百川能源：2018年半年度报告

公司代码：600681 百川能源股份有限公司2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王东海、主管会计工作负责人白恒飞及会计机构负责人（会计主管人员）郭淑城声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公司2018年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，包括行业政策风险、价格波动风险、气源依赖风险、人才短缺风险等，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节经营情况的讨论与分析.....................................................................................................9第五节重要事项...........................................................................................................................15第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................45第七节优先股相关情况...............................................................................................................48第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................48第九节公司债券相关情况...........................................................................................................49第十节财务报告...........................................................................................................................49第十一节备查文件目录.................................................................................................................154 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、根据《企业会计准则》相关规定，2016年实施完毕的重大资产重组构成反向购买，确定合并财务报表的购买日为2016年3月31日,公司总股本变更为964,157,472股。 2、2017年10月30日，公司获得中国证监会《关于核准百川能源股份有限公司向荆州贤达实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1939号），核准公司发行股份67,356,321股购买相关资产，上述股份已于2017年11月20日办理完毕登记托管手续，公司总股本变更为1,031,513,793股。 2017年1-6月用于计算基本每股收益和稀释每股收益的发行在外普通股加权平均数为：自2017年初至2017年6月30日发行在外的普通股数量964,157,472股。 2018年1-6月用于计算基本每股收益和稀释每股收益的发行在外普通股加权平均数为：自2018年初至本报告期末发行在外的普通股数量1,031,513,793股。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务为“燃气销售、燃气接驳、燃气具销售”。 （二）经营模式 1、燃气销售业务。目前，公司已在河北省廊坊市永清县、固安县、香河县、大厂县、三河市、张家口市涿鹿县、天津市武清区、湖北省荆州市等县市取得城市燃气特许经营权或签订特许经营协议。公司气源主要为管道天然气，从气源方采购天然气后，通过所属城镇门站后再经由管道、CNG加气站等方式向下游用户销售。燃气销售价格受到所在地政府物价监管部门的监管。 2、燃气接驳业务。公司在经营区内开展燃气接驳业务，统一实施管道施工和燃气设备安装。对于已经完成接驳服务的居民用户，公司根据用户需求提供进一步服务。对于工商业、公共福利客户，公司根据其用气规模、具体需求情况进行设计、安装，并收取费用。 3、燃气具销售业务。公司对燃气具、燃气仪表等实施大宗采购，在进行燃气具、燃气设备安装的同时，向用户销售燃气具。公司与客户签订安装合同，并预收部分款项。施工完毕后，与施工方验收结算后，再与监理和客户共同验收，确认完工后，开具发票，收取全部安装费用。对于零散居民用户，安装需求较为零散，一般在现场安装服务完成达到可使用状态后直接与用户结算。 （三）行业情况说明 1、行业发展状况 十九大报告提出，改善生态环境、坚持绿色发展、建设美丽中国将是国家未来发展的重要方针，而作为优质、高效、清洁的低碳能源，天然气行业具有广阔的发展前景。 2017年为了鼓励天然气行业的发展，国家发改委等部委先后出台了《天然气发展十三五规划》和《加快推进天然气利用的意见》（以下简称“意见”），明确指出逐步将天然气发展成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，并将北方地区冬季清洁取暖、工业和民用“煤改气”、天然气发电、天然气分布式能源、天然气车船作为积极推广的重点。《意见》也再一次规划了天然气发展的总体目标：到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，地下储气库形成有效工作气量148亿立方米；到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右，地下储气库形成有效工作气量350亿立方米以上。 同时，国家发改委等十部委于2017年12月联合下发了《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》（以下简称“《规划》”），《规划》提出，到2019年，北方地区清洁取暖率达到50%，替代散烧煤（含低效小锅炉用煤）7400万吨。到2021年，北方地区清洁取暖率达到70%，替代散烧煤（含低效小锅炉用煤）1.5亿吨。力争用5年左右时间，基本实现雾霾严重地区的散煤供暖清洁化，形成公平开放、多元经营、服务水平较高的清洁供暖市场。此外，鉴于北方地区冬季大气污染以京津冀及周边地区最为严重，“2+26”重点城市作为京津冀大气污染传输通道城市，且所在省份经济实力相对较强，有必要、有能力率先实现清洁取暖。《规划》针对这些城市也提出了更高的要求，2021年，城市城区全部实现清洁取暖，县城和城乡结合部清洁取暖率达到80%以上，农村地区清洁取暖率60%以上。 2018年7月3日，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系，有效推动北方地区清洁取暖，2020年采暖季前，京津冀及周边地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代，并开展燃煤锅炉综合整治，加快发展清洁能源和新能源。 另外，天然气市场化改革也在不断推进。2017年5月，中央政府发布《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，明确了天然气市场化改革的方向。2017年6月22日，国家发改委发布《关于加强配气价格监管的指导意见》，进一步对城市燃气配气环节建立价格监审规则，这也意味着我国在跨省长输管道、省内短途运输管道和城市配气管网等各个垄断环节，构建起了较为完善的价格监管制度框架。2018年5月25日，国家发改委发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》，表明近几年的天然气价格改革效果逐步显现，将进一步促进天然气资源的配置优化。随着上述政策的陆续实施，我国未来天然气市场将持续快速增长，为相关燃气产业发展提供了良好的发展机会，而随着我国城市化进程加快、消费升级等因素，城市燃气行业的整体发展环境将持续优化。 2、公司所处的行业地位 公司目前业务范围覆盖河北省廊坊市10个行政区县市中的永清县、固安县、香河县、大厂县、霸州市及三河市6个县市，以及张家口市涿鹿县、天津市武清区、湖北省荆州市，在京津冀地区市场覆盖率较高，竞争对手较少。除此之外，公司通过外延并购不断开拓市场，董事会审议通过收购阜阳国祯燃气有限公司事项，收购完成后公司业务范围将拓展到安徽省阜阳市，行业地位不断提升。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、区域市场高成长性优势 公司主要经营区域位于京津冀协同发展核心区域及长江经济带部分区域。京津冀协同发展是一项重大国家战略，是党中央着眼于经济发展新常态下参与国际竞争、推动经济社会可持续发展所作出的重大部署。目前京津冀三地在交通一体化、生态环境保护、产业升级转型等重点领域取得率先突破，成效显著，伴随着产业承接和转移升级带来的人口和产业溢入，推动区域市场对天然气需求不断增长。而长江经济带作为中国新一轮改革开放转型实施战略及经济发展的新格局，坚持生态优先、绿色发展，这表明区域性天然气消费增长空间巨大，将进一步推动天然气发展。 2、前瞻性战略布局全产业链 公司目前处于快速发展阶段，致力于产业多元化发展，寻求新的利润增长点，努力实现由区域性城市燃气运营商向多元化产业组合的全国性清洁能源服务商转变。 上游方面，公司积极拓展气源，投资设立百川能源（绥中）液化天然气有限公司（以下简称“绥中液化天然气”），从事绥中LNG接收站投资建设；在香港投资设立百川投资控股有限公司，从事油气资源项目开发和国