四川路桥：2021年第一季度报告

公司简称：四川路桥 四川路桥建设集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人熊国斌、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）王文德保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 注：控股股东铁投集团计划自2021年1月8日起三个月内以自有或自筹资金择机增持公司股票,拟累计增持比例不低于公司总股本的0.14%（包含首次增持数量）,且增持比例不超过公司总股本的5%。铁投集团于2021年4月7日已完成增持计划实施。自2021年1月8日起至2021年4月7日,铁投集团累计增持公司股票68,382,900股,占公司总股本的1.43%。本次增持计划完成后,铁投集团共计持有公司3,249,037,192股,占四川路桥总股本的68.01%。（详见公司于2021年4月7日在上交所网站披露的编号为2021-033的《四川路桥关于控股股东完成增持计划的公告》） 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 注：“公司、本公司、路桥股份、股份公司、四川路桥”指“四川路桥建设集团股份有限公司”;“材料分公司”指“四川公路桥梁建设集团有限公司材料供应分公司”、“四川路桥建设集团股份有限公司材料供应分公司”;“欣顺公司”指“四川欣顺建材有限公司”;“鑫展望公司”指“四川鑫展望碳材科技集团有限公司”;“江习古公司”指“贵州江习古高速公路开发有限公司”;“铁能公司”指“四川铁能电力开发有限公司”;“新锂想公司”指“四川新锂想能源科技有限责任公司”;“城乡公司”指“四川路桥城乡建设投资有限公司”;“山西天同公司”指“山西天同工程项目管理有限公司”。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.2012年非公开发行 2012年12月3日、2012年12月26日,公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案。2013年8月26日,中国证监会做出了《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1120号）,核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过46,337万 股 新 股 。 公 司 于2013年12月 向8家 投 资 者 发 行 股 份 463,366,336股人民币普通股股票（A股）,发行价格5.05元/股,募集资金总额约234,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为230,256.00万元,用于自贡至隆昌高速公路BOT项目和内江至威远至荣县高速公路BOT项目建设。（募集资金使用情况详见于2021年4月19日在上交所网站披露的《信永中和会计师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》） 2.2016年非公开发行 2016年4月,公司启动了非公开发行A股股票工作。2017年8月7日,公司收到中国证监会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1373号）,核准公司非公开发行不超过65,255万股新股。同月,公司向包括控股股东铁投集团在内的10家投资者发行 股 份590,792,838股 人 民 币 普 通 股 股 票 （A股 ）,发 行 价 格3.91元/股,募 集 资 金 总 额2,309,999,996.58元,扣除发行费用（含税）后,募集资金净额为2,275,004,996.63元,用于江习古高速公路BOT项目和偿还银行贷款。（募集资金使用情况详见于2021年4月19日在上交所网站披露的《信永中和会计师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》） 3.2019年公司债 2018年10月30日、2018年11月29日,公司先后召开第七届董事会第二次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的系列议案。2019年4月25日,公司收到中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]795号）,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。本期公司债券发行工作已于2019年5月20日结束,发行期限为3年,每张面额每张100元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券最终发行规模为人民币15亿元,最终票面利率为4.34%。2020年5月20日,公司按期付息了2019年度第一期公司债券,付息总额为人民币65,100,000.00元。 4.发行中期票据 2019年1月25日、2019年2月18日,公司先后召开第七届董事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《注册发行中期票据的议案》。2019年5月29日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2019】MTN267号）,该协会决定接受本公司的中期票据注册。2019年6月18日,公司完成了2019年度第一期中期票据募集的所有备案手续,本期票据发行总额为5亿人民币,利率为4.39%,期限三年。（详见公司于2019年6月20日在上交所网站披露的编号为2019-047的《四川路桥2019年度第一期中期票据发行结果公告》） 2020年6月18日,公司按期付息了2019年度第一期中期票据,付息总额为人民币21,950,000.00元。（详见公司于2020年6月19日在上交所网站披露的编号为2020-066《四川路桥2019年度第一期中期票据2020年付息完成公告》） 2019年11月12日,公司2019年限制性股票激励计划草案及其他相关议案经公司第七届第十一次董事会审议通过,11月26日,《公司2019年限制性股票激励计划首次激励对象名单》经公司第七届第十二次董事会审议通过；上述议案于12月27日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过；12月30日,公司召开第七届第十三次董事会,审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》。2020年2月7日关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已登记完成,授予数量为9480万股,授予激励对象942人,授予价格为1.96元/股。2020年11月20日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司董事会认为《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》规定的预留限制性股票授予条件已经成就,同意确定以2020年11月20日为预留限制性股票授予日,以3.12元/股的价格向80名激励对象授予797万股预留限制性股票。 2021年3月30日,公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》,鉴于公司2019年限制性股票激励计划中17位原激励对象因职务发生变动或因其个人原因辞职,根据《四川路桥建设团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定,公司需对其已获授但尚未解锁的合计214万股限制性股票进行回购并注销。（详见公司于2021年3月30日在上交所网站披露的编号为2021-028《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告》） 6.短期融资券 公司于2017年9月22日、2017年10月30日先后召开第六届董事会第二十三次会议和2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,同意公司申请注册发行总额不超过20亿元的短期融资券。后经中国银行间市场交易商协会核准,同意接受公司本次短期融资券注册,注册金额为人民币20亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。 2020年3月12日,公司完成了2020年度第一期短期融资券募集的所有备案手续,发行5亿元。公司已于2021年3月12日按期兑付了该期短期融资券本息,本息兑付总额为人民币513,900,000.00元。（详见公司于2021年3月15日在上交所网站披露的编号为2021-020《四川路桥2020年度第一期短期融资券到期兑付的公告》） 7.2020年非公开发行 公司先后于2020年4月6日、2020年4月24日召开第七届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案。2020年10月22日,公司收到中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2618）号。 公司本次非公开发行的发行对象共1名,为公司控股股东铁投集团。本次非公开发行股票实际发行1,064,274,779股,募集资金总额为人民币4,246,456,368.21元,扣除各项不含税发行费用人民币21,928,361.97元,实际募集资金净额为人民币4,224,528,006.24元,公司本次发行的新增股份已于2020年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详见公司于上交所网站披露的编号为2020-112《四川路桥非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》）（募集资金使用情况详见于2021年4月19日在上交所网站披露的《信永中和会计师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》） 8.超短期融资券 公司于2020年11月20日、2020年12月25日先后召开第七届董事会第二十四次会议和2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。公司拟发行超短期融资券15亿元,面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行,发行期限不超过270天,择机一期发行或分期发行,发行利率由发行当时的市场情况决定。（详见公司于2020年11月20日在上交所网站披露的编号为2020-108《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》） 2021年4月20日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2021】SCP151号）,该协会决定接受本公司的超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金额为15亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由中国银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。（详见公司于2021年4月20日在上交所网站披露的编号为2021-044《关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》） 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用