青松建化：2018年半年度报告

公司代码：600425 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓建辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的未来、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示无 十、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要.....................................................................................................................8第四节经营情况的讨论与分析.....................................................................................................9第五节重要事项...........................................................................................................................14第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................21第七节优先股相关情况...............................................................................................................23第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................23第九节公司债券相关情况...........................................................................................................25第十节财务报告...........................................................................................................................28第十一节备查文件目录.................................................................................................................147 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，经过多年发展，业务范围涵盖水泥、建材、化工产品的生产与销售；成品油零售；货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥重晶石粉的生产与销售等多个领域。 公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是近几年新疆水泥投资过热，新建水泥企业产能开始逐步释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能严重过剩，市场竞争日趋激烈。同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系，直接受到上述两个因素的影响，机遇和挑战并存。 国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作，作为产能严重过剩的水泥行业“去产能”任务艰巨，国办发{2016}34号文件将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩的政策之中，加上环境约束力的增强，各地方政府对大气污染治理力度增强，有了政策的支持，加上政府和行业协会的推动，错峰生产的范围和力度会更大，阶梯电价实施加速落后产能退出，对水泥效益的回升也会带来积极的影响。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、品牌优势 公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，"青松牌"水泥，获新疆首批名牌产品，曾获国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。 2、技术研发优势 公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包括HSR G级高抗油井水泥、低碱无收缩HSR C水泥、HSR H级油井水泥、HSR D级油井水泥，G级和H级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会API认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。 3、产能战略布局优势 公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施新线周边环 保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到100%以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。 4、区域规模优势 公司拥有水泥产能近2000万吨，全为新型干法水泥产能，对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。 5、稳定的资源供应保障优势 石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满足未来发展的需要。此外，公司2008年参股国电青松库车矿业开发有限公司，该公司拥有大平滩煤矿探矿权，预计可采储量1.56亿吨，按照投产后年产240万吨计算，可供开采年限达50年以上，公司拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障。 6、政策支持优势 公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设兵团最大的水泥生产企业，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政策优势。 第四节经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，新疆水泥市场回暖，水泥销售价格较上年同期有较大幅度的上涨；受政策影响，公司水泥销量较上年同期略有减少。同时，原燃料价格及运费的上涨拉高了企业的生产成本。青松化工的电石生产线已经完成检修，烧碱和PVC生产线还在检修中，2018年上半年未能产生收入。 报告期内，公司营业收入较上年同期增加22154万元，上升30.28%，一方面是水泥行业实施“错峰生产、去产能”等行业自律政策；另一方面是2018年上半年水泥市场回暖，公司通过制订有效的销售政策，积极维护市场秩序，虽然水泥销量同比有小幅度的减少，但水泥销售价格较上年同期有大幅度的上涨。 营业成本较上年同期增加2803.56万元，增加4.22%，一方面是在原燃料价格大幅上涨的情况下，公司通过强化管理，生产线运行状况良好，有效地降低了各项成本消耗；另一方面是公司会计政策变更，对固定资产的折旧年限进行调整，降低了产品的固定成本。 上述二个原因的影响，公司主导产品水泥的毛利率同比上升约20个百分点。 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位:万元币种:人民币 营业收入变动原因说明:主要是水泥销售价格较上年同期上涨所致 营业成本变动原因说明:主要是原燃料和运费价格上涨所致所致 销售费用变动原因说明:由于本年日常消耗累费用同比增加所致 管理费用变动原因说明:主要是本报告期固定资产调整折旧年限，导致管理费用中折旧和摊销同比减少所致 财务费用变动原因说明:主要是本报告期应付债券同比减少，利息支出同比减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金同比增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年偿还借款同比增加，本年借款同比减少所致 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (2)其他□适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1.资产及负债状况 单位：万元 其他说明无 2.截至报告期末主要资产受限情况□适用√不适用 3.其他说明□适用√不适用 (四)投资状况分析1、对外股权投资总体分析□适用√不适用 (1)重大的股权投资□适用√不适用 (2)重大的非股权投资□适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产□适用√不适用 (五)重大资产和股权出售□适用√不适用 (六)主要控股参股公司分析√适用□不适用 (七)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用√不适用 (二)可能面对的风险 √适用□不适用 经营风险 （1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈利水平。在新疆地区旺盛的市场需求带动下，2014年以来，新疆水泥销售价格下行，盈利能力下降。但若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生大的波动，对公司的盈利水平产生影响。 （2）市场竞争加剧的风险：随着新疆地区新型干法水泥生产线的不断建设，水泥产能不断增加，新疆水泥产能全面过剩，面