川润股份：2021年第一季度报告
四川川润股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人缪银兵及会计机构负责人(会计主管人员)黄静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）、资产负债表 1、货币资金同比下降33.35%,主要系报告期内支付经营活动的现金增加所致；2、交易性金融资产同比增长93.40%,主要系报告期内远期结汇公允价值变动所致；3、预付款项同比增长48.25%,主要系报告期内支付原材料备货款增加所致；4、在建工程同比增长40.34%,主要系报告期内购建固定资产投入增加所致；5、其他非流动资产同比增长101.60%,主要系报告期内预付设备款增加所致；6、应付票据同比下降79.67%,主要系报告期内应付票据到期结算以及因支付货款开具银行承兑汇票减少所致；7、应付职工薪酬同比下降62.37%,主要系报告期内已支付上期计提应付职工薪酬所致；8、长期应付款同比下降33.32%,主要系报告期内已归还期初长期应付款所致。 （二）、利润表 1、营业收入同比增长102.09%,主要系报告期内液压润滑流体控制系统和节能及环保装备两大业务板块收入增长所致；2、营业成本同比增长90.35%,主要系报告期内营业收入增加，营业成本相应增加所致；3、税金及附加同比增长66.95%,主要系报告期内应交增值税增加，相应计提的税金及附加增加所致；4、管理费用同比增长42.75%,主要系报告期内营业收入增长管理费用相应增长所致；5、研发费用同比增长87.37%,主要系报告期内研发技术投入增加所致；6、财务费用同比增长169.20%,主要系统报告期内银行贷款增加所致；7、信用减值损失同比增长162.13%,主要系报告期内应收账款增加相应计提的预期信用损失增加所致；8、投资收益同比增长1020.18%,主要系报告期远期结汇协议交割所致；9、资产处置收益同比增长56.84%,主要系报告期内处理固定资产损失减少所致；10、营业外支出同比下降42.18%,主要系报告期内公益性捐赠支出减少所致；11、所得税费用同比增长481.52%,主要系报告期内利润总额同比增加所致。 （三）、现金流量表 1、收到的税费返还同比增长100.00%,主要系报告期内收到出口退税款所致；2、收到的其他与经营活动有关的现金同比增长39.06%,主要系本期收回到期的银行票据保证金和履约保证金同比增加所致；3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长57.09%,主要系报告期内为满足交货需求，支付原材料备货款增加所致；4、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长58.63%,主要系报告期内支付职工薪酬增加所致；5、支付的其他与经营活动有关的现金同比增长177.17%,主要系统本期支付其他日常经营活动现金增加所致；6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增长13564.83%,主要系报告期内收到大安房屋征收补偿款所致；7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增长383.40%,主要系报告期内支付的构建固定资产款项增加所致；8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比下降100.00%,主要系上期支付欧盛液压收购款所致；9、取得借款收到的现金同比增长151.54%,主要系统报告期内银行贷款增加所致；10、偿还债务所支付的现金同比增长200.00%,主要系报告期内偿还银行贷款增加所致；11、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长855.77%,主要系报告期内支付银行贷款利息增加所致；12、支付的其他与筹资活动有关的现金同比下降100.00%,主要系上期支付其他筹资款项所致；13、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降188.19%,主要系报告期内汇率变动所致。 （四）、报告期末在手订单情况 截止报告期末，公司合计在手订单8.33亿元，其中：液压润滑流体控制系统、液压元件及辅件在手订单4.14亿元，节能及环保装备在手订单2.08亿元，电站锅炉工程技术服务在手订单1.86亿元，液压润滑流体工业技术服务在手订单0.25亿元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、《风力发电机组零部件2019-2020年战略框架协议》进展情况 2019年07月10日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）与明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“需方”）签署了《风力发电机组零部件2019-2020年战略框架协议》，协议总金额为26,689.54万元人民币。截止本报告期末，川润液压已按照合同约定完成全部供货，本期确认销售收入3,561.45万元。 2、大安地区资产处置进展 截止本报告批准报出日，公司已收到征收补偿款9,800.00万元，征收方正在积极组织筹措资金，同时公司加紧催收工作。 3、2018年股权激励事项 公司董事会于2018年3月2日第四届董事会第十八次会议审议通过了关于《四川川润股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2018年3月19日提交2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年5月15日，完成限制性股票的授予登记。本次限制性股票激励计划，共向99名管理团队成员、核心技术及业务人员,以每股2.475元价格，授予1,070万股股票。授予的股票，将根据各年业绩实现情况，分期解除限售。 截止本报告期末已有10名激励人员陆续离职，累计减少限制性股票股数为57万股，根据激励计划草案，对离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格进行回购注销，公司已回购注销限制性股票40.2万股，其余16.8万股相关手续正在办理中。 2019年5月27日解除第一期限售股419.6万股；2020年6月18日解除第二期限售股305.1万股，截止报告期末，剩余未解除限售288.3万股。 4、2021年股权激励事项 2021年2月26日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于《四川川润股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，并于2021年3月18日提交2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年4月20日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予股票数量的议案》以及《关于向2021年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》，根据《四川川润股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的首次授予日为2021年4月22日，以2.325元/股的授予价格向符合授予条件的72名激励对象授予762万股限制性股票。后续工作正在有序进行中。具体详见公司2021年2月27日、2021年3月19日、2021年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。