新日股份：2018年半年度报告

公司代码：603787 江苏新日电动车股份有限公司2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张崇舜、主管会计工作负责人赵学忠及会计机构负责人（会计主管人员）范来生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”相关内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节经营情况的讨论与分析...................................................................................................11第五节重要事项...........................................................................................................................18第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................29第七节优先股相关情况...............................................................................................................32第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................32第九节公司债券相关情况...........................................................................................................33第十节财务报告...........................................................................................................................33第十一节备查文件目录.................................................................................................................123 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入变动原因：报告期内公司采取了以扩大市场占有率为导向的销售策略，产品销量有所上升，使得销售收入同比有所增长。 2、归属于上市公司股东的净利润变动原因：报告期内公司收入增长导致净利润相应增加。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：报告期内公司收入增长导致扣非后净利润相应增加。 4、经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内公司收入增长导致经营活动产生的现金净流量增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及产品 公司是专业从事电动自行车研发、生产与销售的企业，自成立以来，主营业务未发生过变化。公司的主导产品为简易款电动自行车和豪华款电动自行车。另外，公司还根据市场的实际需求，生产、销售定制电动自行车和电动特种车，但其占营业收入比重较低。 （二）经营模式 公司产品的销售模式主要为经销模式，对部分集团客户采用直销模式。经销模式下，公司与经销商直接发生业务往来，经销商以买断方式取得公司的产品，并向终端消费者销售。公司依据制度审慎选择经销商，在充分了解经销商的合法资格、销售经验、资本实力以及服务能力等情况之后，签定合作协议。对于每家经销商，公司授权其在一定的区域范围内销售公司产品。另外，公司通过新日国贸进行海外市场产品销售业务，通过锂享出行进行共享电动自行车运营业务。 （三）行业情况说明 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），本公司所属行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”大类——“C376自行车制造”中类——“C3762助力自行车制造”小类。电动自行车为重要的民生交通工具，用于居民日常代步和休闲娱乐。随着人民生活水平的快速提高，电动自行车因其低碳、经济、节能和便捷的特点而深受欢迎。 过去的二十年中，我国电动自行车产业从无到有，产品由零星使用到大范围普及，发展至今其市场规模在全球范围内居于首位。电动自行车行业属于竞争较为充分的行业，市场化程度高、市场集中度较低，但随着市场的优胜劣汰，电动自行车生产企业在规模、盈利能力、竞争力和市场影响力上逐渐拉开了距离，层次化明显。对于生产规模较小、自主创新能力低的电动自行车生产企业，其产品类型主要以低档次、低附加值产品为主，产品同质化严重。随着市场进一步集中，具有品牌号召力、渠道优势突出、产品质量过硬的企业将获得更广阔的发展空间，行业利润将逐渐向这些优势企业集中。 随着电动自行车行业品牌竞争的加剧，品牌集中度持续上升，在品牌分化的过程中，品牌竞争格局已经基本清晰。一线品牌企业注重技术创新、产品升级更新和销售网络的建设，品牌影响力和公司的综合实力较强，市场认知度高。 根据中国自行车协会《中国自行车行业2017年及2018年一季度经济运行分析报告》，2017年电动自行车产量为3,097万辆，同比增长0.55%；507家规模以上企业，累计完成主营业务收入1,010.3亿元，同比增长13.9%；实现利润48.0亿元，同比增长3.0%；主营业务利润率为4.7%。电动自行车出口730.1万辆，同比增长393.0%；出口额为14.4亿美元，同比增长139.5%；出口平均单价197.3美元，同比下降51.4%。 2018年一季度，电动自行车规模以上企业累计完成主营业务收入154.7亿元，同比增长9.8%；实现利润6.5亿元，同比增长6.7%。电动自行车出口162.0万辆，同比增长49.3%；出口额为4.0亿美元，同比增长48.3%。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、领先的技术研发和自主创新能力 公司始终将技术研发、质量稳定作为立足之本。公司作为高新技术企业，拥有“省级智能电动车辆工程技术研究中心”、“省级企业院士工作站”、“省级博士后科研工作站”、“江苏省博士后创新实践基地”、“省级企业技术中心”和“市级企业设计中心”等技术平台。中国质量认证中心授予公司“CCC中国强制性产品认证A级管理企业”。 公司拥有一支业务素质高和研发能力强并在业内具有影响力的研发、设计队伍。公司将产品的研发设计视为企业的生存之源，在提升品牌形象与品牌定位的同时，始终对产品的研发设计予 以高度重视，已建立起专业设计人员和工艺技术人员组成的设计团队。设计团队一直保持了很好的稳定性，设计人员年龄结构分布合理，使得设计团队在保持年轻活力的同时，也令资深设计师的经验得到了有效传承。电动两轮车米酷获第四届“太湖奖”设计大赛产品组特等奖，电动两轮车风雅晶致和电动两轮车猎鹰分别获得第五届“太湖奖”设计大赛产品组一等奖和二等奖。米酷MAX电动两轮车和水晶电动两轮车分别获得第六届“太湖奖”设计大赛产品组一等奖和三等奖。 2、品牌优势 公司贯彻“打造电动交通工具行业国际一流品牌”的品牌发展目标，始终坚持“用户需求为基础、研发创新为灵魂、文化底蕴为源泉、差异化为导向”的品牌理念，有效推广“新日”品牌，宣传自己的品牌文化主张，形成了特有的品牌风格。 ①形象代言人策略。作为电动自行车行业中的实力品牌，凭借良好的产品品质，在用户群当中建立起了良好的口碑。2018年，公司继续聘请黄晓明、赵丽颖为品牌形象代言人，“双星代言”的品牌战略让新日电动车在行业内引起广泛影响。 ②产品概念推广策略。公司非常注重产品的设计研发，每年都会根据研发成果推出与众不同的设计概念和技术产品，并在产品、广告、陈列、服务等方面进行全面推广。报告期内，针对公司首款互联网智能化产品MIKU MAX的一系列推广活动，让新日电动车在智能化领域引领整个行业。 ○3统一的终端形象策略。品牌终端形象是品牌的窗口，也是品牌与消费者沟通的最好途径。公司统一终端形象策略着力从卖场装潢、产品陈列、终端宣传、服务等方面综合提升，根据品牌内涵的不断提升，推出适合品牌文化的终端形象系统，呈现给消费者赏心悦目的购物空间，规范统一地向消费者展示品牌形象、品牌文化、优质产品与服务。 3、营销网络优势 ①已建立规模庞大的营销网络体系 本公司积极推行以市场为导向的品牌战略，抓住电动自行车市场的发展机遇，充分利用品牌影响力，大力发展经销商渠道，有效整合社会资源，形成了庞大的销售网络，实现了规模经营和快速扩张。经过多年的不断积累，公司构建了高效率的扁平化国内营销渠道。 ②拥有较强的营销网络复制能力 借助多年的营销网络建设和管理经验，公司建立了包括经销商店铺选址、店铺装修、货品陈列、店员培训、客户订货、货品配送、督导跟踪等在内的一套标准化、流程化管理体系。对经销商的拟新开店铺，公司建有严格的效益评估体系，并根据已开店铺的运营情况实时修正，同时通过后续培训、持续督导和信用支持等手段，与经销商建立了长期的合作伙伴关系。 4、管理优势 ①清晰有效的品牌管理经验 公司在成立伊始就制定了品牌战略管理策略，对品牌进行了精确定位，塑造企业形象及产品品牌形象。公司在品牌内涵及品牌战略、品牌形象、消费者品