安洁科技：2021年第一季度报告

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 苏州安洁科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吕莉、主管会计工作负责人沈丽君及会计机构负责人(会计主管人员)王志宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目变动及原因说明： 单位：人民币元 2、损益表项目变动及原因说明： 3、现金流量表项目变动及原因说明： 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、非公开发行股票情况 公司关于非公开发行的相关事项已经公司于2020年3月16日召开的第四届董事会第九次会议、2020年5月21日召开的2019年年度股东大会、2020年6月19日召开的第四届董事会第十二次会议、2020年7月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。本次非公开发行的发行对象不超过35名，发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%且募集资金总额不超过148,900.00万元。本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。公司于2020年9月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1958号）。本次非公开发行共向19位投资者发行股份数量67,183,558股，已于2021年1月18日在深圳证券交易所上市，募集资金总额1,013,799,890.22元，募集资金净额1,004,851,227.31元。 2、收购BIGL Industrial驱动器臂和相关零部件生产业务情况 2020年12月31日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司签署<资产和股份购买协议>的议案》，公司计划收购Broadway Industrial Group Limited（以下简称“BIGL Industrial”）驱动器臂和相关零部件生产业务，公司通过全资子公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）、适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）与BIGL Industrial、BIGL ASIA PTE. LTD.（以下简称“BIGL ASIA”）、镤伟科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳镤伟”）签署《资产和股份购买协议》，格范五金收购BIGL ASIA和深圳镤伟分别直接持有的交易标的，交易价格为5,000万美元的等值人民币，减去任何价值减损。目前正在进行股权和资产交割前准备。 3、设立子公司苏州安智无线技术研究院有限公司情况 为进一步提高公司研发技术储备，适应行业新技术变革，加快内外部优势资源整合，扩大未来核心竞争力。2020年12月31日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司苏州安智无线技术研究院有限公司的议案》。公司子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）拟使用自筹资金1000万元设立全资孙公司苏州安智无线技术研究院有限公司（以下简称“安智无线”），主要从事电气及控制工程技术研究和开发，无线供电设备、无线充电设备、通信设备、电源、自动控制系统、电气及控制系统软件的研发、生产、测试、销售、安装等。2021年1月，安智无线完成了工商注册登记手续。 4、设立子公司深圳适新科技有限公司情况 根据公司战略发展的需要，为进一步整合当地资源，促进公司业务增长和长期发展，提升公司核心竞争力。2020年12月31日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司深圳适新科技有限公司的议案》。公司子公司格范五金拟使用自筹资金200万元设立全资子公司深圳适新科技有限公司（以下简称“深圳适新”），主要从事研发、生产、销售：金属制品、计算机软硬件、模具及配件等。2021年3月，深圳适新完成了工商注册登记手续。 5、关于转让子公司安洁无线科技（苏州）有限公司部分股权暨关联交易的情况 公司于2021年1月21日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，为了充分调动公司子公司安洁无线核心员工的工作积极性，增强核心员工利益与安洁无线利益的一致性，实现双方利益共享，公司与宋磊、陈卫东、梁明及苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“共建共荣”）签订了《股权转让协议》，公司同意将其持有的安洁无线实缴股本股权17.7274%分别转让给宋磊（受让实缴股本股权3.5455%）、陈卫东（受让实缴股本股权1.7727%）、梁明（受让实缴股本股权1.7727%）、共建共荣（受让实缴股本股权10.6365%），本次股权转让完成后，公司持有安洁无线实缴股本股权82.2725%。2021年3月，安洁无线完成了股权转让的工商变更登记手续。 6、设立苏州安洁舒适家科技有限公司情况 为了进一步扩展公司的业务范围，适应行业未来的发展趋势，加快内外部优势资源整合，公司于2021年2月10日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的的议案》，公司拟使用自筹资金10,000万元设立全资子公司苏州安洁舒适家科技有限公司（以下简称“安洁舒适家”），主要从事科技推广和应用服务；日用品销售；家居用品制造；家居用品销售等。2021年2月，安洁舒适家完成了工商注册登记手续。 7、重庆安洁电子有限公司吸收合并全资孙公司情况 为提高公司运营效率，减少管理层级、优化公司管理组织架构，降低管理成本，公司于2021年2月10日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司重庆安洁电子有限公司吸收合并全资孙公司的议案》，公司董事会同意全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）吸收合并其全资子公司重庆达昊电子有限公司（以下简称“重庆达昊”），吸收合并完成后，重庆安洁继续存在，重庆达昊的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由重庆安洁依法继承。 8、苏州威斯东山电子技术有限公司吸收合并全资孙公司情况 为提高公司运营效率，减少管理层级、优化公司管理组织架构，降低管理成本，公司于2021年2月10日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司吸收合并全资孙公司的议案》，公司董事会同意全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）吸收合并其全资子公司苏州威洁通讯科技有限公司（以下简称“威洁通讯”），吸收合并完成后，威斯东山继续存在，威洁通讯的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由威斯东山依法继承。 9、对全资孙公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司增资情况 为确保格范五金顺利收购BIGL Industrial驱动器臂和相关零部件生产业务中使用的实质性全部资产，提升公司信息存储领域的业务范围、设计研发能力和制造水平，进一步拓展信息存储市场，公司于2021年3月2日召开了第四届董事会第二十四次会，议审议通过了《关于对全资孙公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司增资的议案》，公司董事会同意全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）使用自筹资金向其全资子公司格范五金增资10,000万元人民币，增资后格范五金的注册资本将由5,000万元人民币增加至15,000万元人民币。 10、对全资孙公司适新国际有限公司增资情况 为一步扩展公司海外业务，加大公司海外市场布局，公司于2021年3月2日召开了第三届董事会第二十四次会，审议通过了《关于向全资孙公司适新国际有限公司增资的议案》，公司董事会同意全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称 √适用□不适用 公司于2021年3月25日召开的第四届董事会第二十五次会议、2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币20元/股。具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。本次回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公司于2021年3月27日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-057号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 截至2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为0股。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金人民币1,508,269,977.54元，扣除各项发行费用人民币3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币1,477,429,977.54元。以上募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。截至2021年3月31日，已累计投入募集资金总额132,733.34万元，其中于2021年01月01日至2021年3月31日使用募集资金人民币5,798.49万元。募集资金期末余额20,259.82万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 2、经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1958号）核准，公司向19名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票67,183,558股，发行价为每股15.09元，共计募集资金1,013,799,890.22元，扣除发行费用8,948,662.91元，实际募集资金净额为1,0