紫天科技：2018年半年度报告

2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姚小欣、主管会计工作负责人秦霞及会计机构负责人(会计主管人员)秦霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的风险，请投资者注意投资风险。 报告期内，不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的特别重大风险。 公司已在本报告中详细描述公司未来在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................. 2第二节公司简介和主要财务指标................................................ 6第三节公司业务概要..........................................................9第四节经营情况讨论与分析................................................... 15第五节重要事项.............................................................26第六节股份变动及股东情况................................................... 38第七节优先股相关情况....................................................... 43第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................... 44第九节公司债相关情况....................................................... 45第十节财务报告.............................................................46第十一节备查文件目录...................................................... 139 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用√不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 为增强公司的持续盈利能力、促进公司长期稳定发展、提升股东回报，上市公司确立了装备制造业和广告服务业双主业发展的战略目标，并先后通过收购橄榄叶科技100%股权、亿家晶视70%的股权，正式进入现代广告服务行业，广告业务已成为上市公司的营业收入和利润的重要来源，传统装备制造业和现代广告服务业双主业的经营模式已初步形成。 1、报告期内，公司主要业务分为二大块：锻压设备和现代广告服务。 （1）锻压设备业务： 主要为客户提供各类液压机和机械压力机的金属成形机床，是一种通过压力或剪切成形对金属或其他材料的坯料或工件进行加工，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器。根据国家统计局2017年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）以及中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司归属于通用设备制造业中的金属加工机械制造行业的子行业金属成形机床制造业。公司采取了“直销为主，经销为辅”的销售模式，“以销定产、以产定购、合理安排”的指导原则来编制采购计划。对于通用型产品，公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，公司营销服务部根据年度、季度和月度销售计划，结合机加工车间与装配车间生产能力，制定月度生产计划并下达给产品事业部，由产品事业部编制相应的生产作业计划，组织安排生产。对于定制型产品，由于不同的用户对产品的性能、参数等要求一般有其特殊性，公司采取了“按订单生产”的生产模式，并建立了公司、事业部、生产车间三级生产指挥系统。“按订单生产”是指以营销服务部确认的订单合同为依据，先由技术部门根据用户要求进行产品开发和设计，再由两个产品事业部按计划进行工艺编制并组织安排生产。通过多年的积累，公司已经形成了以客户需求为起点，通过个性化方案设计、模拟分析并形成解决方案，再到生产制造、安装调试、检验测试合格后为客户提供产品并进行培训、售后服务等一系列完整流程。 （2）现代广告服务业务： 橄榄叶科技的主营业务为移动互联网领域的全案策划和精准广告投放。公司经营模式为针对游戏客户的不同类型产品推广需求，与下游供货商合作dsp精准流量采购，进行有针对性的进行流量采买。根据中 江苏紫天传媒科技股份有限公司2018年半年度报告全文 国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，橄榄叶科技所处行业为“租赁和商务服务业”项下的“L72商务服务业”，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）》，橄榄叶科技属于“L7251互联网广告服务”。橄榄叶科技作为高新技术企业，主要经营模式是依托丰富的新媒体、流媒体、自媒体推广渠道及自媒体资源积累、行业经验，为客户定制全方位移动端推广方案。通过大数据分析，核心技术分析等方式，多维度的解读、分析顾客需求，解读推广受众用户行为，从而形成合理的推广策略；制定线上线下的全方位的活动方案，有效把控推广节奏；通过不同的投放方案组合，以最小的投入获取最优质客户及最大化的投入产出比。 亿家晶视为全国性楼宇视频媒体运营商之一，专注于商务楼宇视频媒体的开发与运营。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，标的公司所处行业为“租赁和商务服务业”项下的“L72商务服务业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），标的公司属于“L7259其他广告服务”。亿家晶视以楼宇视频媒体资源为载体，根据客户的广告发布需求和客户产品的目标消费群体分布情况，与客户协商制定具体发布方案，在客户所要求的时间段选取合适的媒体资源位置并为客户提供终端广告发布服务，公司定位于向写字楼办公的中高收入群体进行精准营销，主要通过与4A公司等代理公司合作来为全国性的品牌客户、全球500强企业及区域知名品牌进行形象宣传和营销策划。 2、主要的业绩驱动因素： 亿家晶视业绩稳定增长，“护城河”足够宽广。自成立以来，始终坚持以高端楼宇媒体为重点，以创新技术和高覆盖广告资源网络为依托，以多种形式产品和多维度全方位商业服务模式为保障的公司战略，通过提供不断创新的高品质广告发布平台，着力打造“亿家晶视”的品牌形象，并使其逐渐发展成为中国高端楼宇数字媒体互动资源的全新平台。报告期内，公司主要业绩来自广告服务业务，公司实现销售收入30,110.67万元，同比增长158%，净利润3,297万元，同比增长2626%。其中亿家晶视实现销售收入5,294万元，净利润2,313万元，亿家晶视良好的经营情况将有效增厚公司的业绩表现，并对公司在广告行业产业链整合提供有效助力，亿家晶视的稳定业绩表现，以及高毛利率、高现金流和低资产负债率的特征，说明其有很强的竞争优势，亦令公司拥有了足够宽广和坚固的“护城河”。 3、现代广告服务行业的发展状况、周期性： 在经历早期的快速发展后，我国广告行业已进入平稳发展及行业内部不断调整的阶段，根据中投顾问发布的《2017-2021年中国广告业投资分析及前景预测报告》，2017、2018、2019和2020年我国广告市场规模将达到6,989亿元、7,715亿元、8,356亿元和9,125亿元，年均复合增长率约为7.23%，行业处于稳定增长阶段。近年来，中国广告市场媒体已形成电视媒体、互联网媒体、生活圈媒体三大阵营格局，不同媒体 形式的广告花费变动趋势有所差异，报纸、杂志等传统媒体花费均有所下降，电视媒体、广播电台花费总体稳中有升，互联网广告花费持续增加，以楼宇媒体为代表的生活圈媒体花费增幅显著，根据CTR媒介智讯最新发布：2018上半年中国广告市场同比增长9.3%。其中，电梯电视（楼宇视频）广告刊例收入增加24.5%；电梯海报（楼宇海报）广告刊例收入增加25.2%。电梯电视、电梯海报、影院视频继续保持匀速增长。 广告媒体行业作为广告行业的细分子行业，其发展与国民经济发展和居民消费水平的增长速度密切相关。由于经济发展具有周期性特点，消费者购买力、广告主经营业绩、企业品牌传播预算投入相应也会存在周期波动，因此，宏观经济景气度变化有可能给公司带来业绩波动的风险。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 江苏紫天传媒科技股份有限公司2018年半年度报告全文 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司业务领域涵盖锻压设备与现代广告服务业两大板块。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面： 1、双主业优势： 公司坚持锻压设备与现代广告服务双主业的发展战略目标。一方面对原有的锻压设备产业结构进行调整，对发展前景及盈利能力较弱的资产进行优化，对盈利能力相对较强的业务领域加快产品的推出及研发的投入；另一方面大力拓展现代广告服务业的上下游产业领域，通过投资收购具有产业协同效应的优质标的资产，以加快业务布局。 报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产事项已经实施完成，公司将整合亿家晶视这家业内优秀的媒体广告企业，打造具备国内领先的集互联网广告精准投放、楼宇视频媒体广告投放和广告整体营销策划为一体的“全媒体整合营销服务”业务板块，有效提升上市公司盈利能力，有利于打造公司在现代广告服务行业的核心竞争力。随着公司现有业