中集集团：2020年第三季度报告

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告已经本公司第九届董事会2020年第18次会议审议通过。公司现有董事九人，参加会议董事九人。 本公司负责人麦伯良先生（董事长兼CEO）及主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾邗先生（财务总监）声明：保证本季度报告财务报告的真实、准确、完整。 本报告中“报告期”或“本期”指2020年7月1日至2020年9月30日止的三个月。 本报告中本公司的“境外上市外资股”亦称“H股”，“人民币普通股”亦称“A股”。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 本公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 注1：本公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。于2020年9月30日，香港中央结算（代理人）有限公司代为持有本公司2,073,660,094股，包括：13,983,754股A股和2,059,676,340股H股。这些H股中，包括（但不限于）招商局集团通过其子公司（招商局国际（中集）投资有限公司）持有的880,429,220股H股，中国远洋海运集团通过其子公司（包括：Long Honour Investments Limited直接持有的30,386,527股H股和中远集装箱工业有限公司直接持有的264,624,090股H股）持有的295,010,617股H股，中信保诚人寿保险有限公司持有的180,588,180股H股。 注2：于2020年9月30日，除了上述已登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下的本公司264,624,090股H股（见上述注1）以外，中远集装箱工业有限公司还持有本公司518,606,212股A股。 注3：于2020年9月30日，中信保诚人寿保险有限公司持有本公司19,733,298股A股，另外持有上述登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下（见上述注1）的本公司180,588,180股H股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 本公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 2020年前三季度，由于贸易摩擦，新冠肺炎疫情等因素导致的全球经贸活动整体下降，中国外贸出口增速受到影响，但随着全国上下统筹推进疫情防控，促进经济社会发展工作，严厉防疫、循序解封，在一系列政策作用下，国内经济运行先降后升、稳步复苏。2020年1-9月，本集团实现营业收入人民币635.92亿元（去年同期：人民币616.60亿元），同比上升3.13%；归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币6.98亿元（去年同期：人民币6.36亿元），同比上升9.62%；基本每股收益为人民币0.1398元（去年同期：人民币0.1357元），同比上升3.02%。 本集团2020年前三季度各板块业务经营情况如下： 上半年受疫情影响，全球经济贸易出现大幅滑坡，集运需求跌入低谷，客户普遍减少了对新箱的采购。但随着欧美疫情解禁之后进口需求的激增，以及二季度以来中国出口的持续改善，集运需求出现大幅回升，客户在三季度恢复并加大了对新箱的采购力度，三季度集装箱平均箱价同比去年有较大幅度提升，这使得集装箱行业整体利润率达到较好水准。2020年前三季度，本集团实现干货集装箱累计销量59.49万TEU（去年同期：71.75万TEU），虽然同比减少17.09%，但同比跌幅相比半年度时收窄超过20%；冷藏箱累计销量8.41万TEU（去年同期：8.69万TEU），同比减少3.22%。 2020年前三季度，受益中国政府以国内循环为主体、国内国际“双循环”相互促进的新发展格局，本集团道路运输车辆业务收入同比提升，国内市场方面：（1）半挂车业务：受政府加快治理“超载超限”运输以及第二代半挂车国家标准的有效实施，半挂车业务整体收入与毛利率增长明显；随着电商物流发展，厢式半挂车和过渡性骨架车+厢体车型销量提升；危化品罐式车治理持续、国际油价下滑以及国内基建投资力度保持强劲，罐式半挂车销量较去年同期上涨显著。（2）专用车上装业务：智能环保型城市渣土车和轻量化水泥搅拌车销量稳定恢复，底盘销量提升。（3）冷藏厢式车厢体业务：市场需求延续高速增长态势，销量以及毛利率较去年同期均有显著提升。海外市场方面：虽受新冠肺炎疫情的持续影响，但道路运输车辆业务下游于北美市场物流企业及半挂车租赁企业业务量有所恢复，本集团道路运输车辆业务北美半挂车业务销量恢复；欧洲市场方面，半挂车业务正常生产经营已基本恢复，比利时子公司LAG Trailer NV Bree在手订单充足，英国子公司SDC Trailer Ltd虽供应链受到影响，但仍保证订单按照合同约定时间交货。 2020年前三季度，本集团能源、化工及液态食品业务主要经营主体中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”）的清洁能源、化工环境及液态食品业务实现整体平稳增长，期间新增订单约人民币38亿元，累计新增订单与去年同期相比基本持平。截至9月底，在手订单约人民币105亿元。其中，清洁能源业务板块获得重大化工产品储罐及配套工程EPC总包工程订单，是新增订单的主要来源之一；全球贸易逐步从新冠疫情的影响下获得复苏，化工环境业务板块基本企稳；得益于良好的客户黏性，液态食品业务板块中标数个重大海外大型啤酒厂总包工程项目，合同签订后，有望在一定程 度上对冲今年因疫情影响而导致的销售及工程项目订单放缓影响。2020年第三季度，本集团清洁能源、化工环境及液态食品各业务环比均有不同程度改善，整体收入稳定。 2020年前三季度，本集团海洋工程业务受新冠肺炎疫情影响，原油价格持续走低，石油公司大幅削减油气项目支出，海工油气市场的复苏不确定性增加。2020年1-9月，中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司（以下简称“中集来福士”）新增生效订单2.1亿美元（包括油气模块项目5个合计1.3亿美元，海上风电及渔业项目5个合计0.8亿美元），累计持有在手订单价值7.8亿美元，其中非油气订单占比约74%，呈持续增长态势。项目交付方面：9月亚洲最大的多用途滚装船“渤海恒通”交付，是中集来福士在油气低迷行情下业务转型的代表之作。 2020年前三季度，本集团空港、消防及自动化物流系统业务情况：（1）空港装备业务：自国内疫情转趋缓和后，本集团已加紧追赶因防疫措施而滞后的生产和安装工程进度，尽量支撑海外项目的如期交付，争取将多数项目仍如期安排在下半年实现交付验收和销售确认。（2）消防及救援车辆业务：因疫情关系，众多原定2020年上半年的消防车招标延后，加上进口底盘供应仍受国外严峻疫情影响，集团各消防企业的生产计划和销售皆受影响，尤其是库存订单不足的企业。同时，本集团正积极参与各省市消防救援队装备维护员培训，包括组织并提供专业化理论讲解、实操经验分享和驻厂培训等，扎实业务拓展基础。（3）自动化物流系统业务：随着国内疫情好转，上半年滞缓的工程已逐渐复工，并通过施工进度调整、赶工等措施予以弥补。 2020年前三季度，重卡业务销量相对下滑，其原因主要为经销商2019年的库存未实销车积压严重，导致经销商本年度着力销售库存车，影响新车销售的资源投入；其次，重卡业务公司销量未形成规模，对供应商和经销商的议价能力低，成本处于劣势，产品价格及各项优惠政策不具备优势；此外，受国六燃气车发动机质量问题的影响，液化天然气车型订单同比下降明显。 2020年前三季度，虽然受新冠肺炎疫情的影响，但本集团物流服务业务积极应对，多项措施并举，致力于成为中国“装备+服务”为特色的多式联运领军者。围绕国内主要海港、长江河港、铁路中心站及国际主要航线进行多式联运网络布局，通过开展装备租售业务、场站运营业务、货运服务业务，以及船代、报关、驳船、车队等生态支持业务，进一步关注业务质量、创新业务模式，不断提升效率和盈利能力。随着疫情得到控制，本集团物流服务业务走势逐步企稳，将继续在多式联运通道网络布局、核心资源控制、市场开拓等方面加大投入。 2020年前三季度，本集团产城业务紧扣产城融合的发展战略，深耕粤港澳大湾区及长三角两大重点区域，累计实现签约人民币56.25亿元，回款人民币49.89亿元。项目方面，深圳前海先期启动区项目、深圳太子湾项目、深圳光明区低轨卫星物联网产业园等项目正加快进度开发。8月，深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“中集产城”）增资扩股、第二次引入战略投资者正式签约。继8月6日中集产城获得其原股东碧桂园约人民币16.06亿元增资后，8月18日中集产城引入西安曲江新区管理委员会旗下的西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文投”）作为战略投资者，入股增资额约人民币23.52亿元，待增资完成后，曲江文投持有中集产城约20%的股权比例，中集集团旗下中集申发在交易完成后的持股比例下降至约45.92%，若本次交易完成后，中集产城将成为中集集团的联营公司。 2020年前三季度，本集团下属中集集团财务有限公司多措并举不断加强资金集中管理水平，在确保集团整体资金安全和流动性充裕的同时，强化金融服务，加大对集团产业的金融支持力度，前三季度新增资金投放总量超人民币140亿元，有效满足企业资金需求。同时，不断提高金融产品的丰富程度，8月中集集团财务有限公司完成首笔远期结售汇业务，标志着中集集团财务有限公司外汇衍生品业务正式落地，将有助提升集团外汇风险管理能力和降低集团外汇交易成本。中集融资租赁有限公司坚持“产融协同”战略定位，根据集团特殊时期战略部署，进一步加强对集团制造产业板块的经营协同和金融协同，支撑集团制造板块业务稳健发展。风险端，坚持“质量优先、严控风险”策略，持续优化和完善全面风险管理体系，确保资产安全。资金端，深化与外部金融机构的合作关系，进一步探索资产证券化模式，持续构建多元化融资体系和融资能力。中集海工资产管理业务总体平稳，正在执行的9个已签订租约均正常履约。其中，“仙境烟台”号半潜式钻井平台再获挪威主流油气商Neptune Energy三口井作业合同，计划将于2021年在挪威北海Fenja油田进行作业，原合同中的备选井也由5口增加至10口。“蓝鲸I”号超深水钻井平台继续在我国南海陵水17-2气田作业。在渤海湾和墨西哥湾作业的多座自升式钻井平台均稳定作业。 2020年前三季度，随着国内疫情得到有效控制，汽车、化工、橡胶、多式联运等行业在三季度开始复苏，本集团单元载具业务提前规划，加大资产投入规模，满足客户需求；另外，通过与核心客户的深度绑定，为其提供降本增效的解决方案，提升客户粘性。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、报告期内及期后的重要事项进展情况 （1）2020年7月6日，本公司第九届董事会2020年度第8次会议