国金证券：2020年第三季度报告

公司简称：国金证券 国金证券股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李登川保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用3.2.1短期融资券发行 （1）公司2020年度第五期短期融资券已于2020年7月13日发行完毕，短期融资券简称：20国金CP005；短期融资券期限：89天；兑付日期：2020年10月10日；实际发行总额：10亿元人民币；发行价格：100元/张；票面利率：2.65%。具体详见公司于2020年7月14日于上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第五期短期融资券发行结果公告》。 （2）公司2020年度第六期短期融资券已于2020年7月24日发行完毕，短期融资券简称：20国金CP006；短期融资券期限：91天；兑付日期：2020年10月23日；实际发行总额：6亿元人民币；发行价格：100元/张；票面利率：2.7%。具体详见公司于2020年7月27日于上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第六期短期融资券发行结果公告》。 （3）公司2020年度第七期短期融资券已于2020年8月14日发行完毕，短期融资券简称：20国金CP007；短期融资券期限：90天；兑付日期：2020年11月12日；实际发行总额：8亿元人民币；发行价格：100元/张；票面利率：2.7%。具体详见公司于2020年8月17日于上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第七期短期融资券发行结果公告》。 （4）公司2020年度第八期短期融资券已于2020年9月15日发行完毕，短期融资券简称：20国金CP008；短期融资券期限：91天；兑付日期：2020年12月15日；实际发行总额：10亿元人民币；发行价格：100元/张；票面利率：2.8%。具体详见公司于2020年9月16日于上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第八期短期融资券发行结果公告》。 3.2.2短期融资券兑付 （1）2020年7月17日， 公 司 兑 付 了2020年 度 第二期 短 期 融 资 券 本 息 共 计 人 民 币1,003,857,534.25元。具体详见公司于2020年7月21日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第二期短期融资券兑付完成的公告》。 （2）2020年8月14日， 公 司 兑 付 了2020年 度 第三期 短 期 融 资 券 本 息 共 计 人 民 币1,004,163,561.64元。具体详见公司于2020年8月17日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第三期短期融资券兑付完成的公告》。 （3）2020年9月17日， 公 司 兑 付 了2020年 度 第四期 短 期 融 资 券 本 息 共 计 人 民 币1,005,833,972.60元。具体详见公司于2020年9月18日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第四期短期融资券兑付完成的公告》。 3.2.3投资者网上集体接待日 为加强与广大投资者的沟通交流，公司于2020年9月25日下午参加了“2020年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，公司高管通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战 略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行了沟通交流。具体详见公司于2020年9月21日在上海证券交易所网站披露的《关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告》。 3.2.4独立董事变更 2020年9月11日，公司董事会收到独立董事雷家骕先生提交的书面辞职报告。因独立董事连任期限届满原因，雷家骕先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等有关规定，雷家骕先生在公司新任独立董事任职前将继续履职。具体详见公司于2020年9月12日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董事辞职的公告》。 2020年9月28日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，同意选举刘运宏先生为公司第十一届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。按照相关规定及公司2020年第一次临时股东大会决议，自即日起，刘运宏先生接替雷家骕先生履行公司第十一届董事会独立董事职责，任期至本届董事会届满。具体详见公司于2020年9月29日在上海证券交易所网站披露的《关于刘运宏独立董事任职的公告》。 3.2.5重大事项停复牌 公司于2020年9月收到控股股东长沙涌金（集团）有限公司（以下简称“长沙涌金”）的通知，其与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）于2020年9月18日签署了《国联证券股份有限公司与长沙涌金（集团）有限公司关于国金证券股份有限公司之股份转让意向性协议》。长沙涌金拟通过协议转让方式将其持有的约7.82%的公司股份转让给国联证券。同时，国金证券与国联证券正在筹划由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券。双方于2020年9月18日签署关于本次合并的《国联证券股份有限公司与国金证券股份有限公司之吸收合并意向性协议》，本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次转让与本次合并尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2020年9月21日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体详见公司分别于2020年9月21日、2020年9月26日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东转让股份暨筹划重大事项停牌公告》、《关于控股股东转让股份暨筹划重大事项进展情况公告》。 长沙涌金筹划本次转让及公司筹划本次合并自启动以来，长沙涌金、国金证券及相关各方积极推动本次重大事项的相关工作，与本次重大事项有关各方进行了积极磋商、反复探讨和沟通。但由于交易相关方未能就本次转让及本次合并方案的部分核心条款达成一致意见，接控股股东终 止转让股份的通知，同时经公司审慎研究，公司决定终止筹划本次重大事项。交易相关方已确认《股份转让意向协议》《吸收合并意向协议》自动终止，各方均不承担违约责任。公司股票自2020年10月13日开市起复牌。具体详见公司于2020年10月13日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东终止转让股份暨公司终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告》。 3.2.6关联交易 2020年9月11日，公司第十一届董事会第十次会议审议并通过了《关于审议国金创新投资有限公司投资汽车金融系列有限合伙企业暨关联交易的议案》。公司全资另类投资子公司国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”）拟以自有资金投资由国金创新参股子公司国金涌富资产管理有限公司作为普通合伙人的以汽车金融资产服务业务为投资领域的系列有限合伙企业（以下简称“系列有限合伙企业”），预计出资总金额不超过2亿元，额度内可循环滚动使用。投资完成后，国金创新将成为该系列有限合伙企业的有限合伙人。国金创新作为系列有限合伙人对合伙企业的投资作为财务性投资，不参与合伙企业的经营管理与投资决策，不参与执行合伙企业事务。具体详见公司于2020年9月12日在上海证券交易所网站披露的《关联交易公告》。 3.3公报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用