赣锋锂业：2020年第三季度报告

证券代码：002460 江西赣锋锂业股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李良彬、主管会计工作负责人杨满英及会计机构负责人(会计主管人员)黄婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1398”文核准，公司于2020年8月6日公开发行A股可转换公司债券，发行的可转债简称为“赣锋转2”，债券代码为”128126“，本次发行人民币210,800万元可转债，每张面值为人民币100元，共计21,080,000张，按面值发行。详细情况见公司于2020年8月6日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2020-079赣锋锂业关于公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告。 经深交所“深证上[2020]810号”文同意，公司210,800万元可转换公司债券将于2020年9月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“赣锋转2”，债券代码“128126”。详细情况见公司于2020年9月7日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2020-098赣锋锂业关于公开发行A股可转换公司债券上市公告书。 2、2020年8月19日，公司与江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”）、江特电机全资子公司江西江特矿业发展有限公司（以下简称“江特矿业”）、江特矿业控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司（以下简称“宜春银锂”）（以上三家合称“江特电机及其子公司”）在江西省新余市签订锂盐生产线合作协议，江特电机及其子公司拟将其于江西省宜春市拥有的利用锂云母、锂辉石制备碳酸锂、氢氧化锂及副产品的生产线及其所在土地及厂房按照本协议条款和条件全权交付予公司自主进行生产、经营与管理，并享有全部经营收益及承担所有经营损失。管理期间自2020年10月1日起至2023年3月31日止，公司共计应向江特电机及其子公司支付合作管理费1.92亿元人民币（含税）。详细情况见公司于2020年8月20日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2020-090赣锋锂业关于与江特电机签订锂盐生产线合作协议的公告。 3、公司于2020年2月7日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权并对其进行增资涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，同意赣锋国际的全资子公司荷兰赣锋以自有资金16,326,531美元认购阿根廷Minera Exar S.A 14,389,484股新股，本次交易完成前，荷兰赣锋持有Minera Exar S.A50%的股权，本次交易完成后，荷兰赣锋将持有Minera Exar S.A51%的股权，美洲锂业将持有Minera Exar S.A49%的股权。本次交易完成后，同意荷兰赣锋与美洲锂业再按各自持股比例对阿根廷Minera Exar S.A进行增资，荷兰赣锋增资金额不超过2亿美元。详细情况见公司于2020年2月8日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2020-010赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权并对其进行增资涉及矿业权投资暨关联交易的公告。 荷兰赣锋于2020年8月底完成了股权交易的对价支付和股权交割工作，以自有资金16,326,531美元认购阿根廷Minera ExarS.A14,389,484股新股，交易完成后，荷兰赣锋持有Minera Exar S.A51%的股权。详细情况见公司于2020年8月29日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2020-095赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权的进展公告。 4、公司于2020年6月30日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于根据一般性授权配售H股的议案》。同意公司新增发行不超过40,037,160股境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。详细情况见公司于2020年6月29日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2020-071第五届董事会第八次会议决议的公告。 公司于2020年9月16日与中信里昂证券有限公司及美林（亚太）有限公司订立配售协议，公司及配售代理同意根据配售协议按每股配售价格36.35港元向符合条件的独立投资者配售本公司根据2019年年度股东大会一般性授权新增发行的40,037,000股H股，本次配售已达成所有条件并于2020年9月23日完成，本次配售扣减所有相关成本及费用净额约为14.49亿港元，将用于产能扩张建设、研发开支、现有债务偿还、潜在投资、补充运营资本及一般企业用途。详细情况见公司于2020年9月24日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2020-101赣锋锂业关于公司完成新增H股配售的公告。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 （一）赣锋转债募集资金报告期末，赣锋转债募集资金结余0元人民币。（二）H股IPO募集资金报告期末，H股IPO募集资金结余0美元。（三）赣锋转2募集资金1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1398号文核准，公司获准向社会公众公开发行可转换公司债券2,108万张，每张面值人民币100元，共计募集资金210,800万元，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为210,800.00万元，扣除承销费和保荐费人民币1,500.00万元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币209,300.00万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2020年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用267.48万元，实际募集资金净额为人民币209,032.52万元。该公开发行可转换公司债券募集资金金额的实收情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2020）验字第61390246_B01号验资报告验证。 2、募集资金使用和结余情况 募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先期投入，于2020年8月19日予以置换，其中：万吨锂盐改扩建项目已先期投入21,217.99万元，认购Minera Exar S.A股权项目已先期投入107,200.00万元，合计128,417.99万元；该预先投入置换金额经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2020）专字第61390246_B06号专项鉴证报告鉴证。 2020年1-9月实际使用募集资金57,017.80万元（不含已置换的先期投入金额），其中：万吨锂盐改扩建项目使用2,217.80万元，补充流动资金54,800万元。2020年1-9月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为81.53万元。 截至2020年9月30日，募集资金余额为人民币23,945.73万元。 （四）H股配售募集资金 于2020年9月16日，公司配售H股40,037,000股，配售价为每股36.35港元。扣除所有发行相关费用后实际收到配售金额144,941.15万港币。截至2020年9月30日，本公司尚未使用H股配售募集资金，该募集资金余额为折人民币127,353.39万元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用 业绩预告情况：同向上升 七、日常经营重大合同 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表