*ST宝鼎：2018年半年度报告

Baoding Technology Co., Ltd. （杭州余杭区塘栖镇工业园区内） 2018年半年度报告 二零一八年七月 第一节重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人马建良及会计机构负责人(会计主管人员)颜沈瑛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的风险因素，关于公司经营中可能面临的风险敬请投资者查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的部分内容。 五、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................5第三节公司业务概要..........................................................8第四节经营情况讨论与分析...................................................12第五节重要事项.............................................................23第六节股份变动及股东情况...................................................38第七节优先股相关情况.......................................................41第八节董事、监事、高级管理人员情况.........................................42第九节公司债相关情况.......................................................43第十节财务报告.............................................................44第十一节备查文件目录......................................................143 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及用途、主营业务模式等未发生变化。 1、公司主要业务、主要产品及其用途 公司主要从事大型铸锻件的研发、生产、销售，包括自由锻件、模锻件及铸钢件等。公司产品按用途分为船舶配套大型铸锻件、电力配套大型铸锻件、工程机械配套大型铸锻件、海工平台配套大型铸锻件等，主要应用于船舶、电力、工程机械和石化等行业。报告期内，公司船舶配套大型铸锻件产品的营业收入占总营业收入比例为53.67%。 报告期内，公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司致力于化工新型材料的研发、应用开发、技术服务以及相关产品的生产及销售，产品主要应用于煤化工、精细化工、气体及废水分离、环保等领域。目前，上海复榆主要产品为以ZSM-5沸石分子筛为基础的MTP（甲醇制丙烯）催化剂粉体、MTP催化剂以及用分子筛进一步加工后的吸附剂等。 截止报告期末，公司及子公司主要经营范围兼具大型铸锻件产品及化工新材料的研发、生产与销售两大业务板块，其中，化工新材料销售收入占比较小，公司主营业务仍为大型铸锻件产品的生产、研发及销售。 2、公司主营业务经营模式 公司大型铸锻件业务采取“以销定产”的订单生产方式，通过宝鼎废金属、联舟机械两家子公司并按业务流程和经营体系构建了以股份公司生产、销售为主，子公司专业化分工生产并同时提供一定的采购和销售支持的经营模式。 （1）采购模式 公司大型铸锻件产品的主要原材料为钢锭、废钢。公司主要根据订单向原料供应商进行采购，凭借良好的商业信誉，公司与主要供应商建立了稳定互信的合作关系，原材料供应渠道稳定。 （2）生产模式 公司采取“以销定产”的生产组织方式：销售部门与客户签订销售合同后将合同提交生产管理部，生产管理部根据销售合同制定具体生产计划后进一步组织生产，部分产品的粗加工、热处理工序通过委外 加工完成。 （3）销售模式 子公司宝鼎废金属将收购的全部废金属原料销售给子公司联舟机械用于其生产；联舟机械将其生产的大部分铸件产品交由本公司销售，其余小部分由其自主销售；公司对外销售其生产的全部锻件产品及联舟机械交由其销售的部分铸件产品。销售方式主要以销售人员直接面对客户的直销方式。 （4）定价模式 公司大型铸锻件业务采用“原材料成本+加工费”的方式定价，原材料成本由原材料单位价格和耗用量相乘得到，加工费主要由人工费、动力费、制造费和产品毛利等构成。 3、公司主营业务所属行业的特点、主要的业绩驱动因素及行业地位 公司主营业务所属行业为高端装备制造业中的大型成套装备铸锻件细分行业，随着工业化进程的深入，我国已成为大型成套装备铸锻件生产大国，部分产品已经接近或达到国际水平，但产品能级和产业自主化程度与发达国家相比）有差距。一方面低端产品严重供大于求，另一方面，船舶、电力、海工等行业不可或缺的大型成套装备铸锻件几乎完全依赖进口，制约我国高端装备制造业的发展。近年来，国家重视高端装备制造业发展，公司大型成套装备铸锻件产品能级逐渐提高，综合实力逐步提升。作为船舶行业的上游大型高端装备制造企业，公司依托技术、质量与品牌等方面的优势，在细分行业中确立了稳固的市场地位。 大型成套装备铸锻件行业与国民经济发展息息相关，行业周期及业绩驱动一定程度上受国民经济发展的影响。报告期内，国际船运市场和我国造船业持续回暖，公司主营业务回升，产品订单增加，经营业绩明显改善。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、研发和技术优势 公司是国家高新技术企业，省级研发中心及技术中心，拥有大型铸件、大型锻件及精加工各环节的专业技术人才及骨干队伍。截止报告期末，公司共有技术专利50项，其中发明专利19项，实用新型专利30项，外观设计专利1项。公司未来将继续研发投入，在现有产品的基础上开发、生产高附加值的高端大型铸锻件产品，并向精加工领域进一步延伸，以更好地满足客户需求。 2、十大主流船级社的认证 公司拥有中国（CCS）、美国（ABS）、英国（LR）、法国（BV）、德国（GL）、挪威（DNV）、意大利（RINA）俄罗斯（RS）、日本（NK）、韩国（KR)等全球十大主流船级社认证，生产技术和产品质量深受市场好评，具有一定的品牌效应和稳定的客户群。 3、产品结构优势 公司已形成涵盖船舶、电力、电子信息、工程机械、石化等装备制造业细分行业的产品体系，凭借长期积累的技术经验和生产工艺，公司能够满足客户提出的各种定制要求，满足客户对大型铸锻件产品差异化、特殊化和个性化方面的需求。此外，随着下游装备制造业不断向高、精、尖方向发展，下游行业对大型铸锻件在精度、形状复杂程度、材料、性能等方面提出了更高的要求，公司长期积累的技术、经验和完整产品线有利于公司快速适应大型铸锻件行业的发展新趋势。 4、装备和质量优势 公司拥有300多台业内先进的大型铸锻件生产设备、数控机床以及进口直读光谱仪、移动式光谱仪、氮氢氧分析仪、材料试验机、超声波、磁粉探伤仪、金相显微镜、三坐标检测仪、微机控制电液伺服万能试验机、数显摆锤式冲击试验机等各类检测仪器，由此构建了健全、完整、精密的大型铸锻件生产及检测体系，为公司参与市场竞争打下了硬件基础。同时，公司通过了ISO9001-2000质量管理体系认证，建立了完善的产品质量保证体系，生产上严把质量关，从原辅材料的采购、人员培训、机器检修、产品检验等各个方面进行严格的质量控制。 5、子公司上海复榆的技术研发优势 上海复榆主要产品ZSM-5沸石分子筛、高硅MFI型分子筛的用途广泛，生产技术先进、工艺成熟、成本 可控，在煤化工的工业催化、异构体吸附分离、工业废气VOC降解、工业废水有机物去除回收、民用空气净化等领域均有应用，市场空间广阔。公司首席科学家龙英才教授系分子筛领域权威专家，具有近四十年分子筛研发及应用转化经验，通过该团队研发人员的共同努力，形成的绿色化学技术与绿色化学工艺，不同于传统的分子筛制造技术。公司采用的研发思路与工业化路径，均以低污染甚至无污染为目标，符合国家环保战略发展要求，为客户提供环境影响可控的绿色分子筛产品。已建成投入试运行的复榆（张家港）生产基地位于扬子江化工产业园区，该基地采用厂区生产废水循环利用及零排放的独特工艺，生产的产品不仅品质优良稳定，而且成本在同类产品中具备很强的竞争优势。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，全球航运市场持续回暖，波罗地海干散货运价指数BDI从年初的1230点上涨至期末的1422点，涨幅15.61%；相比去年同期的882点，上涨幅度为61.22%。据中国船舶行业工业协会统计，今年1-5月份，我国新接船舶订单量和手持订单量继续增长，造船完工量降幅收窄，重点监测企业工业总产值等主要经济指标同比下降。三大造船指标两升一降，全国造船完工1643万载重吨，同比下降28.3%；承接新船订单1968万载重吨，同比增长99.6%；5月末手持船舶订单8903万载重吨，同比增长7.5%，比2017年底增长2.1%。全国完工出口船1548万载重吨，同比下降28.2%；承接出口船订单1834万载重吨，同比增长108%；5月末手持出口船订单8004万载重吨，同比增长1.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的94.2%、93.2%和89.9%。船舶行业80