中环股份：2021年第一季度报告

公告编号：2021-036 证券简称：中环股份 天津中环半导体股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈浩平、主管会计工作负责人张长旭及会计机构负责人(会计主管人员)战慧梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节董事会报告 一、概述 2021年是公司完成所有制改革的第一年，公司所有制改革后重新制订了企业“9205”发展战略和发展规划，围绕“光伏材料全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”推进公司高质量发展。公司管理层在新一届董事会领导下，按照“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的理念，实施“经营绩效倍增计划”，一季度公司业绩同比大幅提高。 报告期内，公司实现营业收入74.6亿元，同比增长65.2%；经营性现金流量净额9.0亿元，同比增长47.3%，含银行汇票的经营性现金流量净额14.7亿元；净利润7.4亿元，同比增长100.0%；归属于上市公司股东的净利润5.4亿元，较上年同期增长114.6%。报告期末，公司总资产633.6亿元，较期初增长7.9%；归属于上市公司股东的净资产为197.5亿元，较期初增长2.8%。 影响公司报告期业绩的主要因素有如下几个方面: 在制造成本优化和下降方面：1、公司光伏材料晶体制造体系和晶片制造体系开展了一系列技术创新活动，使单位设备理论产能和当前实际产量都得到较大幅度提升，极大降低了生产过程中的固定成本摊销和变动成本。2、制造方式进一步改善。随着工业4.0生产方式在公司作业流程和作业场景的广泛和深入的应用，人均劳动生产率大幅度提升、产品质量和一致性上升、原材辅料消耗及资金占用都得到了有效改善，工厂运营成本持续下降。第一季度，上述两项工作环比增加制造端利润1.55亿元以上，较大程度消化了一季度原材料价格上升的不利因素。 在产品和市场占有率方面：公司全球首创的光伏G12硅片是平台型技术，产品性能和成本优势明显，为全球光伏行业长远竞争提供“新赛道”，得到行业客户高度认同。在一季度公司光伏硅片总产销规模逐月上升的基础上，G12硅片产销规模占比也逐月增长，产品市场竞争力、市场占有率和产品盈利能力逐月提升。 新体制和机制下优势初步显现，使得公司决策流程更短、速度显著加快，运行效率更高，市场反应更加敏捷，助力公司业绩提升。 在全球领先目标的牵引下，公司根据光伏新能源市场及产业发展趋势，结合G12产品技术和叠瓦产品技术优势及产业化进程，实施光伏材料业务板块“9205”五年战略规划，围绕经营目标，抓住行业发展机遇，加速抢占技术红利，加快实现全球领先；预期今年本公司业绩将保持强劲增长，有信心实现业绩倍增目标。 二、主营业务经营情况 1、半导体光伏产业 报告期内，全球光伏市场高速增长，随着国家“碳达峰”、“碳中和”目标的提出和实施，新能源行业迎来巨大机遇。当前中国光伏企业已形成全产业链优势，公司作为光伏材料领域的行业龙头，将把握全球清洁能源发展机遇，聚焦G12大尺寸硅片及高效叠瓦组件技术两大平台的开发及融合，以工业4.0和精益智能制造，巩固产品技术优势，增强全球化竞争力。 半导体光伏材料业务板块，围绕全球光伏行业LCOE的降低和光伏产品制造产业的可持续发展，公司率先开发的G12单晶硅和硅片在报告期内投达产进展顺利，产品技术优势显著，得到全球光伏系统安装商和电池、组件制造商的高度认同，销量快速增长。其中G12产能占比达45%，计划在年底提升至60%；产品结构优化增强了公司竞争力，提升经营效益。公司光伏硅单晶总产能增加到60GW以上，计划到年底逐步增至85GW，单晶产能稼动率维持高水平，产销量稳步增长。光伏晶片领域，公司继天津地区实施的钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目投产后，2月末内蒙中环光伏二期G12高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片25GW项目完成首批工艺设备入厂、调试，依托工业4.0及智能制造优势，劳动生产率和产线直通率将大幅度提升，人力成本节约60%，人均劳动生产率将达到1000万元/人/年以上，预计项目在2021年4月开始投入生产并将在年内达产。 报告期内，公司围绕设备理论产能提升、产品质量升级和成本下降开展了多项技术创新活动并形成了一系列自主知识产权的专利技术和know-how，同时加速了生产全流程的工业 4.0的应用和升级。在产品和设备升级换代方面，结合前期设备预留升级空间通过新一代技改提升原有设备的新产品适应性和产能提升；另一方面，优化、降低公司新项目先进产能的单位投资成本。2021年度，公司持续不断的技术创新成果和成果应用及工业4.0在公司作业流程和作业场景的广泛和深入的应用，预计将对公司光伏硅材料的产销规模和经营业绩持续产生显著贡献。 光伏电池及组件业务板块，公司始终秉承高度尊重知识产权、高度投入开发自主知识产权和实施产品差异化竞争的理念，公司光伏组件产业发展思路持续专注于具有知识产权保护的、行业技术领先的叠瓦组件产品的科技投入和工艺创新，与G12大硅片平台技术相结合，以差异化产品保持持续的性能领先，产品技术得到全球光伏电站安装商和分布式电站安装商青睐，销量稳步增长。围绕着叠瓦组件产品的性能提升、成本下降，公司持续开展了叠瓦3.0产线的组件技术的研发和PERC3.0电池技术研发，同时与国内领先的G12 PERC电池制造商协同创新、联合创新提升产品性价比，报告期末形成产能5GW/年。在“G12+叠瓦3.0”和双技术平台的基础上将加速PERC3.0技术研发，秉持工业4.0制造理念，公司于江苏、天津投建的高效叠瓦组件新项目，协同上下游，推动整个光伏链条的技术能力提升、商业价值提升。 报告期内，基于MAXEON公司拥有的IBC电池-组件、叠瓦组件的知识产权和卓越的研发能力，公司推动MAXEON在全球范围内进一步拓展电池、组件的制造体系和地面式电站、分布式电站的市场开发业务，快速建立海外产业布局和全球供应链体系。 2、半导体材料产业 2021年一季度，在消费电子升级、汽车电子、新能源汽车和新能源产业快速发展的推动下，全球半导体市场持续增量，行业整体产能持续扩充。作为全球最大的半导体消费国，中国半导体市场更是以高于全球平均增速的3-4倍高速增长。公司认为，全球和中国半导体行业较为严重的供不应求局面将持续相当长的一个阶段，中国半导体材料产业无论是在规模、品种和制程先进性方面仍然同国际先进水平有2代以上的差距。随着公司位于江苏宜兴的集成电路用8-12英寸大硅片项目产能爬坡顺利、客户验证加速，公司半导体硅片产销规模持续提升，处于供不应求的状态。公司持续致力于成为全球综合产品门类最齐全的半导体材料企业，报告期内，以5英寸、6英寸、8英寸为主的功率半导体产品用硅片业务加速增长，为全球客户提供综合解决方案，无论是产销规模、产品多样性、产品质量和产品认证速度已在中国市场建立了较大程度领先国内同行业的地位和品牌；以8英寸、12英寸为主的集成电路产品用硅片产销规模持续高速增长，国内外战略客户验证加速，为2021年产能的持续释放奠定市场基础。 2021年一季度公司硅片业务营收同比增长约80%。同时，公司积极扩展全球化营销及服务能力，在欧洲、日本、台湾等半导体产业聚集地区积极构建市场渠道网络，打造技术支持平台，强化全球体系服务能力。 2021年，公司将持续加大对中环领先内蒙古基地、天津基地和江苏基地的投资力度和资产结构调整，有序推动公司产品对各类功率半导体芯片、集成电路芯片的全覆盖。在持续强化中环领先公司在各类功率半导体芯片业已形成的全球先进、中国领先的优势基础上，提升对中国国内先进制程客户的服务能力，进一步扩大在该领域的市场份额。 第四节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用1、报告期末，应收票据余额为519,045,205.47元，较期初增加31.12%，主要系受限应收票据增加；2、报告期末，预付款项余额为1,522,875,765.52元，较期初增加81.67%，主要系预付主辅料款增加；3、报告期末，其他应收款余额为139,674,427.25元，较期初增加49.74%，主要系出口退税以及往来款增加；4、报告期末，一年内到期的非流动资产余额为10,697,983.51元，较期初减少31.81%，主要系收回融资租赁款；5、报告期末，使用权资产余额为1,280,807,796.30元，主要系新租赁准则的变化进行调整；6、报告期末，其他非流动资产余额为1,680,636,024.53元，较期初增加34.00%，主要系预付工程设备款增加；7、报告期末，应付票据余额为3,729,001,951.38元，较期初增加38.83%，主要系公司规模开立经营性票据增加；8、报告期末，应付账款余额为6,680,505,751.49元，较期初增加48.03%，主要系应付工程设备款增加；9、报告期末，应交税费余额为334,482,691.06元，较期初增加51.54%，主要系应交所得税增加； 10、报告期末，租赁负债余额为831,449,623.22元，主要系新租赁准则的变化进行调整；11、报告期末，长期应付款余额为538,103,328.53元，较期初减少57.12%，主要系执行新租赁准则，将长期应付款中直租业务调整至租赁负债科目；12、报告期内，营业收入发生额为7,462,830,220.57元，较同期增加65.23%，主要系随着公司产能提升，销售规模增加；13、报告期内，营业成本发生额为5,944,817,303.61元，较同期增加64.59%，主要系随着公司产能提升，销售规模增加；14、报告期内，税金及附加发生额为32,263,049.36元，较同期增加45.47%，主要系公司流转附税增加；15、报告期内，管理费用发生额为175,997,413.41元，较同期增加33.83%，主要系公司规模扩大项目费用增加；16、报告期内，研发费用发生额为407,279,807.58元，较同期增加128.01%，主要系新项目加速投产，研发投入增加；17、报告期内，财务费用发生额167,358,840.82元，较同期减少38.54%，主要系优化债务结构，降低融资成本；18、报告期内，信用减值损失发生额为16,478,913.91元，较同期减少315.29%，主要系本期收回应收款项，坏账损失冲回；19、报告期内，资产减值损失发生额为-52,614,440.13元，较同期增加2997.07%，主要系计提存货跌价准备增加；20、报告期内，资产处置收益发生额为98,681.71元，较同期减少85.71%，主要系处置非流动资产减少；21、报告期内，营业外收入发生额为1,326,317.39元，较同期减少84.16%，主要系与日常经营无关政府补贴收