索通发展：2020年第三季度报告

公司代码：603612 索通发展股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人郎光辉、主管会计工作负责人吴晋州及会计机构负责人（会计主管人员）吴晋州保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1．可转债提前赎回。 经中国证券监督管理委员会于2019年8月27日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券9,450,000张，每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币945,000,000元，期限6年。（详见公司于2019年9月17日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号：2019-054；于2019年10月22日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，公告编号：2019-065。） 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕255号文同意，公司发行的94,500万元可转换公司债券于2019年11月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“索发转债”，债券代码“113547”。2020年4月30日，“索发转债”开始转股。（详见公司于2019年11月20日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司可转换公司债券上市公告书》，公告编号：2019-079；于2020年4月25日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于“索发转债”开始转股的公告》，公告编号：2020-032。） 公司股票价格自2020年8月3日至2020年8月21日期间满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“索发转债”当期转股价格（即10.52元/股）的130%（即13.68元/股），根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，已触发“索发转债”的赎回条款。为降低资产负债率，减少财务费用，公司于2020年8月21日召开的第四届董事会第八会议审议通过《关于提前赎回“索发转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（2020年9月15日）登记在册的“索发转债”全部赎回。（详见公司于2020年8月22日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于提前赎回“索发转债”的提示性公告》，公告编号：2020-072。） 截至2020年9月15日（收市后），累计有面值936,897,000元的“索发转债”转换为公司股票，占“索发转债”发行总额的99.14%；累计转股数量89,056,739股，占“索发转债”转股前公司已发行股份总数的26.43%。（详见公司于2020年9月17日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于“索发转债”赎回结果暨股份变动的公告》，公告编号：2020-095。） “索发转债”转股完成后，公司总股本增至433,580,099股，资本公积增加约8.7亿元（其中“索发转债”2020年上市期间共计提利息费用约2,939万元，转股结束后，除实际支付少数未转股债券利息外，其余从对应科目结转至资本公积），进一步增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。 2.控股股东及其一致行动人的权益变动。 由于“索发转债”转股，以及公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记完成，公司总股本增加致使公司控股股东郎光辉先生及一致行动人王萍女士所持有的公司股份比例被动稀释，具体情况如下： 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用