赣锋锂业：2021年第一季度报告

证券代码：002460 江西赣锋锂业股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李良彬、主管会计工作负责人杨满英及会计机构负责人(会计主管人员)黄婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2021年1月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提前赎回“赣锋转债”的议案》，同意行使“赣锋转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“赣锋转债”。详细情况见公司于2021年1月23日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-007赣锋锂业关于“赣锋转债”赎回实施的第一次公告。 2021年3月8日为“赣锋转债”赎回日，“赣锋转债”停止交易并停止转股。详细情况见公司于2021年3月8日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-040赣锋锂业关于“赣锋转债”停止交易及停止转股的公告。 2021年3月16日，公司披露了“赣锋转债”的赎回结果，截至2021年3月5日，“赣锋转债”尚有59,603张未转股，本次赎回数量为59,603张，本次公司合计支付赎回款5,972,816.63元，赎回款于2021年3月15日划入“赣锋转债”持有人资金账户。赎回完成后，“赣锋转债”不再具备上市条件并于2021年3月16日在深圳证券交易所摘牌。详细情况见公司于2021年3月16日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-043赣锋锂业关于“赣锋转债”赎回结果的公告、临2021-044赣锋锂业关于“赣锋债券”摘牌的公告。 2、公司于2021年2月5日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司上海赣锋认购Bacanora公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，同意上海赣锋以自有资金认购Bacanora新增股份53,333,333股，交易金额不超过2400万英镑。本次交易完成前，上海赣锋持有Bacanora25.74%股权；本次交易完成后，上海赣锋将持有Bacanora不超过29.99%股权。详细情况见公司于2021年2月6日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-020赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋认购Bacanora公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告。 3、公司于2021年2月25日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行H股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次H股发行相关事宜的议案》，为满足公司业务快速发展的需求，提高公司核心竞争力，实现战略目标，公司提请召开股东大会及类别股东会议特别授权公司新增发行境外上市外资股（H股）不超 过48,044,560股（含本数）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。并提请公司股东大会及类别股东会议授权公司董事会，并同意公司董事会进一步授权董事长李良彬先生或董事会秘书欧阳明女士，共同或单独全权办理本次H股发行的全部事项。详细情况见公司于2021年2月26日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-029赣锋锂业第五届董事会第十八次会议决议公告。 4、2021年3月，经友好协商，本着平等、自愿的原则，公司与深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”）签订《中长期（2021-2025年）战略合作协议》，公司将与科信技术共同积极探索高效、务实的合作模式，并发挥各自在行业领域的先导优势，在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作和资源共享，实现互利共赢。详细情况见公司于2021年3月3日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-036赣锋锂业关于签署战略合作协议的公告。 5、公司于2021年3月8日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购伊犁鸿大100%财产份额涉及矿业权投资的议案》，同意公司及全资子公司青海良承矿业有限公司（以下简称“青海良承”）以自有资金14.70亿元人民币的价格收购朱乃亮、西藏鸿大新能源科技有限公司及中信证券股份有限公司（代表“中信证券鸿大1号定向资产管理计划）持有的伊犁鸿大100%财产份额。本次交易完成后，公司持有伊犁鸿大0.18%的财产份额，青海良承持有伊犁鸿大99.82%的财产份额。详细情况见公司于2021年3月8日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-042赣锋锂业关于收购伊犁鸿大100%财产份额涉及矿业权投资的公告。 6、公司于2021年3月30日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司青海良承矿业有限公司增资150,000万元人民币。青海良承原注册资本为10,000万元人民币，增资后注册资本为160,000万元人民币，公司持有其100%股权。详细情况见公司于2021年3月31日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-055赣锋锂业对全资子公司增资的公告。 7、2021年3月31日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回“赣锋转2”的议案》，同意行使“赣锋转2”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“赣锋转2”。详细情况见公司于2021年4月1日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-059赣锋锂业关于“赣锋转2”赎回实施的第一次公告。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 （一）2020年8月公开发行的可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1398号文核准，公司获准向社会公众公开发行可转换公司债券2,108万张，每张面值人民币100元，共计募集资金210,800万元，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为210,800.00万元，扣除承销费和保荐费人民币1,500.00万元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币209,300.00万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2020年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用267.48万元，实际募集资金净额为人民币209,032.52万元。该公开发行可转换公司债券募集资金金额的实收情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2020）验字第61390246_B01号验资报告验证。 2、募集资金使用和结余情况 募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先期投入，于2020年8月19日予以置换，其中：万吨锂盐改扩建项目已先期投入21,217.99万元，认购Minera Exar S.A股权项目已先期投入107,200.00万元，合计128,417.99万元；该预先投入置换金额经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2020）专字第61390246_B06号专项鉴证报告鉴证。 本报告期使用募集资金3,873.01万元，全部用于万吨锂盐改扩建项目；截至本报告期末，累计使用募集资金190,898.72万元，该募集资金余额为人民币18,762.53万元。 （二）H股增发募集资金 于2020年9月16日，公司配售H股40,037,000股，配售价为每股36.35港元。扣除所有发行相关费用后实际收到配售金额144,941.15万港币。本报告期使用H股增发募集资金折人民币80,432.46万元；截至本报告期末，累计使用H股增发募集资金折人民币123,712.40万元，该募集资金余额为折人民币125.81万元。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用 业绩预告情况:同向上升 七、日常经营重大合同 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表