国信证券：2021年第一季度报告

第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标（合并报表） 公司属于证券业金融企业，证券投资业务为公司的正常经营业务，故公司持有交易性金融工具、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融工具、衍生金融工具、其他债权投资及其他权益工具投资产生的投资收益，处置交易性金融工具、衍生金融工具、其他债权投资及其他权益工具投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司未发行优先股。 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因（合并报表） 单位：人民币万元 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 （一）营业网点的情况 截至报告期末，公司共设有54家分公司，179家证券营业部，分布于全国118个中心城市和地区。报告期内，公司营业网点的变更情况如下： （二）关于报告期内债券发行及兑付兑息事项 报告期内，公司完成2021年度第一期、第二期、第三期和第四期短期融资券的发行，发行规模分别为35亿元、35亿元、40亿元和40亿元,票面利率分别为2.53%、2.89%、3.03%和2.67%；完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一、品种二的发行，发行规模分别为30亿元和20亿元，票面利率分别为3.15%和3.64%。 报告期内，公司按时兑付2020年度第十二期、第十三期、第十四期和第十五期短期融资券的本金及利息；按时兑付2020年非公开发行公司债券（第一期）、2020年非公开发行公司债券（第二期）、2019年非公开发行公司债券（第一期）的利息。 上述事项详见公司刊登于深交所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的相关公告。 （三）其他 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 2、衍生品投资情况 不适用。 五、募集资金投资项目进展情况 公司 于2020年7月 非公开发行 股票募集 资金人民币1,500,000万元， 扣除发行 相关费用 人民币21,844.28万元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币1,478,155.72万元。截至报告期末，公司已经使用募集资金人民币1,439,446.23万元，募集资金专户余额为人民币40,859.90万元（含募集资金专户的利息收入净额）。 报告期内，公司未使用募集资金。募集资金使用情况详见公司2020年年度报告第四节“六、投资状况分析”之“（五）募集资金使用情况”。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 不适用。 七、日常经营重大合同 不适用。 八、委托理财 不适用。 九、违规对外担保情况 报告期内，公司无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内，公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。 国信证券股份有限公司 法定代表人：张纳沙 董事会批准报送日期：2021年4月26日