千山药机：2018年第一季度报告

2018年第一季度报告 2018年06月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主管人员)姜纯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正 会计差错更正情况： 1、更正原因： （1）公司2017年1-3月漏记资金收支净额300,000,000元，错记其他应收帐455,367,301.87元元，多计支付工程款55,367,301.87元，少记民间借入款项100，000，000.00元。 （2）2017年1-3月公司确认的165,638,461.52元营业收入不符合收入确认条件。 （3）2017年1-3月千山医疗器械产业园项目、浏阳工业园房屋不满足利息资本化的利息2,842,083.32元。 2、更正对2017年1-3月合并利润表项目的影响： 3、更正对2017年1-3月现金流量表项目的影响： 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、股票可能被暂停上市的风险 公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司因上述立案调查受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会因此存在可能被暂停上市的风险。 2、债务未偿还导致的诉讼、资产冻结风险 由于公司及子公司逾期债务未清偿，且公司受到证监会的立案调查，导致公司被部分债权人起诉，并被冻结了公司部分银行帐户及公司资产，公司债务逾期事项，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息，增加公司的财务费用，从而影响公司的生产经营和业务开展，还可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，公司存在融资能力减弱的风险，公司将会面临资金急剧紧张局势。公司及子公司目前能够通过其他未被冻结的一般户进行经营结算，公司正在全力筹措偿债资金，妥善处理债务危机。 3、行业风险 公司传统制药机械业务的主要客户为注射剂生产企业，如注射剂行业需求发生波动，则公司发展将受到一定影响。近几年来，公司已从战略上予以调整，从制药装备转型为与其它包装机械、医疗器械、医药包材等产品相结合，积极改善营业收入依赖传统业务的局面。同时，公司正在探索新的业务模式，通过互联网+慢病精准管理服务平台整合公司资源，实现公司业务模式升级，增强抗风险能力，提升市场竞争力。 4、医疗器械项目风险 公司业务涉及医疗器械领域。医疗器械产品受食品药品监督管理局等相关部门的严格监管，医疗器械产品投入生产之前必须获得产品注册证、生产许可证，需要通过食品药品监督管理等相关部门审核，存在审批风险。如果不能通过审核或审核时间较长，将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生影响。同时，医疗器械产品的目标客户与公司原有客户不同，如果公司未能采取有效的推广策略，也将面临一定的市场开拓风险。 5、核心技术人员流失的风险 公司所处的制药装备、医疗器械和包装材料行业技术发展日新月异，公司需不断提升创新能力，才能保持竞争优势。核心技术人员是公司进行技术研发、保持持续竞争优势的重要基础。但若核心技术人员离职，仍将会对公司的技术研发、创新能力造成一定的影响。公司将不断完善人才激励机制和绩效考核体系，通过合理的薪酬方案和激励措施，多层次管理，尤其向核心技术人员倾斜，充分调动员工的工作积极性和主动性，保持公司核心人员的稳定。 6、经营管理风险 公司经营规模大，涉及业务范围广，组织结构复杂，经营环境的不断变化对公司管理提出了更高的要求和更新的挑战，公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、激励等多维度 管理难题。如果公司不能及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管理升级，将可能影响公司市场竞争力。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化管理流程。 7、汇率风险 公司通过不断开拓国际市场，出口业务成为公司重要的收入和利润来源，公司将面临着汇率风险。 8、新的商业模式风险 公司积极利用互联网技术整合公司资源并协同产业化，探索精准医疗行业发展新模式。该项目具有良好的市场前景，将会给公司带来良好的发展机遇，与此同时，健康产业领域内该商业模式属创新，没有现成的模式可参考，需要公司不断探索，需要摸索更多的经验，花费更多的时间。因此，该项目的实施过程中可能存在一些不确定因素。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目： (1)货币资金较期初减少147,739,902.07元，减少74.77%，主要是支付应付票据到期款项。(2)应收票据较期初减少18,497,820.05元，减少88.22%，主要期初应收票据大部分对外支付。(3)应付票据较期初减少88,488,273.18元，减少85.67%，其主要原因是：应付票据到期兑付。(4)应付职工薪酬较期初增加9,289,845.46元，增加116.66%，其主要原因是：资金紧张，未能按时支付员工工资。(5)应付利息较期初增加37,121,854.29元，增加204.10%，其主要原因是：资金紧张，无法按时支付到期利息。(6)一年内到期的非流动负债较期初增加605,359,999.00元，增加119.07%，其主要原因：长期借款、长期应付款一年以内到期的金额大幅增加。(7)长期借款较期初减少575,874,563.27元，减少64.08%，主要原因：长期借款一年以内到期的金额大幅增加，使得期末余额大幅减少。(8)长期应付款较期初减少85,401,404.34减少42.31%，主要原因：一年以内到期的金额大幅增加，使得长期应付款期末余额大幅减少。(9)未分配利润较期初减少77,927,797.61元，减少514.96%，其主要原因：本报告期亏损所致。 2、利润表项目 (1)税金及附加2018年1-3月比上年同期数减少664,536.70元，减少30.01%，其主要原因是：应交增值税减少，计提的营业税金及附加减少。 10(2)财务费用2018年1-3月较上年同期增加27,834,245.37元，增长89.83%，其主要 原因是：民间借款利息增加。 (3)资产减值损失2018年1-3月较上年同期增加3,058,352.04元，增长63.37%,其主要原因是：应收账款、其他应收款账龄增长，相应坏账准备计提增加。 (4)营业外收入2018年1-3月比上年同期数增加2,971,010.63元,增长223.59%,主要原因是:与企业日常活动无关的政府补助较上年同期增加。 3、现金流量表项目 (1)收到的税费返还2018年1-3月较去年同期增加2,247,939.52元，增长16033.36%,主要原因:收到的出口退税较上年同期增加。 (2)购买商品、接受劳务支付的现金2018年1-3月较去年同期减少46,213,241.66元，减少47.51%，其主要原因为资金较紧张，与同期相比支付采购货款减少。 (3)支付给职工以及为职工支付的现金2018年1-3月较去年同期减少14,812,769.53元，减少46.40%，主要原因是资金较紧张，未能按时发放工资。 (4)支付的各项税费2018年1-3月较去年同期减少45,046,468.45元，减少93.75%，主要原因：上年度亏损，需要在本报告期支付的企业所得税同期大幅减少。 (5)支付其他与经营活动有关的现金2018年1-3月较去年同期减少486,012,092.62元,减少90.35%，主要原因为上年同期支付往来款较大所致。 (6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2018年1-3月较去年同期减少73,613,687.12元，减少93.03%，其主要原因是千山慢病精准在建项目根据投资进度本期支付现金大幅减少。 (7)取得借款收到的现金2018年1-3月较去年同期减少631,190,000.00元，减少100%，主要原因为为公司于2018年一季度开始公司出现债务危机，融资渠道受阻。 (8)偿还债务支付的现金2018年1-3月较去年同期减少442,364,115.31元，减少98.88%，其主要原因：资金紧张，无法按时支付到期债务。 (9)分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018年1-3月较去年同期减少11,419,584.54元，减少35.91%，其主要原因:资金紧张，无法按时支付到期应付利息。 (10)支付其他与筹资活动有关的现金2018年1-3月较去年同期减少124,547,709.15元，减少100%，主要原因：一是支付其他筹资性质的票据到期66,000,000.00元，二是支付回购国开发展基金持有子公司湖南千山慢病健康付股权的部分款项。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2018年1-3月公司实现营业收入7,025.77万元，同比减少7.18%.医药包材实现营业收入4,586.48万元，占比65.28%。 重大已签订单及进展情况 √适用□不适用 2016年2月，公司与中苋生态科技（深圳）有限公司（以下简称“中苋科技”）签订《销售合同》。千山药机向中苋科技销售智能混合捆包生产自动线150条，合同总价为6亿元。2016年度公司已按合同约定完成40条生产线的交货，实现销售收入13,675.21万元；2017年度，公司交付的智能混合捆包生产自动线，不符合收入确认条件，未确认收入；本报告期未发货，未实现营业收入。 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变