梦百合：2018年半年度报告（修订版）

公司简称：梦百合 梦百合家居科技股份有限公司2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人倪张根、主管会计工作负责人纪建龙及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节经营情况的讨论与分析.....................................................................................................9第五节重要事项...........................................................................................................................15第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................22第七节优先股相关情况...............................................................................................................24第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................24第九节公司债券相关情况...........................................................................................................25第十节财务报告...........................................................................................................................26第十一节备查文件目录.................................................................................................................123 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内营业收入增长22.96%，但由于原材料特别是化工料价格大幅上涨，导致归属于上市公司股东的净利润下降66.32%，基本每股收益下降65.96%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫、枕头及其他家居制品的研发、生产和销售，主要产品包括记忆绵床垫、记忆绵枕等。（二）经营模式 报告期内，公司主要经营状况良好，销售、生产、采购等运营模式未发生重大变化。具体情况如下：1、销售模式 针对内外销业务不同的销售特点，考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、便于客户体验及感受等因素，公司采取了具有针对性的多样化销售模式。外销业务下，公司以ODM销售模式和经销模式为主；内销业务下，公司成立全资子公司上海梦百合，同时结合天猫mlily旗舰店、天猫梦百合旗舰店等，全面负责梦百合国内市场的经营，联手索菲亚、居然之家、红星美凯龙等大型卖场以及酒店合作，多渠道拓展内销市场。 2、生产模式 公司主要为境外记忆绵家居品牌商、贸易商、大家具卖场等提供ODM产品，主要遵循以客户订单为依据的“以销定产”的生产模式。具体流程为：公司在获取客户需求信息后，由研发中心根据订单需求进行产品设计供客户选择，并编制产品生产工艺单；在客户订单下达后，计划部根据业务部订单情况编制生产计划、原材料采购计划，生产部根据生产计划、产品生产工艺单安排车间生产，仓储物流部控制半成品流转及成品库存。品管部根据产品的执行标准和技术部下达的控制计划、工艺及操作规程对生产过程进行全过程的测试和检验，并负责产品的包装出货检验。 同时为进一步与市场接轨，满足社会化大规模定制需求的市场趋势，公司设立了定制生产线，通过直接绑定定制生产线与门店、电商以及客户的终端，由客户通过软件下单，系统进行归纳处理、数据整合等流程直接反映给生产线，生产线再按照客户的交期、交货方式等变量进行生产指令的下达。从客户下单到成品出货设计了三至五天的交期，且流水线从最前端的裁剪到后套的包装均采用统一的标识。 3、采购模式 公司产品的原材料主要包括化工原料（聚醚、TDI、MDI等）、面料等，主要在国内市场进行采购。公司综合考虑订单规模、既有库存等因素制定采购计划。公司采购以《采购管理作业办法》等采购管理制度为基础，具体采购工作主要由业务部、计划部、采购部、仓储物流部共同负责，其中计划部根据业务部订单情况、既有库存情况制定采购计划，采购部负责具体落实，仓储物流部负责交货、入库事宜并跟踪管理。 （三）行业情况说明 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司记忆绵床垫等记忆绵家居制品归属于其他家居制造行业。 欧美发达地区是全球主要的记忆绵家居制品消费区域，而该等地区记忆绵家居制品品牌商由于人力成本等因素，生产规模相对有限，更多地利用自身的销售渠道和品牌优势，通过从发展中国家或地区进口OEM、ODM产品满足其境内记忆绵家居制品的市场需求。 家具业是我国的重要轻工业之一，经过多年的经营积累和不断投入，国内家具行业产销规模不断扩大，生产企业工艺技术和生产效率不断提升，逐步成为全球第一大家具制造国。国内记忆绵家居制品行业较欧美发达地区起步相对较晚，目前，国内记忆绵家居制品主要呈现以下情况： 1、行业标准方面：国内记忆绵家居制品行业的产品标准正逐步完备，在回弹率、拉伸强度、断裂伸长率、压缩永久变形等主要指标上均形成了明确的标准。行业标准的完善将推动国内记忆绵家居行业的技术水平不断提高。 2、制造方面：国内记忆绵家居制品行业起步相对较晚，行业内生产企业主要为境外品牌商提供OEM、ODM产品。一方面在整体制造水平和产品精细化程度与国外知名厂商尚有一定差距，另一方面在品牌和设计方面仍落后于国外一线品牌；但随着行业制造链条逐步向国内转移，少数优势企业在产品综合性能、材料创新和技术工艺上已接近国际水平，对品牌建设及产品设计的重视程度也逐年增加。 3、消费观念方面：记忆绵家居制品作为新兴消费品，市场需求受当地居民收入水平及传统消费习惯等方面的影响程度较高，在国内尚处于产品导入期，市场认知及接受程度不高，但随着居民可支配收入的提高和健康意识的增强，消费者逐步接受健康睡眠理念，记忆绵家居制品将迎来加速发展的机遇。 公司是国内主要的记忆绵产品生产与出口企业，建有省级工程技术研究中心，是中国家具协会理事单位、是中国轻工工艺品进出口商会副会长单位、全国工商联家具装饰业商会软体家具专委会执行会长单位、江苏省家具行业协会常务副会长单位。公司秉承“协作、创新、正向思维、信守承诺”的企业价值观，致力于提升人类的深度睡眠，让梦百合成为受人尊敬的世界品牌。凭借良好的研发设计能力、稳定的产品质量以及规模化的生产优势，积累了稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。经大连维特奥国际医院临床实证，Mlily梦百合零压床垫能够提升23.3%深度睡眠时间。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 公司主要资产变化情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“一、（三）资产、负债情况分析”。 其中：境外资产38,258.93（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为16.46%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、客户优势 经过多年国际市场的拓展，公司拥有较为稳定的客户群体，并为Walmart、Costco等知名企业提供ODM产品。相较于一般客户，该等优质客户市场竞争力强，产品需求量稳定，为公司业务的发展奠定了基础；同时，该等客户对产品设计和质量等方面要求严格，产品附加值较高，保证了公司较高的盈利水平。 2、产品研发、设计优势 公司是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业，公司的技术中心被江苏省科技厅、江苏省财政厅认定为江苏省太空记忆绵工程技术研究中心。参与制定的国家标准GB/T35452-2017再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料已于2017年12月29日正式发布，于2018年7月1日正式实施。2018年公司被国家知识产权局授权为国家知识产权优秀企业。2017年公司已通过了ISO9001国际标准认证，2018年3月28日公司成功获得了ISO14001环境管理体系认证。 截至2018年6月30日，公司拥有授权专利73项，其中境内发明专利12项。公司“可生物降解的慢回弹记忆绵”、“可降解式聚氨酯与乳胶复合床垫”、“三层婴儿保健枕”等7个产品被江苏省科技厅评定为高新技术产品；2018年1月公司“制备水凝胶的方法及其制得的水凝胶海绵”获得南通市专利奖金奖。 3、品牌优势 公司逐步建立以“MLILY”、“Mlily梦百合”为主的自有品牌体系，其中“MLILY”品牌被评为江苏省重点培育和发展的国际知名品牌、商标被评为江苏省著名商标。在长期的国内外市场开拓过程中，公司以上海梦