汇嘉时代：2018年半年度报告

公司代码：603101 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人潘锦海、主管会计工作负责人高玉杰及会计机构负责人（会计主管人员）范新萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析-其他披露事项-可能面对的风险”部分的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节经营情况的讨论与分析.....................................................................................................8第五节重要事项...........................................................................................................................13第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................26第七节优先股相关情况...............................................................................................................28第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................29第九节公司债券相关情况...........................................................................................................29第十节财务报告...........................................................................................................................30第十一节备查文件目录.................................................................................................................118 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司自成立以来始终坚持面向一般大众消费者的经营定位，主要业务为商品零售和商业物业租赁，业务涵盖购物中心、传统百货、超市等业态。报告期末，公司拥有6家百货商场、2家购物中心、1家超市。 截止报告期末，公司下属门店营业面积达33万余平方米，分布于新疆乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、克拉玛依市、库尔勒市的核心商业区。 2、经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生变化，主要采用联营、自营和租赁三种经营模式 联营模式：公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等； 自营模式：公司采购商品后再组织销售的经营模式，利润来源于公司的购销差价，公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、超市部分商品等； 租赁模式：在公司经营场所里进行商业物业租赁经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品等。 报告期，各经营模式下经营数据比较如下： 3、行业情况说明 2018年上半年，社会消费品零售总额180,018亿元，同比增长9.4%，增速比一季度略有回落。其中，限额以上单位消费品零售额69,938亿元，增长7.5%。消费升级类商品销售增长较快，限额以上零售业单位中的超市、百货店零售额同比分别增长7.4%、4.6%。 零售行业转型初见成效，实体零售企业通过积极转型变革、深度整合供应链、提升渠道能力等措施加力深耕市场，持续消化经济增速放缓及电商冲击等负面因素的影响，努力提升自身盈利能力。 可选消费延续复苏，业态和品类分化愈加显著。受益于消费趋势呈现品质化和个性化，以及女性消费者购买能力及品味的提升，珠宝、化妆品子行业景气度较高。 据国家统计局数据显示，2018年上半年全国网上零售额40,810亿元，同比增长30.1%。其中，实物商品网上零售额31,277亿元，增长29.8%，占社会消费品零售总额的比重为17.4%，同比提高3.6个百分点。 中国零售新格局正逐渐形成。新零售行业寡头加速行业整合，通过线上向线下渗透，完成供应链重构。并着力打造多业态混业经营模式，继而实现行业的全渠道运营。零售行业正向多业态协同、多功能聚合的方向转型。 在行业变革和业态分化的背景下，公司将积极探索供应链优化途径，以超市业务为突破口，深入挖掘区域资源优势和潜力，努力扩大销售提升盈利空间，实现业绩的稳步提高。 （相关数据及信息来自国家统计局） 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在品牌影响力、市场定位、管理优势、供应商合作模式等方面，详见公司2017年年度报告“第三节公司业务概要-三、报告期内核心竞争力分析”。 第四节经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，公司按照新疆领先、区域做强的总体发展战略，深耕新疆区域市场，巩固核心竞争优势，通过扎实稳健的运营管理以及创新营销模式带动市场份额和经营业绩的稳步提升。 报告期内，公司主要开展了以下几方面工作： （一）持续深入推进门店调整升级，增强整体盈利能力； 自2016年底开始累计投入约11,700多万元对乌鲁木齐北京路购物中心实施的装修改造工程，目前，除室外钢结构停车库项目仍在建设中外，其他改造项目均已投入使用。2018年公司又启动了三楼美食广场改造工程，目前工程已全面施工；库尔勒新区购物中心上半年继续优化品牌结构，同步推进餐饮业态的全新升级，清晰的市场定位及购物环境的不断改善，增强门店综合竞争力；乌鲁木齐中山路店整体改造工程计划于2018年8月底前全馆全楼层改造完毕；公司下属其他百货门店也按照年初制定的调整规划，进行了品牌结构调整、购物环境升级、硬件设施改善等整体布局及动线改造，聚客能力进一步增强，带动销售的有效提升。（二）优化超市供应链管理，切实实现降本增效； 自年初开始，为打造差异化经营优势，公司对超市业态的纺织品及生鲜蔬菜、水果等品类的商品实行自采经营，已初步形成了较完整的自采商品的运输、配送的物流体系。下半年公司将陆续增加对生鲜肉食、杂粮以及新疆特产干果的自采经营。 通过对自采商品品类、数量及规模的有效提升，把控自采商品货源和销售定价权，突出经营特色，充分挖掘超市业态的利润增长点。 （三）夯实企业内功，以精细化管理提质增效； 秉承“强化执行，管控到位”的管理原则，对现有规章制度查漏补遗、修订完善；通过开展岗位核查、内外对标等工作，逐步使绩效管理与薪酬体系有效衔接，建立科学高效的人才培养及激励机制；积极推进租赁MSS系统建设，系统正式上线后将提升租赁业务管理效能；针对装修改造和新建项目，推行“项目启动，物业先行”，确保物业管理的质量和效率。 （四）积极有效推进新建门店的各项筹备工作。 积极推进昌吉购物中心项目的装修和招商工作，目前昌吉购物中心已与众多国内及国际品牌签订合作意向，预计于2018年年底前开业运营。 根据超市业态的运营规划，公司对投资建设的昌吉市汇嘉时代民街超市和昌吉市汇嘉时代石河子路超市的装修设计进行了相应调整，其中：昌吉市汇嘉时代民街超市预计于2018年9月底前开业运营，昌吉市汇嘉时代石河子路超市预计于2018年年底前开业运营。 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 营业收入变动原因:门店持续的调整升级，带动销售提升； 营业成本变动原因:随营业收入增长而增长； 销售费用变动原因:报告期内销售费用同比增加主要体现在人工成本、房屋租赁费、企划费用、装修费用等项目同比增长所致。 管理费用变动原因:报告期内管理费用同比增加主要系人工成本增加； 财务费用变动原因:报告期公司银行借款本金增加，财务费用利息支出同比增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要系汇嘉时代小贷客户贷款及垫款净增加额增加；投资活动产生的现金流量净额变动原因:主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出增加；筹资活动产生的现金流量净额变动原因:主要系本期取得借款收到的现金增加。 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (2)其他 □适用√不适用 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析√适用□不适用 1.资产及负债状况 其他说明无 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 详见“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释78、所有权或使用权受到限制的资产” 3.其他说明 □适用√不适用 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用□不适用 （1）经第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司与宁波杉杉商业管理发展有限公司，共同设立新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司，进行奥