给侧分析
中国出口的工业机器人产品中，机器人密度较低的国家对IC厂搬运机器人、喷涂机器人等需求增速最快，2023至2024年增速达50%+；高机器人密度国家如德国、美国、日本等对协作机器人需求的同期增速达30%+。中国工业机器人出口额高速增长，2015年预期将超100亿，亚洲占52%，东盟、北美、东欧出口位列前三，工业机器人密度洼地国家如越南、泰国、印度、俄罗斯、墨西哥等需求量较大。
出海机会
中国工业机器人的出口预期将持续增长，中国制造业出海是重要驱动力量，将带动工业机器人出海，并应用至汽车、电子设备制造以及金属制品等主要出海投资行业。2024年开始欧盟、美国对中国电动汽车、光伏组件加征25-100%的关税，加速了中国企业的全球化进程。以东盟为例，2023年中国对东盟的年度直接投资已超250亿，新能源汽车及配套企业如比亚迪、广汽埃安新能源、宁德时代、蔚蓝锂芯等在东盟投资新建厂，2030年东盟工业机器人市场需求预计将突破10亿美元。
日本制造的出海经验
日本制造的出海经验具有技术领先与极致成本效率，海外收入占比持续高于50%。日本企业1992-2022年出海历程可做借鉴，其制造业出海的模式是在欧美站稳脚跟，再往新兴市场。日本高端制造企业的海外收入占比长期高于50%，半导体设备、精密机械、电气设备、汽车、精密仪器、军工机械等，复杂工艺和生产流程高度匹配，技术领先与极致成本效率啮合，使日本企业凭借本土研发实力，在充分参与全球竞争后，仍长期占据优势。安川电机坚守本土研发和核心件生产，用20年实现中国本地化，对中国工业机器人企业出海应有所启发。
中企国际化三阶段
中国工业机器人制造企业走向国际化将会经历产品出口、跨国经营和全球化深耕三个阶段：
- 第一阶段（产品出口）：主要通过经销商模式进行出口贸易，海外业务营收和利润贡献低，品牌知名度低。
- 第二阶段（跨国经营）：海外业务营收占比提升，建立稳固的海外生产制造、销售和服务体系。
- 第三阶段（全球化深耕）：实现全价值链海外布局，本地化运营、全球化合并经营，海外业务营收占比高于50%，实现全球化盈利能力提升。
中企国际化拓展应做的准备工作
从市场调研、客户需求分析、战略规划、业务策略、商业模式与实施计划，到组织架构与绩效设计、供应链优化、运营流程和机制设计，以至公司治理与股权优化，须从出海开始全盘规划。
