三七互娱：2021年第一季度报告

公告编号：2021-029 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)叶威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注：自公司践行“精品化、多元化、全球化”的发展战略以来，公司通过持续推进精细化运营、品效结合的发行策略，加强研发投入、多元探索的产品策略，助力公司业绩与市场占有率不断增长。过去三年，公司实现营业收入年复合增长率超过32%、归属于上市公司股东的净利润年复合增长率超过19%的优秀业绩。2021年第一季度，公司一如既往地推进战略目标的实施，公司营业收入环比增幅超过20%，移动游戏业务在国内和海外均取得较大发展：1）国内市场：2021年1月上线的自研游戏《荣耀大天使》、2月上线的《绝世仙王》以及3月上线的《斗罗大陆:武魂觉醒》流水表现优异；2）海外市场：2021年第一季度，公司海外市场收入同比增幅超130%，环比增幅超50%，多地区游戏流水均有增长，海外整体月流水超过5亿元人民币。其中，全球发行的策略品类游戏《Puzzles & Survival》在报告期内实现月流水接近1.5亿元人民币，并仍保持高速增长。 2021年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润为11,677.30万元，同比下降83.98%，主要系由于销售费用增长率高于营业收入增长率所致。报告期内，公司销售费用率较上年同期上升8.91%，主要原因系： 1）公司游戏业务具有先投入后回收的特性。报告期内，公司新上线的《荣耀大天使》《绝世仙王》《斗罗大陆：武魂觉醒》，以及全球发行的《Puzzles & Survival》等多款游戏表现优秀，公司持续增大流量投放，使得第一季度销售费用大幅增加。由于以上游戏处于推广初期，对应的销售费用增长率会在这一阶段高于营业收入增长率，进而对报告期内的销售费用率产生阶段性影响。作为对比，上年同期公司主要运营成熟期的游戏，对应的销售费用增长率与营业收入增长率相当，因而销售费用率较为稳定。公司整体业务模式保持稳健，根据以上业务特性，公司第一季度的销售费用投入预计将于本年第二至第四季度逐步回收，将为公司业务的全年稳健发展带来积极促进。 2）本报告期，公司海外游戏流水增幅较大，且增长主要集中在策略型品类。由于策略型品类产品具有运营生命周期长、前期投入大的特点，因而对公司2021年一季度销售费用率带来阶段性影响。但从公司长线经营的角度，随着公司策略型、模拟经营等长生命周期品类的战略布局逐步成型，将提升公司未来营业收入的增长空间，并逐步优化公司长期销售费用率。 综上，2021年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润下降属于业务发展中阶段性投入引起的业绩波动，一季度的投入预计将于本年度的第二至四季度逐步回收，并为公司业务的全年稳健发展带来积极促进。公司将通过加强研发投入、提升品效结合和精细化运营的方式在精品化、多元化、全球化的道路上持续探索，为玩家带来更多优质游戏，提升公司业绩，为股东创造更高价值。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金期末余额较期初余额上升153.39%，增加27.25亿元，主要原因详见24-26所述。2、应收账款期末余额较期初余额上升40.41%，增加4.71亿元，主要系报告期内海外游戏业务规模扩大，应收第三方渠道平台款未到结算期所致。3、在建工程期末余额较期初余额上升73.44%，增加0.03亿元，主要系公司新总部大楼开始建设所致。4、使用权资产期末余额较期初余额上升100.00%,增加0.81亿元，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则，按照准则规定确认的租赁使用权资产。5、短期借款期末余额较期初余额下降46.66%，减少4.15亿元，主要系本报告期偿还到期的票据融资款所致。6、应付票据期末余额较期初余额上升54.02%，增加2.12亿元，主要系本报告期内采用银行承兑汇票结算的供应商款项较上年第四季度增加所致。7、应付账款期末余额较期初余额上升69.86%，增加7.53亿元，主要系应付互联网流量费用增加所致。8、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降37.82%，减少1.55亿元，主要系本报告期发放2020年计提的年终奖金所致。9、应交税费期末余额较期初余额上升30.67%，增加0.49亿元，主要系本报告期末应交所得税增加所致。10、其他应付款期末余额较期初余额下降43.43%，减少5.72亿元，主要系本报告期支付收购广州三七网络科技有限公司少数股权款项所致。11、其他流动负债期末余额较期初余额上升32.36%，增加0.15亿元，主要系暂估销项税费增加所致。12、租赁负债期末余额较期初余额上升100.00%，增加0.85亿元，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则，按照准则规定确认的租赁负债。13、资本公积期末余额较期初余额上升2456.33%，增加28.17亿元，主要系本期发行新股的股本溢价。14、少数股东权益期末余额较期初余额上升77.86%，增加0.22亿元，主要系本期子公司收到少数股东的投资款所致。15、营业成本本期发生额较上年同期上升30.45%，增加1.21亿元，主要系报告期内第三方代理游戏收入占比上升，游戏分成成本增加所致。16、销售费用本期发生额较上年同期上升0.06%，增加0.02亿元，销售费用率较上年同期上升8.91%，主要系报告期内公司新上线的《荣耀大天使》《绝世仙王》《斗罗大陆:武魂觉醒》，以及全球发行的《Puzzles & Survival》等多款游戏处于推广初期，公司持续增大流量投放，使得第一季度互联网流量费增加所致。17、管理费用本期发生额较上年同期上升66.00%，增加0.41亿元，主要系本报告期管理人员数量较上年同期增加，导致员工薪酬费用增加；其余主要系办公大楼和土地的折旧摊销费上升以及人员增加使得办公费增加所致。18、研发费用本期发生额较上年同期上升24.04%，增加0.63亿元，主要系为精进公司“研运一体”战略，提升公司的长期竞争力，公司在报告期内持续加大研发投入，扩大研发团队规模和优化薪酬激励机制，使得研发人员薪酬及福利费用增长所致。19、财务费用本期发生额较上年同期下降181.80%，减少0.25亿元，主要受贷款利息减少和银行利息收入增加共同影响所致。20、投资收益本期发生额较上年同期上升350.65%，增加0.38亿元，主要系处置心动网络股权取得的投资收益。21、信用减值损失本期发生额较上年同期下降72.11%，减少0.06亿元，主要系公司应收款项账龄变动导致坏账计提差异。22、营业外支出本期发生额较上年同期下降95.65%，减少0.06亿元，主要系报告期内捐赠支出减少所致。23、所得税费用本期发生额较上年同期下降15.17%，减少0.17亿元，综合所得税税率为45.24%，主要系部分子公司主要运营的游戏在一季度处于推广初期，使得这部分子公司在一季度出现账面亏损，而其他盈利子公司正常纳税，因此导致公司综合 税负率有所提升。公司预计，随着这部分亏损子公司的主要运营产品后续进入盈利周期，公司全年的整体综合所得税税率将会降至合理水平。 24、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期下降61.63%，减少10.81亿元，主要系：1）因收入同比下降导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少7.86亿元；2）因报告期支付职工薪酬增加，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加2.00亿元。 25、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期上升109.36%，增加14.02亿元，主要系：1）本报告期处置股权收回投资款较上年同期增加1.60亿元；2）上年同期支付购买土地使用权款项8.58亿元，本报告期无相关现金流出致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少8.24亿元；3）购买理财及赎回理财产品净额较上年同期减少现金流出5.13亿元。 26、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期上升278.21%，增加14.19亿元，主要系：1）本报告期内新增发行股份吸收投资收到现金29.29亿元；2）本期归还银行承兑汇票款6.56亿元；3）支付收购子公司广州三七网络科技有限公司少数股权款5.74亿元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2021年1月收到中国证监会出具的《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号），核准公司非公开发行不超过105,612,584股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量等事项，公司于2021年1月13日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准文件的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币27.77元，募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95元后，本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日，上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。 本次非公开发行的股票已于2021年3月10日上市，限售期为本次新增股份上市之日起6个月。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）的核准，公司非公开发行105,612,584股人民币普通股(A股)股票，每股面值为1.00元，发行价为27.77元/股，募集资金总额为2,932,861,457.68元，扣除发行费用（