中超控股：2018年半年度报告

2018年半年度报告 2018年07月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄锦光、主管会计工作负责人罗文昂及会计机构负责人(会计主管人员)徐立中声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在劳动力成本上升的风险、原材料价格波动的风险、财务风险、宏观经济波动风险、市场竞争风险、技术风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节经营情况讨论与分析、十、公司面临的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6第三节公司业务概要.......................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................12第五节重要事项..............................................................................................................................27第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................47第七节优先股相关情况.................................................................................................................51第八节董事、监事、高级管理人员情况.....................................................................................52第九节公司债相关情况.................................................................................................................55第十节财务报告..............................................................................................................................60第十一节备查文件目录...............................................................................................................189 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，国内整体经济维持稳定的增长态势，以供给侧改革为主线，推动结构优化和质量提升。公司电缆业务所处的传统制造行业的大多数企业局限在规模、价格等方面进行低水平竞争。在去年西安“奥凯事件”发生后，通过国家大力的整治推动了电缆行业由粗放式的竞争转向质量品牌竞争。国家政策鼓励线缆产业通过结构性改革调整，通过创新来适应市场需求的结构变化。公司以积极的态度，在奠定质量和服务为立身市场的前提下，全方位提升公司管理，加强人才储备，积极推进“以电缆为主的高端装备制造+日化实业”双主业驱动的多元化战略发展。 （一）主要业务 公司主营业务主要涉及电力电缆、电气装备用电线电缆、裸电线、电缆材料、电缆接头、电磁线的生产和销售；日化原材料的销售。 （二）经营模式 公司建立了完善的团队营销体系和全程式营销服务，可以为客户提供多方面服务，体现出公司差异化的服务特点，从而提高市场竞争力。电力系统及重点工程的施工部门是公司的主要客户，公司一般通过招投标与其签订购销合同直接销售产品，在与客户签订合同时，一般以铜（铝）现货价格为基础，加其他辅料及加工费确定销售价格。由于客户对于产品的规格、型号、长度、性能的要求不同，一般实行“以销定产”。 （三）行业情况 电线电缆产品广泛应用于国民经济各个部门，为各个产业、国防建设和重大建设工程等提供重要的配套支持，是现代经济和社会正常运转的基础保障，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。近年来，中国的电力电缆行业取得了长足的发展，我国已经成为全球第一线缆制造大国。但我国电力电缆行业具有数量多、规模小的特点，80%以上为中小型企业，行业竞争激烈，且产品多集中在普通电缆，同质化竞争严重，导致行业毛利不高。根据国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，作为战略新兴产业之一的高端装备制造业主要包括航空产业、卫星及应用产业、轨道交通装备业、海洋工程装备以及智能制造装备五个细分领域。未来中国高端装备制造业将迎来黄金增长，将成为国民经济重要的支柱产业。 公司作为我国电线电缆制造的龙头企业之一，在产业结构升级、传统制造业面临成本上升和竞争加剧的背景下，以质量和服务为立身市场的基石，加强改革创新，稳健发展电缆产业，通过并购重组等方式进行行业资源整合，以实现规模经营及产品结构调整；加大了高端电线电缆自主制造的创新力度，增强核心技术竞争力以提高产品附加值，在行业内享有较高的品牌影响力，具有较大的规模优势和品牌优势。 经过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力，公司2018年上半年度实现营业总收入350,952.80万元，较上年同期增长17.04%；实现利润总额10,081.93万元，较上年同期增长83.82%；实现归属于母公司所有者的净利润为8,088.68万元，较上年同期增长91.10%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司依托自身优势，从多方面推进核心竞争能力的提升。 （一）公司发展战略，提高核心竞争力 报告期内，公司控股股东深圳鑫腾华及实际控制人黄锦光、黄彬考虑到上市公司所处电力电缆行业集中度较低，同质化竞争严重，毛利率水平较低。同时因为紫砂壶业务自进入上市公司体系以来，受各种因素的影响，经营未达预期。公司已将利永紫砂陶以股权置换的形式以及转让持有中超科贷公司股权的形式分别从上市公司中剥离出去，同时经公司第三届董事会第四十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟调整公司发展战略的议案》，公司计划将电缆及日化实业作为双主业发展战略，充分利用实际控制人黄锦光、黄彬对日化行业的了解及经验等优势，围绕日用化学品行业及上下游进行投资，进一步提升公司的经营业绩。同时在报告期内成立了中超鹏锦控股子公司，专注于日化板块的经营。使公司逐步形成涵盖日化原材料业务的日化相关业务与电力电缆业务相互结合、双主营发展的业务模式，使公司的盈利能力得到更大的突破，提高公司核心竞争力。 （二）创新优势 报告期内，公司及相关子公司积极促进自主创新能力，构建完善的企业自主创新体系和科研人才团队。充分发挥创新精神，多次获得发明专利，有利于公司发挥技术研发优势，提升核心竞争力，为公司未来发展奠定基础。 （三）管理优势 公司一直都在推行6S管理，并进一步引进ERP系统，进一步提升、完善了公司的现代化管理。公司设有研发中心、投融资部、市场供应部、财务管理部、行政企管部、人力资源部、审计考核部、董事会办公室、投资者关系部等职能部门，各职能部门间分工明确、相互协作而又各司其职。公司制定有质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件、部门规章制度等系统的企业管理文件及规章制度，形成以目标为核心的任务驱动工作管理模式，具备完善的人力资源、财务管理及相关的考核管理体系。 公司主要创业者和销售骨干都有十几年的电缆销售经验，素质较高，能够最大限度地发挥自身优势和潜能，有利于公 司的长远发展。公司的管理层具有较强的创新意识、执行能力和行业敏感度。多年以来，公司在管理层的带领下积累了丰富的行业经验。专业、敬业、经验丰富的管理团队为公司的持续发展提供了厚实的基础。 （四）营销体系优势 1、团队营销体系 公司的营销团队不仅包括销售业务员、驻外营销部经理、销售区域负责人、公司销售副总经理，还包括公司市场部门、技术部门、售后服务等相关部门，调动公司一切可以调动资源，来实现公司的“价值营销”。采取团队营销，可以为客户提供多方面服务，体现出公司差异化的服务特点，从而提高市场竞争力。 2、全程式服务营销过程 公司在国内28个省、自治区和直辖市设有100多个销售机构，向客户提供售前、售中、售后全程式服务。对于各地发电、供电部门、重点工程等优质客户，公司构建了从品牌推介、