中国平安：2021年第一季度报告

§1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本公司第十二届董事会第二次会议于2021年4月22日审议通过了《2021年第一季度报告》，会议应出席董事13人，实到董事13人。 1.3本公司第一季度财务报告未经审计。 1.4本公司董事长马明哲，首席财务官姚波及财务总监李锐保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 §2公司基本情况 注：本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益》的规定执行。本公司作为综合性金融集团，投资业务是本公司的主营业务之一，持有或处置金融资产及股权投资而产生的投资收益均属于本公司的经常性损益。 2.2中国会计准则与国际财务报告准则财务报表差异说明 本公司按照中国会计准则编制的合并财务报表中列示的净利润以及股东权益，与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的并无差异。 2.3报告期末股东总数及前十名股东持股情况 截至2021年3月31日，本公司总股本为18,280,241,410股，其中A股为10,832,664,498股，H股为7,447,576,912股。 注：(1)A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的账户性质。(2)因本公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。(3)香港中央结算（代理人）有限公司为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。(4)商发控股有限公司、New Orient Ventures Limited及Plenty Ace Investments (SPV) Limited均属于卜蜂集团有限公司间接全资持股子公司，其持有的本公司股份均登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。为避免重复计算，香港中央结算（代理人）有限公司持股数量已经除去上述三家公司的持股数据。(5)香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份。 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 商发控股有限公司、New Orient Ventures Limited及Plenty Ace Investments (SPV) Limited均属于卜蜂集团有限公司间接全资持股子公司，三者因具有同一控制人而被视为构成一致行动关系。截至2021年3月31日，卜蜂集团有限公司通过上述三家及其他下属子公司合计间接持有本公司H股1,310,975,313股，约占本公司总股本的7.17%。 除上述情况外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 §3季度经营分析 3.1经营业绩亮点 •经营业绩表现稳健。2021年第一季度，集团实现归属于母公司股东的营运利润391.20亿元，同比增长8.9%；年化营运ROE达20.0%。 •客户经营业绩持续增长。截至2021年3月末，平安个人客户数超2.20亿，较年初增长1.0%；其中持有多家子公司合同的个人客户数8,457万，占比提升至38.3%。2021年第一季度，团体业务综合金融融资规模同比增长84.9%。 •寿险及健康险业务企稳发展。2021年第一季度，寿险及健康险新业务价值同比增长15.4%至189.80亿元；营运利润同比稳定增长4.2%至255.80亿元。同时，平安寿险改革工程已进入全面推广实施阶段。 •产险业务品质保持优良。2021年第一季度，平安产险综合成本率为95.2%，同比下降1.3个百分点；实现营运利润51.19亿元，同比增长15.2%；“平安好车主”APP作为中国最大的用车服务APP，截至2021年3月末，注册用户数突破1.33亿，较年初增长5.1%。 •银行业务经营稳健向好，资产质量持续优化。2021年第一季度，平安银行实现营业收入417.88亿元，同比增长10.2%；净利润101.32亿元，同比增长18.5%。截至2021年3月末，不良贷款率为1.10%，较年初下降0.08个百分点；拨备覆盖率245.16%，较年初上升43.76个百分点。 •医疗健康生态圈战略加速落地。平安智慧医疗通过提供公共卫生管理、医疗机构监管、AskBob医生站、临床辅助决策、智能影像、慢病管理等方案有效服务监管部门、赋能医疗机构。截至2021年3月末，累计覆盖161个城市，赋能超3.7万家医疗机构，惠及约75万名医生。同时，平安与各地医保局开展紧密合作，2021年第一季度，新中标7个省级医保平台建设工程项目。 •科技能力持续深化。截至2021年3月末，公司科技专利申请数较年初增加1,100项，累计达32,512项，位居国际金融机构前列。此外，平安在人工智能、医疗科技等领域频频斩获国际荣誉。2021年第一 季 度 ， 平 安 在 国 际 语 义 评 测 大 赛 （SemEval-2021） 中 获 得四项 冠 军 ； 在 国 际 医 疗 问 答 评 测（MEDIQA2021）比赛中获得一项分项冠军。 3.2概览 2021年第一季度，随着新冠肺炎疫苗的推出与推广，国内疫情防控取得重大成果，经济运行稳定复苏，公司传统线下展业活动逐步恢复。但新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济形势复杂严峻。同时，国内经济恢复的基础尚不牢固，非刚性消费需求仍处于恢复性增长阶段，对公司长期保障型业务的影响尚未完全消除。公司通过强化风险管控、深化改革、全面推进数字化转型等举措，积极部署未来，为长期可持续健康发展奠定坚实基础。 2021年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润272.23亿元，同比增长4.5%；归属于母公司股东的营运利润同比增长8.9%至391.20亿元；基本每股营运收益为2.21元，同比增长8.9%；年化营运ROE达20.0%。 2021年第一季度，公司对华夏幸福相关投资资产进行减值计提及估值调整金额为182亿元，对税后归属于母公司股东的净利润影响金额为100亿元，对税后归属于母公司股东的营运利润影响金额为29亿元。 营运利润 营运利润以财务报表净利润为基础，剔除短期波动性较大的损益表项目和管理层认为不属于日常营运收支的一次性重大项目及其他。本公司认为剔除下述非营运项目的波动性影响，营运利润可更清晰客观地反映公司当期业务表现及趋势。 •短期投资波动，即寿险及健康险业务实际投资回报与内含价值长期投资回报假设的差异，同时调整因此引起的保险和投资合同负债相关变动；剔除短期投资波动后，寿险及健康险业务投资回报率锁定为5%； •折现率(1)变动影响，即寿险及健康险业务由于折现率变动引起的保险合同负债变动的影响； •管理层认为不属于日常营运收支而剔除的一次性重大项目及其他。2021年第一季度该类事项为本公司持有的以陆金所控股为标的的可转换本票的价值重估损益，影响金额9.67亿元。 注：(1)所涉及的折现率假设可参见公司2020年年报财务报表附注的会计政策部分。 注：(1)寿险及健康险业务包含平安寿险、平安养老险及平安健康险三家子公司经营成果的汇总。财产保险业务为平安产险的经营成果。银行业务为平安银行的经营成果。信托业务为平安信托及平安创新资本经营成果的汇总。证券业务为平安证券的经营成果。其他资产管理业务为平安资产管理、平安融资租赁、平安海外控股等其他经营资产管理业务的子公司经营成果的汇总。科技业务反映汽车之家、陆金所控股、金融壹账通、平安好医生、平安医保科技等经营科技业务相关的子公司、联营及合营公司的经营成果。合并抵消主要为对各业务之间相互持股的抵消。 (2)因四舍五入，直接计算未必相等。 3.3客户经营分析 个人客户规模持续增长。截至2021年3月31日，集团个人客户(1)数超2.20亿，较年初增长1.0%，其中38.3%的个人客户同时持有多家子公司合同；客均合同数2.75个。2021年第一季度新增个人客户794万人，其中有35.2%是从互联网用户转化而来。截至2021年3月31日，集团互联网用户(2)量超6.11亿，较年初增长2.2%；年活跃用户量(3)超3.22亿。2021年2020年 团体客户经营成效明显，业务规模持续增长。在团体业务综合金融经营战略的指引下，平安团体业务客群基础不断扩大，客户服务水平持续提升，业务规模不断增长。2021年第一季度，团体业务综合金融保费规模达44.00亿元，同比增长24.4%；综合金融融资规模达1,770.34亿元，同比增长84.9%。 注：(1)综合金融保费规模指集团通过综合金融服务实现的、投保人为团体客户的保险产品保费规模。(2)对公渠道保费规模指剔除平安寿险销售的综合金融保费规模。(3)综合金融融资规模指集团内公司通过综合金融服务合作落地的新增融资项目规模。 3.4寿险及健康险业务 后疫情时代，寿险及健康险业务经营企稳。当前中国经济发展仍面临不少挑战，但经济长期向好的基本面没有改变，持续向高质量发展。2021年第一季度，为满足客户需求，公司加大了年金产品的推广力度，同时不断完善保障产品体系，通过“产品+服务”打造“有温度的产品”，推动业务健康发展。2021年第一季度，寿险及健康险业务实现新业务价值189.80亿元，同比增长15.4%。 平安寿险改革工程已进入全面推广实施阶段。“渠道1+4”方面，平安寿险持续深化数字化渠道改革，聚焦数字化营业部、活动量管理、数字化增员、智慧培训等四大项目，深耕代理人、银保、电网销等渠道，并进行代理人基本管理办法动态调整。“产品1+4”方面，平安寿险持续贯彻落实“产品+服务”策略，以客户为中心，为客户提供一站式医疗服务；通过布局健康管理、慢病管理、重疾管理、养老管理等四大服务，全力以赴打造“有温度的保险”。未来，平安寿险将充分发挥专业管理团队、高素质代理人队伍、强大综合金融产品与服务体系、领先的科技实力等四大优势，打造全球领先的人寿保险公司。 渠道方面，在数字化转型的驱动下，平安寿险不断完善经营平台，为高质量发展打下基础。 •代理人渠道。2021年第一季度，代理人渠道坚持有质量的人力发展策略，通过持续推动寿险改革、升级管理平台、运用科技赋能，实现营业部高效经营。经营方面，平安寿险推广“三好五星”评价体系，科学评价经营效果，通过业绩、质量、行为三个维度对营业部做全方位评分，以星级评定优劣，打通数字化营业部、活动量管理、数字化增员、智慧培训改革项目，实现数字化经营闭环管理。营业部方面，平安寿险进一步推动数字化升级，完善核心模块功能设计，逐步扩大推广范围，全面赋能营业部。增员方面，平安寿险上线数字化增员系统“新版E增员”平台，通过举办全国视频会，组织5大片区种子授权培训等举措，将改革红利快速带到前线，赋能代理人增员。培训方面，平安寿险培训持续向体系化、实战化方向升级，通过升级智慧培训平台，优化学习及管理效能，进一步增强代理人专业能力。获客展业方面，平安寿险从客户需求出发，进一步完善客户开发流程，按照客户画像匹配经营主题，构建融合活动、权益、工具、产品、服务、代理人等多维度的经营模式，助力队伍更高效获客、展业。队伍管理方面，平安寿险持续推动代理人基本管理办法在机构层面的落地实施，支持队伍分类发展；针对主管和绩优代理人实施更全面、更有温度的福利保障计划；试点营业部经理关爱计划，增强代理人归属感，激发团队发展活力。 •银保渠道。平安寿险坚持价值经营导向，对“渠道+产品+科技”策略进行重新定位和升级。目前已全面完成银保队伍的改革与重组；银保渠道专属的科技、产品、运营体系已初步搭建，业务结构不断优化，新业务价值率得到提升。 •其他渠道。电销渠道贯彻以客户为中心的理念，向“服务+销售”的客户长期经营模式转型；通过平安寿险统一管理的客户经营平台，借助主题活动、客户权益及服务、内容矩阵等开展高效、精准、可控的客户互动与产品推荐，实现经营效率及业务价值“双提升”，市场份额保持领先。互联网渠道始终以服务客户为宗旨，通过活动创新、内容优化及