亿纬锂能：2018年半年度报告

2018年半年度报告 2018-084 2018年07月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘金成、主管会计工作负责人唐秋英及会计机构负责人(会计主管人员)江敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、政策风险 公司业务领域中，动力电池受到国内新能源汽车补贴变动和动力电池规范条件的影响。 应对措施： 1、通过技术创新，提高动力电池性能，满足国家补贴政策对电池性能的要求； 2、在技术创新基础上，采取高水平全自动化生产方式，提高产品合格率，扩大产能规模，降低成本，提升产品的盈利能力。 二、原材料价格波动风险 报告期内，锂电池上游原材料（如锂、钴等）价格波动较大，产品成本受到一定影响。 应对措施： 1、通过生产工艺改进，降低产品材料成本； 2、通过提升生产效率和产能，摊薄固定成本； 3、通过产业链多方面合作，减少原材料价格波动带来的风险，实现产业链共赢。 三、对外贸易风险 随着中美贸易摩擦不断激化，美国对中国商品加收关税的实施，在一定程度会影响公司产品对外出口。 应对措施：提升产品技术和质量，打造公司产品的独特性和非替代性，同时加大对海外其他国家的业务拓展。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................6第三节公司业务概要..........................................................9第四节经营情况讨论与分析...................................................13第五节重要事项............................................................23第六节股份变动及股东情况...................................................36第七节优先股相关情况.......................................................44第八节董事、监事、高级管理人员情况.........................................45第九节公司债相关情况.......................................................46第十节财务报告............................................................47第十一节备查文件目录......................................................164 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用√不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 （一）公司所处行业介绍 电池是人们生活中必不可少的日常用品之一，随着便携式电子产品、共享经济、电动工具、电动交通工具、智慧城市、智能交通及储能技术的快速发展以及环境保护的需要，全球电池市场规模呈现快速增长态势。随着社会智能化程度的逐步提高，电子产品的大量使用和应用领域的拓展，物联网和能源互联网的高速发展，对于电池的需求将进入新的发展阶段。 （二）公司主要业务 1、公司的战略定位 公司聚焦锂电池产品，以“做世界上最好的锂电池，成为行业领先企业”为愿景，以市场为导向，以世界先进的技术与自动化的生产方式，致力于为社会提供高可靠性的锂电池。公司主营业务是锂原电池和锂离子电池的研发、生产、销售，公司也以客户需求为导向提供锂电池相关的配套产品和服务。公司的战略是：一方面继续保持锂原电池国际领先、消费类锂离子电池在电子雾化器和可穿戴应用的细分市场领先的地位；另一方面继续加强技术研发和生产过程控制，提高产品质量，力争动力业务和储能业务的行业地位不断提升。 2、公司主要业务情况 （1）锂原电池 ①主要产品：锂-亚硫酰氯电池、锂-二氧化锰电池、锂-二硫化亚铁电池、电池电容器（SPC）等。 ②应用领域：应用于各类智能表计（包括电表、水表、气表和热量表等）、智能交通、智能安防、医疗器械、E-call、石油钻探、定位追踪、胎压监测系统（TPMS）、射频识别（RFID）等领域。 ③产品特点：容量高、工作寿命长、储存寿命长、高低温性能、安全性和可靠性好。 ④主要业绩驱动因素： a.智能表计 智能表计是智能网络数据采集基础设备之一，承担着原始数据采集、计量和传输任务，是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础，智能表计包括电表、水表、热量表和气表。 业绩驱动的因素来自于新能源计量系统、“煤改气”、国家对农村电网改造、“四表合一”和智慧城市发展等等，带来市场对表计需求的增加，同时公司凭借产品的技术优势和产能规模的持续扩大，得到国际知名表计大客户的订单。 b.智能交通 智能交通系统使得交通系统中三大主体“人、车、路”之间的相互作用关系以新的方式呈现。伴随着智能交通的高速发展，公司成为电子停车收费系统及车载单元行业主要电源供应商。 c.智能安防 在欧洲和美洲大部分国家和地区已经立法，强制要求家庭安装烟雾报警器，并且烟雾报警器中需要使用长寿命的锂电池。同时，我国也开始要求烟雾报警器使用长寿命锂电池，给锂原电池业务带来了市场机会。 d. E-call服务系统 E-call自主紧急救援系统，即在事故发生的时候尤其是车祸事故发生的时候能够及时呼叫救援的服务。欧盟正式立法要求所有销售的车辆必须标配E-call服务，公司为E-call的应用提供电源系统解决方案，由此对锂原电池业务产生新的需求。 公司的锂原电池产品在行业中处于领先地位，是下游多家客户的主要供应商，市场竞争优势在于拥有较强的技术创新能力、质量管控能力和交付能力 （2）锂离子电池 锂离子电池主要产品及主要应用市场如下： ①消费类锂离子电池 消费类锂离子电池因其性能优越，广泛应用于可穿戴设备、电子雾化器、智能手机、平板电脑、蓝牙设备及其他移动终端等市场领域。公司消费类锂离子电池在欧美、日韩等电子雾化器市场销售情况良好，与全球排名前列的烟草集团包括日本烟草、帝国烟草等建立了深度合作关系，公司为多家市场高端品牌的终端客户提供产品和服务，同时公司为可穿戴式客户提供聚合物锂离子电池，在可穿戴设备行业锂电池供应商中处于国内前列。 ②动力储能电池 公司的锂离子动力电池采用三元材料或磷酸铁锂为正极材料，电池具有比能量较高、安全性能较高，以及易于大规模自动化生产和易于成组加工等特点，主要应用于电动乘用车、电动客车、电动物流车、电动船、储能系统等领域。在新能源汽车业务中，公司与下游客户南京金龙、郑州宇通、吉利汽车等知名汽车厂商形成战略合作；在储能业务中，公司已经与通信领域大客户建立了长期合作关系，国际市场获得通信运营商批量订单，家庭储能配套持续增长。 目前锂离子电池的应用处于快速发展的阶段，公司的消费类锂离子电池在可穿戴和电子雾化器细分市场中处于行业前列，其拥有生产规模大、技术水平高等竞争优势；动力电池在国内装机量排名不断上升，储能电池业务布局完成，市场占有率快速上升，不断通过自动化和信息化的提升来加强公司的质量控制能力和产品的交付能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司按照年初制定的战略和经营计划，扎实稳健地开展研发、生产、市场拓展等工作，公司在产能建设、新产品研发、市场拓展和客户认证等方面取得了阶段性的成果。 （一）总体描述 报告期内，公司实现营业总收入188,362.88万元，与上年同期相比增长40.15%，扣除上年同期电子雾化器的营业收入49,895.98万元，主营业务锂电池的营业收入实现了122.99%的增长；公司实现归属于母公司股东的净利润15,877.35万元，比上年同期下降31.72%，扣除上年同期转让麦克韦尔控股权的处置收益12,244.33万元，净利润与上年同期相比增长44.23 %。 （二）锂原电池业务 锂原电池业务实现营业收入61,445.83万元，与上年同期相比增长37.28%，业绩增长主要来自于表计市场、汽车电子和其他新兴物联网应用。 1、智能表计市场 国际大客户的认可增加了需求，国内市场相对稳定。随着消费者对电表、水表、热量表、燃气表的智能化要求日益提高，公司不断推进技术创新，提供更加科学、可靠的电源方案，获得了客户一致认可，保证了市场份额的稳健增长，带来了公司整体业绩的增长。 2、汽车电子市场应用方面，随着欧盟立法要求所有销售车辆配置紧急救援服务系统，国际车载市场对可靠电源的需求快速增长，公司针对紧急救援系统所设计的创新产品，获得了国际大客户的认可和订单，新增销售业绩。 3、物联网市场应用，共享经济、智能停车、智慧农牧业、智慧物流、智慧医疗、跟踪定位等市场逐步成长，公司产品满足上述应用要求，支持业绩的提升。 （三）锂离子电池业务 报告期内，公司按照既定的发展战略，锂离子电池业务实现营业收入126,916.14万元，与上年同期相比增长219.60%，成为最大业务板块。 1、消费类锂离子电池业务 消费类锂离子电池业务是公司的基础业务。并购金能