招商证券：2020年第三季度报告

公司代码：600999 招商证券股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人霍达、主管会计工作负责人赵斌及会计机构负责人（会计主管人员）何敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 注：2020年7月、8月，公司A股、H股配股方案分别实施完成，向原股东每10股配售3股，总股本从6,699,409,329股增加至8,696,526,806股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》和《〈企业会计准则第34号—每股收益〉应用指南》，考虑配股中包含的送股因素，计算每股收益时调整上表中各列报期间发行在外的普通股加权平均数。 非经常性损益项目和金额 3、因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司董监事换届事项 公司第六届董事会、第六届监事会自2017年5月26日成立，已满三年，根据公司章程规定，需进行换届选举。2020年9月28日，公司六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。以上议案将于2020年10月30日提交公司2020年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于2020年9月29日、10月14日在上交所网站发布的相关公告。 2、公司完成A+H配股事项 经中国证监会证监许可〔2020〕723号和〔2019〕1946号文件核准，公司已分别于2020年7月20日、8月20日成功完成A股和H股配股发行工作（以下简称“本次配股”）。本次配股向A股原股东配售1,702,997,123股人民币普通股，向H股原股东配售294,120,354股H股股份。发行完成后，公司总股本从6,699,409,329增加至8,696,526,806股，其中，A股股本从5,719,008,149增加至7,422,005,272，H股股本从980,401,180增加至1,274,521,534。公司本次A股、H股股份已分别于7月31日、8月20日在上海证券交易所、香港联交所上市交易。本次A股配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币127.04亿元和港币24.07亿元（相当于约人民币21.94亿元）。 具体内容详见公司于2020年7月20日、7月28日、8月19日在上交所网站发布的相关公告。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5年初至报告期末投资者关系活动情况 本年初至报告期末，公司通过股东大会、网上业绩和现金分红说明会、投资策略会、上交所e互动、电话、邮件、微信等多种方式，与境内外分析师、机构投资者44批484人次进行交流，与其他投资者交流856人次，增进投资者对公司发展战略、经营状况、A+H股配股、重要事项的深入理解，达到了良好的效果。