杰瑞股份：2018年半年度报告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、油价低位运行的风险； 2、低碳能源体系的发展对行业发展的风险； 3、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险； 4、境外法律、政策风险。 详细内容见本报告“第四节、十、公司面临的风险和应对措施”中的相关说明。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................5第三节公司业务概要...........................................................8第四节经营情况讨论与分析....................................................11第五节重要事项..............................................................23第七节优先股相关情况........................................................37第八节董事、监事、高级管理人员情况..........................................38第九节公司债相关情况........................................................39第十节财务报告..............................................................40第十一节备查文件目录.......................................................128 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 （一）公司的主营业务情况 1、公司主营业务介绍 报告期，公司从事的主要业务是油田服务及设备、油田工程及设备。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探与开发、集运输送等，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴，俗称为油田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集输油气提供产品和服务。以油气生产井口为界，井口以下部分，完成勘探、钻完井、形成井口的过程为油田服务，这个过程提供的钻完井、物探等设备属于油田服务设备；井口以上部分，生产井口形成后的分离、净化、集运输送地面工程以及油田到城市或工厂的集运输送工程称为油田工程服务，形成工程本体的设备模块为油田工程设备。我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。 2、产品销售模式 （1）设备销售。公司可以提供钻完井设备、油田工程设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油田服务公司销售钻完井设备，例如压裂车、连续油管车、固井车、液氮泵车等；公司向油田服务公司提供后续维修改造和配件；公司向油气工程公司提供油田工程设备，例如天然气压缩机、天然气净化设备、天然气液化设备等。 （2）服务模式。公司配备专业服务设备，招聘作业人员，形成专业作业团队，为客户提供油田技术服务和油田工程服务。公司为油公司提供钻完井一体化服务，包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服务；公司为油公司提供工程建设服务，如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田环保工程等。 （二）所处行业的基本情况 公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的开采，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。 长期看，随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水平的活动，油气需求仍将持续增长。根据BP《世界能源展望》（2018年版），2016年至2040年期间，能源结构将继续向低碳能源演变。至2040年，石油和其 他液体燃料需求仍然保持增长；天然气需求强劲，比石油和煤炭增长更快。就我国来看，受经济结构转型，环境和气候政策的推动，能源结构将继续演变，能源需求增速放缓，煤炭占比下降，天然气占比大幅提高，天然气的消费预计将快速增长。我国天然气生产和消费的长期发展已经开启，与油气增长相关的油田服务市场也会持续增长。 （三）公司的行业地位 公司是一家领先的油田服务和设备提供商，是一家正在快速发展的一体化油田工程和设备提供商。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 杰瑞的核心竞争力主要有三个方面： 1、优秀的企业文化优势 杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。杰瑞坚信，奋斗者是企业最宝贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强。 这一年，我们继续创新组织架构，搭建以客户为中心的业务体系，打造了一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。 2、各产业协同的一体化发展优势 杰瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场，利于建立一体化营销体系，为客户提供一体化解决方案；利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，为杰瑞发展提供足够的产业空间。 3、创新变革的基因优势 杰瑞的发展是一部创新变革的历史。杰瑞从最初的配件贸易公司升级到优秀的油田服务设备公司，再拓展到油田服务和油田工程，当下我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商，产业不断转型升级。创新与变革永远是杰瑞的主旋律。这是公司发展的优秀基因。 报告期，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，美元指数在一季度大幅下跌后，二季度强势反弹；国际原油价格在地缘政治动荡中震荡走高，创下近几年来的新高，WTI站上70美元／桶以上的高位，布伦特原油价格一度突破80美元/桶。油价的良好预期叠加了油气储量补充周期，全球各大区油田服务市场开始复苏。2018年，油公司的投资周期已来，投资周期叠加油价周期，油田服务行业的春天来临，油价能否继续维持高位是影响油田服务市场景气程度的最重要因素。 2018年是杰瑞复苏增长的一年。油田服务市场整体呈现良好的复苏态势，公司传统产品线需求旺盛，订单增长快，毛利率也回升；我们继续强化变革，强调精细化管理，公司业绩取得了半年度营业收入、净利润与新增订单的快速增长。 报告期内，公司获取新订单26.6亿元（不含增值税），上年同期为20.27亿元，与上年同期比增长31.23%，增长6.33亿元。（订单数额不含税，不包括框架协议、中标但未签订合同）。 二、主营业务分析 概述 报告期，营业收入较去年同期增长32.48%，毛利率小幅上涨，归属于上市公司股东的净利润同比大增510.09%，主要原因，一是油田服务市场开始回暖，对于钻完井设备、油田技术服务的需求增加，同时公司加大销售力度，传统产品线销售额大幅增长，毛利率回升；二是公司变更了应收款项计提坏账准备的会计估计，报告期内资产减值损失较去年同期大幅减少；三是报告期内美元升值，外币货币性项目产生的汇兑净损失同比减少。 随着行业的回暖，公司加大销售力度的同时精细化管理也有所成效，报告期销售费用增加，管理费用有所降低；财务费用同比减少，主要系二季度美元升值导致公司上半年汇兑净损失同比减少。 报告期，营业收入多点开花，除油田工程设备产品线外，其余六组产品线均实现了较大幅度的增长。公司经营整体向好，公司净利润拐点已经得到确认。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 √适用□不适用 变更口径的理由 为了更准确的反映公司各产品线收入、毛利情况，公司细化产品类别，将公司部分自制产品从“维修改造及配件销售”产品线调整至“钻完井设备”产品线，其他产品线口径未作调整，去年同期数据也相应调整。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：√适用□不适用 报告期，国际原油价格震荡中走高，油田服务市场整体呈现良好的复苏态势，公司传统产品线需求快速增加，收入快速增长，毛利率也有所回升；同时，国家环保政策及“煤改气”也推动天然气应用及环保业务的需求增加，公司环保服务及设备、油田工程服务收入快速增长。 三、非主营业务分析 √适用□不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 具体情况详见“第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、54、所有权或使用权受到限制的资产”。 五、投资状况分析 1、总体情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 5、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用