上海银行：2020年第三季度报告

（股票代码：601229） 2020年第三季度报告 二〇二〇年十月 一、重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2本公司董事会五届十六次会议于2020年10月23日审议通过了《关于上海银行股份有限公司2020年第三季度报告的议案》。会议应出席董事18人，实际出席董事18人。本公司5名监事列席了本次会议。 1.3本季度报告中的财务报表按照中国会计准则编制且未经审计。 1.4除特别说明外，本季度报告所载会计数据及财务指标为本集团合并数据，均以人民币列示。“本集团”是指上海银行股份有限公司及其子公司。 1.5本公司董事长金煜、行长朱健、副行长兼首席财务官施红敏保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 二、公司基本情况 注：每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。本公司于2017年12月非公开发行票面金额为人民币200亿元的非累积优先股，本期无发放优先股股息，因此在计算每股收益、每股净资产和加权平均净资产收益率时，“归属于母公司普通股股东的净利润”无需扣除优先股股息，“归属于母公司普通股股东的平均净资产”和“归属于母公司普通股股东的净资产”扣除了优先股。 2.2非经常性损益项目和金额 单位：人民币千元 2.3普通股股东情况 报告期末，本公司普通股股东总数128,528户，前10名普通股股东与前10名无限售条件流通股股东及其持股情况一致，具体情况如下： 注： 1、报告期末，前十大股东名单与期初一致，部分前十大股东因增减持股份引起持股变动； 2、西班牙桑坦德银行有限公司（BANCO SANTANDER,S.A.）持有本公司股份929,137,290股，占本公司总股本6.54%，其中8,479,370股份代理于香港中央结算有限公司名下，占本公司总股本0.06%； 3、上海商业银行有限公司持有本公司股份426,211,240股，占本公司总股本3.00%，其中42,635,320股份代理于香港中央结算有限公司名下，占本公司总股本0.30%； 4、香港中央结算有限公司是以名义持有人身份，受他人指定并代表他人持有股票的机构，其中包括香港及海外投资者持有的沪股通股票。香港中央结算有限公司所持本公司股份，包括代理西班牙桑坦德银行有限公司、上海商业银行有限公司分别持有8,479,370股和42,635,320股本公司股份； 5、本公司未知上述股东之间的关联关系或是否属于一致行动人。 2.4优先股股东情况 报告期末，本公司优先股股东总数为24户，前10名优先股股东（含并列）持股情况如下： 2.5资本充足率 注： 1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算； 2、根据监管规定，最低资本要求为核心一级资本充足率为5%，一级资本充足率为6%，资本充足率为8%，储备资本要求为2.5%。 2.6杠杆率 2.9经营情况讨论与分析 2020年1-9月，本集团加强外部经济金融形势研判与应对，把握市场变化趋势中的机会，主动响应国家宏观政策导向，积极服务实体经济，加大减费让利力度，持续推动业务转型和结构调整，深化专业化经营，强化风险防控和不良化解，全面推进本轮三年规划收官，经营业绩总体稳健。 （一）各项业务稳步增长，加大减费让利，实现与实体经济良性互动 2020年9月末，本集团资产总额24,439.68亿元，较上年末增长9.25%。持续调整资产负债结构，2020年9月末客户贷款和垫款总额10,667.37亿元，较上年末增长9.69%，占资产总额比重43.65%，较上年末提高0.18个百分点。加大重点领域信贷投放支持，普惠金融、供应链金融、民生金融等贷款较快增长，信贷结构进一步优化。聚焦核心存款拓展，强化客户经营、加强产品创新，带动存款稳步增长。2020年9月末，存款总额13,053.77亿元，较上年末增长10.06%，占负债总额比重57.85%，较上年末提高0.27个百分点。 （二）经营业绩总体稳健，加强风险形势应对，主动加大拨备计提力度 2020年1-9月，本集团实现营业收入375.36亿元，同比略降0.91%。其中，利息净收入同比增长40.74亿元，增幅18.50%。在积极让利实体经济、降低新投放贷款利率的同时，加快推进各项业务发展和资产负债结构调整，提升贷款、以摊余成本计量的金融资产等生息资产占比，利好净息差水平。2020年1-9月，生息资产日均增长13.16%，净息差扩宽0.08个百分点。手续费及佣金净收入同比增长3.63亿元，增幅7.32%，主要来自代客理财、代销基金、投行业务等。其他收入合计同比减少47.83亿元，主要是2019年以来，对应上述资产结构调整，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产规模有所下降，同时受市场利率下行和汇率波动影响，相关资产收益率整体较去年同期下行，估值净损益同比下降。 2020年1-9月，本集团实现归属于母公司股东的净利润150.52亿元，主要是加强风险形势应对，主动加大拨备计提力度，计提金额同比增长19.84%。基本每股收益1.06元，年化平均资产收益率为0.86%，年化加权平均净资产收益率12.33%。2020年9月末，归属于母公司普通股股东的每股净资产11.75元，较上年末增长6.53%。 （三）资产质量稳定运行，风险拨备和各级资本水平充足 本集团积极采取措施，提升风险防控能力，强化资产质量管控。持续加强大额授信以及重点区域、重点领域、重点客户风险管控，遏制新增风险暴露，并加大不良化解处置力度。2020年9月末，本集团不良贷款率1.22%，较上年末略有上升，波动幅度在合理可控范围内，保持低位平稳运行；逾期不良比、逾期贷款比均较6月末回落，分别下降34个百分点、0.35个百分点。拨备覆盖率328.07%，贷款拨备率4.00%，保持在较高水平。 2020年1-9月，本集团持续完善资本管理机制，加强差异化的资本考核，引导优化业务结构，提升资本使用效率；加强资本前瞻性预测分析和补充规划，积极推进资本补充。2020年9月末，本集团资本充足率13.17%，一级资本充足率10.71%，核心一级资本充足率9.53%，资本充足水平合规 稳健。 （四）扎根区域市场，以数字化转型提升公司业务服务实体经济能级 本公司立足国家经济社会大局，积极响应党中央、国务院和地方政府引导金融机构向企业合理让利等政策要求，切实贯彻国家六稳六保政策精神，全力支持实体经济发展。发挥机构资源禀赋，深耕以上海为主的长三角、粤港澳大湾区、京津冀等重点区域。加快数字化转型，创新线上化产品，升级普惠金融、供应链金融、科创金融、民生金融、跨境金融、投资银行、绿色金融等特色业务。深化客户经营，优化业务结构，强化风险管控，实现各项业务稳健发展。2020年9月末，公司客户累计23.36万户，较上年末增长0.84万户；公司存款余额9,666.22亿元，较上年末同口径增长9.75%；公司贷款和垫款余额6,229.69亿元，较上年末增长9.88%。 持续推进“上行普惠”业务平台建设，积极搭建银政、银保、银担、银园、银租金融合作生态体系，推动电子保函等创新产品上线运行，共建上行普惠生态圈，2020年1-9月普惠金融贷款投放金额365.47亿元，同比增长136.95%，2020年9月末贷款余额（银保监口径）421.19亿元，较上年末增长77.50%。依托产业链交易，运用“线上化、数字化、智能化”的金融科技手段，推出高效、便捷的在线“资产池”产品，提升“上行e链”线上供应链金融服务能级，2020年9月末围绕产业链核心、对上下游企业供应链金融信贷支持余额405.04亿元，较上年末增长37.68%。升级完善科创金融服务体系，推进“研发贷”等创新产品加快落地，为所辖地域内超过四分之一的科创板上市企业提供服务，2020年9月末科技型企业贷款余额900.30亿元，较上年末增长6.12%。 深化上海市城市建设和服务,助力区域招商引资，支持重点产业园区建设，服务长三角一体化发展，2020年9月末，本公司在长三角区域内分支机构占比85%，区域内累计投放信贷超6,300亿元，占比70%以上。积极参与上海市医疗付费“一件事”便民实事工程，已与100多家公立医院达成合作，合作覆盖率26.43%，位居同业首位。2020年9月末，民生金融贷款余额499.59亿元，较上年末增长71.37%。持续优化跨境业务线上化平台，提升用户体验；拓展自贸区跨境金融服务功能，将跨境金融便利化试点落到实处，资本项目便利化业务量位居上海地区前列。2020年1-9月，外汇企业日均存款余额136.81亿美元，较上年全年日均余额增长9.76%。深入推进投行产品创新与转型，加强集团内部联动，成功发行全国首单民营科技中小企业专项知识产权资产支持票据。2020年1-9月，债务融资工具承销规模1,412.91亿元，同比增长55.92%。首批投资参与国家绿色发展基金，发布绿色金融行动方案，助力绿色产业、绿色城市建设发展。 （五）围绕“重中之重”战略定位，科技赋能驱动零售业务高质量发展 本公司主动把握后疫情时期居民对美好生活向往的新趋势和新需求，围绕零售“重中之重”战略定位，加速消费金融、财富管理、养老金融等三大战略特色业务的线上化进程，以科技赋能不断驱动零售业务持续高质量发展和价值创造。 立足零售信贷高质量可持续发展，主动调优业务结构，依托系统和数字化重塑住房按揭贷款业务全流程，全面提升住房按揭贷款产品竞争力，立足区位优势，服务民生，加大对经营机构所在地 一、二线城市居民自住和改善购房需求的支持力度，积极拓展优质稳定的中长期信贷资产；把握疫情后居民消费需求的不断反弹和释放，推动消费金融回归本源；加快全流程风险经营能力建设，着重加强共债风险防控，加大智能催收等技术应用，强化贷后管理，零售信贷业务实现规模、收益和质量的良好平衡。2020年9月末，个人贷款和垫款余额3,298.39亿元，较上年末增长2.80%，自二季度以来呈加速增长态势，其中，住房按揭贷款余额1,136.68亿元，较上年末增长20.41%，占个人贷款和垫款余额比例34.46%，较上年末提高5.04个百分点；消费贷款余额1,538.67亿元，占个人贷款和垫款比例46.65%，较上年末下降7.80个百分点；个人贷款和垫款不良率1.15%，较6月末下降0.09个百分点，资产质量保持稳定可控。 主动提速财富管理经营模式转型，聚焦财富管理、代发、社保卡等重点客群的获取和经营，秉承专业责任，以分层分类经营为轴心，以线上化经营和大类资产配置为导向，以数字化工具为驱动，构筑全渠道线上线下一体化的运营服务体系，不断升级客户综合金融服务体验，引领客户金融资产保值增值。2020年9月末，零售客户数1,765.13万户，较上年末同口径增长9.61%，管理零售客户综合资产（AUM）7,244.87亿元，较上年末增长13.93%，其中，月日均综合资产100万元及以上财富客户14.44万户，较上年末增长20.13%，管理前述客户综合资产3,480.24亿元，较上年末增长19.42%。2020年9月末，个人存款余额3,244.46亿元，较上年末同口径增长11.56%。2020年1-9月，代理销售非货币类公募基金产品规模增长明显，同比增长527.79%；代理销售转型保险产品规模同比增长29.77%。 引导养老客户金融行为向非接触式、线上化转移，以自动化、数字化升级产品服务内涵，服务民生，响应上海市政府“一网通办”政策，积极连接“随申办”等政务平台，不断改善养老客户服务效能和体验，增强养老金融品牌综合实力，实现养老金融市场地位稳步提升。2020年9月末，养老金客户158.90万户，较上年末增长1.21万户，上海地区养老金存量客户数保持第一，养老金客户综合资产3,344.9