中国船舶：2020年第三季度报告

公司简称：中国船舶 中国船舶工业股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张英岱、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人（会计主管人员）郎文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 公司主要会计数据和财务指标的说明： 1、截止2020年3月30日，公司完成发行股份购买资产，完成后本公司的股份由期初的1,378,117,598股增加至4,221,988,344股。根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会计准则第34号-每股收益》的规定，调整了比较报表的相关数据指标，并确认了同一控制下企业合并调增期初对应的普通股1,484,453,889股，剩余普通股1,359,416,857股按合并完成日至本报告期末的天数加权平均计算，以此计算年初至报告期末的基本每股收益所对应的发行在外普通股的算术加权平均数。 2、2020年7月30日，公司完成重大资产重组募集配套资金工作，募集资金38.668亿元。本次非公开发行股份250,440,414股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记手续，公司股份总数由4,221,988,344股增加至4,472,428,758股。 3、报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为460.79亿元，同比上年度末经审计的归属于上市公司股东的净资产（154.16亿元）增长198.91%，主要系公司报告期内完成了发行股份购买资产的交易事项，新增登记发行了2,843,870,746股普通股用于收购中国船舶工业集团有限公司等20个特定对象所持有的江南造船、外高桥造船、广船国际、黄埔文冲和中船澄西的全部或部分股权，交易完成后相应确认归属于母公司所有者权益；同时公司报告期内完成重大资产重组募集配套资金工作，募集资金38.668亿元。 4、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，同比减少86.63%，主要系发行股份购买资产完成后，公司合并范围增加江南造船、广船国际等单位，根据企业会计准则，同口径调整了前期会计报表，上年同期江南造船确认世博地块土地使用权收储补偿收益17.98亿元。 5、报告期末，公司国有独享资本公积余额为10.0423亿元，主要系报告期内合并范围新增单位国防军工建设项目收到的国拨资金，收到国拨资金后转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 为贯彻党中央国务院关于供给侧结构性改革和国有企业改革精神，加快落实中船集团高质量发展战略纲要，提升中船集团资产证券化率，公司自2017年9月起开展实施市场化债转股及发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目。 2020年2月5日，中国证券监督管理委员作出《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕225号），核准公司本次重组相关事项。截止本报告披露日，公司已完成标的资产股权交割及发行股份登记等事宜。 经中国证监会核准，公司本次发行股份购买资产工作于2020年3月30日实施完毕，本次发行新增股份2,843,870,746股已于2020年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券变更登记手续，公司股份总数由1,378,117,598股增加为4,221,988,344股。本次发行的新增股份将根据本次交易约定的限售期安排，在股份限售期满后上市流通交易。 2020年7月30日，公司完成募集配套资金工作，本次非公开发行股份250,440,414股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券变更登记手续，公司股份总数由4,221,988,344股增加为4,472,428,758股。 公司本次市场化债转股及发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目至此完成。详见公司披露的有关本次重组事项的相关公告和报告书。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示 及原因说明□适用√不适用