聚隆科技：2018年第一季度报告

2018年第一季度报告 2018年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、总工程师杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，因此杨劲松先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人刘军、主管会计工作负责人梁雨翔及会计机构负责人(会计主管人员)柳洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 二、重大风险提示 由于市场竞争加剧，存在产品价格、毛利率下行的风险。公司可能面临的风险详见“第三节、重要事项、二、业绩回顾与展望、“对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、本期末应收票据29,731.91万元，比年初21,718.85万元增长了36.89%，主要原因是本期货款回笼收到的承兑汇票较年初增加所致。2、本期末应收帐款4,547.79万元，比年初15,797.59万元下降了71.21%，主要原因是期初应收货款在本期回笼致本期应收帐款下降。3、本期末预付款项410.57万元，比年初284.41万元增长了44.36%，主要原因是购买原材料等预付款项较年初有所增加。4、本期末其他应收款589.61万元，比年初408.93万元增长了44.18%，主要原因是驻外办事处备用金及其他款项较年初增加。5、本期存货5,809.42万元，比年初4,292.81万元增长了35.33%，主要原因是由于本期存货的储备量增加。6、本期其他非流动资产2,487.57万元，比年初1,411.41万元增长了76.25%，主要原因是由于预付帐款中非流动资产的增加。7、本期末应付帐款6,115.66万元，比年初11,573.03万元下降了47.16%，主要原因是年初的应付款项帐期已到,本期已按期进行支付。8、本期末应付职工薪酬434.20万元，比年初1,223.06万元下降了64.50%，主要原因是上年末计提的奖金本期已发放所致。9、本期营业总收入5,155.22万元，比上年同期9,634.91万元下降了46.49%，主要原因是本期产品销售订单量比去年下降，同时受销售产品类型调整，销售均价下降所致。10、本期营业成本4,083.40万元，比上年同期6,858.29万元下降了40.46%，主要原因是受本期销量减少及材料成本上升的综合影响。11、本期财务费用-132.53万元，比上年同期-216.55万元下降了38.80%，主要原因是本期闲置资金产生的利息收入减少所致。12、本期资产减值损失-591.29万元，比上年同期-141.77万元增长了317.08%，主要原因是本期应收款项比上年同期减少所致。13、本期投资收益105.84万元，比上年同期197.32万元下降了46.36%，主要原因是本期闲置资金产生的理财收入减少所致。14、本期其他收益162.09万元，比上年同期106.48万元增长了52.23%，主要原因是本期公司收到政府的发展补贴资金较上年同期增加。15、本期归属于上市公司股东的净利润为-3.31万元，上年同期1265.59万元，出现亏损主要原因是：（1）受产品销售订单量减少影响，本期营业收入较上年同期下降46.49%；（2）公司部分控股子公司目前处于经营前期，处于亏损状态，影响了公司整体业绩。16、本期归属上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为-154.69万元，比上年同期1051.30万元下降了114.69%，主要原因是净利润下降。17、本期现金及现金等价物净增加额为-1252.40万元，比上年同期-1595.72万元下降了21.52%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。18、本期经营资活动产生的现金流量净额-2,394.65万元，比上年同期3,583.28万元下降了166.83%，主要原因是本期销售收到的现金较上年同期减少。19、本期投资活动产生的现金流量净额1,023.62万元，比上年同期-1,426.49万元增加了171.76%，主要原因是本期投资理财资金收回增加及购建固定资产增加综合所致。20、本期筹资活动产生的现金流量净额118.62万元，比上年同期3,752.51万元下降了103.16%，主要原因是本期支付的票据保证金减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2018年1-3月，公司销售订单减少，主营产品洗衣机减速离合器销量为56.96万台/套，同比下降36.56%。受销售量下降的影响，2018年第一季度实现营业收入5155.22万元，较上年下降46.49%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用数量分散的订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√适用□不适用 注：报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要是由于采购需求的变化，公司不存在依赖单个供应商的情况。2018年第一季度前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司在做好主营业务的同时，重点推动上海聚禾圣模塑科技有限公司、苏州聚隆启帆精密传动有限公司的工作进展。目前，上海聚禾圣模塑科技有限公司已正常生产经营，由于模具产品交货周期较长，报告期内未对公司经营业绩产生积极影响。苏州聚隆启帆精密传动有限公司尚处于前期经营状态，报告期内未对公司经营业绩产生积极影响。未来，公司将利用自身优势，在发展好洗衣机减速离合器主业的基础上，继续拓展精密模具和机器人减速器业务领域。 1、原材料价格上涨的风险：公司生产洗衣机减速离合器的基础原材料主要是钢材、塑料等。因此，一旦原材料波动幅度过大，且公司无法及时向上下游转嫁，则可能短期内影响企业的盈利能力。近年来，随着供给侧结构性改革的持续深入、化解过剩产能政策的延续，钢材价格上涨。基础原材料价格上涨带动公司主要原材料价格上涨，推动公司生产成本上升，给公司经营带来一定的压力。公司将通过持续优化产品设计，扩大标准件应用，加强产品质量管理和供应商管理等措施挖潜降本，应对原材料价格上涨的风险。 2、产品、客户单一的风险：公司主要配套海尔、美的全球洗衣机行业龙头企业。近几年，向海尔、美的的销售收入占主营业务收入的比重均超过90%。洗衣机行业集中度高以及公司现重点配套海尔推广双动力洗衣机，是导致公司目前客户集中的主要原因。因公司目前主营业务收入主要来源于海尔、美的，未来海尔、美的就洗衣机产业发展作出的计划、产品调整等若对公司业务发展不利，则可能对公司主营业务短期内造成不利影响。公司将通过持续加大客户开发力度、推广新品、调整产品结构、扩大产品的深度和广度等措施以应对产品、客户单一的风险。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √适用□不适用 单位：万元 六、报告期内现金分红政策的执行情况 □适用√不适用 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润300万元至1,100万元，比上年同期2,929.05万元下降89.76%至62.45 %。业绩变动的主要原因是销售订单减少。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽聚隆传动科技股份有限公司 单位：元 2、母公司资产负债表 3、合并利润表 4、母公司利润表 5、合并现金流量表 6、母公司现金流量表 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。 董事长：刘军