道恩股份：2020年第三季度报告

证券简称：道恩股份债券简称：道恩转债 公告编号：2020-131 山东道恩高分子材料股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人谭健明及会计机构负责人(会计主管人员)高鹏程声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 一、公开发行可转换公司债券 2020年3月21日，公司发布了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》，公司可转换公司债券申请获得审核通过。 2020年5月21日，公司发布了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可{2020}608号）核准，公司向社会公开发行面值总额3.6亿元的可转换公司债券，期限6年。 2020年6月30日，公司发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》，公司于2020年7月2日公开发行了360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.6亿元，扣除承销及保荐佣金、会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等发行费用（含税）合计人民币6,546,000.00元后，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额370,528.29元后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元。 2020年7月17日，公司发布了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于2020年7月20日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道恩转债”，债券代码“128117”。 2020年9月17日，公司发布了《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》，由于公司实施了2019年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，公司对“道恩转债”的转股价格进行调整，由原来的29.32元/股调整为29.07元/股。 二、解散烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）及后续安排 公司于2020年8月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟解散烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）及后续安排的议案》，同意解散烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）及后续工作安排。截止目前正在办理工商手续，公司将及时披露相关进展公告。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 单位：万元 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，同意山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众公开发行股票不超过2,100万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民 币 普 通 股 每 股 面 值 为 人 民 币1.00元 ， 每 股 发 行 价 为 人 民 币15.28元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，募集资金净额为人民币292,170,566.02元（以下简称“募集资金”）。上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年12月30日出具众环验字（2016）010160验资报告。 2020年1—9月，本公司实际使用募集资金4,100,412.86元，收到的银行专户存款利息及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额为894,462.24元。 截止2020年9月30日，公司累计已使用募集资金249,274,370.50元，募集资金余额为48,906,645.60元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。 (二)公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕608号）核准，公司向社会公开发行面值总额36,000万元可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为360,000,000.00元，扣除承销及保荐佣金、会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等发行费用（含税）合计人民币6,546,000.00元后，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额370,528.29元后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元。本次发行募集资金已于2020年7月8日划入公司募集资金账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2020]010038号《验资报告》进行审验。 2020年1—9月，本公司实际使用募集资金143,297,900元，收到的银行专户存款利息及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额为264,311.58元。 截止2020年9月30日，公司累计已使用募集资金143,297,900元，募集资金余额为214,166,411.58元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 山东道恩高分子材料股份有限公司 法定代表人：于晓宁 签字：