川环科技：2018年半年度报告

2018年半年度报告 2018年7月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人文谟统、主管会计工作负责人唐兴建及会计机构负责人(会计主管人员)邱隆昌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 非标准审计意见提示 □适用√不适用 对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 □适用√不适用 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1、行业周期波动风险： 汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。 2、市场竞争的风险： 目前国内生产汽车胶管的厂商有50多家，其中外资企业20家，占1/3左右，占据着大部分配套市场。各厂家在产品开发、技术引进及产品宣传等方面力度的加强，使公司的市场竞争优势将面临挑战。同时，鉴于当前国内汽车零部件市场为买方市场，价格竞争成为市场竞争的重要手段，同类生产厂家的降价促销活动对本公司的产品价格构成一定压力，从而对公司产品的销售利润产生不利影响。 3、产品质量风险： 汽车胶管产品性能对汽车的性能、安全、可靠性等有至关重要的影响，随着国家对汽车总体质量的要求不断提高，传统的产品标准必须围绕安全、清洁、节能、环保等方面得以提升，督促整车与零部件企业把好质量关，提高汽车产品质量，促使零部件企业更加重视产品的质量稳定性与一致性，从而减少由缺陷零部件带来的安全隐患，降低诱发整车召回的可能 性。公司虽未曾发生过因质量问题导致汽车召回的重大事件，但如若公司确因产品质量出现问题导致的汽车质量缺陷需要召回，将会给公司带来损失。 4、应收账款风险： 公司属于汽车零部件行业，核心业务是为各主机厂配套车用橡胶软管。由于主机厂大都采取“零库存”的原材料库存管理模式，公司按照行业惯例一般先发货给客户装车使用合格后开具发票，发票送达客户审批挂账后，主机厂按付款周期2-3个月滚动式结算方式，所以公司销售回款需要一定的周期。随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额可能保持在较高水平。若宏观经济环境发生变化，单一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不能收回时，可能会造成公司货款损失的风险。 5、管理风险： 公司规模快速扩张对市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求，使公司存在一定的经营管理风险。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用是否以公积金转增股本□是√□否不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6第三节公司业务概要.....................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................14第五节重要事项..............................................................................................................................25第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................50第七节优先股相关情况.................................................................................................................66第八节董事、监事、高级管理人员情况.....................................................................................67第九节公司债相关情况.................................................................................................................68第十节财务报告..............................................................................................................................69第十一节备查文件目录...............................................................................................................190第十二节其他报送数据...............................................................................................................191 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 3、注册变更情况 □适用√不适用。 4、其他有关资料 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用√□不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用√□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □适用√不适用 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 （一）公司的主要业务 公司主营业务为汽车、摩托车用胶管的科研、开发、生产和销售，公司是国内从事汽车、摩托车胶管专业生产的企业。公司经过多年积累，配方设计及工艺制造技术经验成熟，产品质量稳定。目前，公司为国内50多家主机厂供货，50多家摩托车厂商，以及200多家二次配套厂商建立了稳定的供配关系，产品综合市场占有率在15%以上。 （二）公司的主要产品 公司主要产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等八大系列，是国内规模较大的专业汽车胶管供应商之一，同时也是国内摩托车胶管系列产品的主要供应商之一。 （三）主要的业绩驱动因素 1、公司的业务增长驱动模式 公司的业务增长主要是燃油系统胶管、冷却系统胶管、新开发的尼龙软管和涡轮增压管产品，也是公司收入和业绩增长的主要来源。 （1）报告期内，公司实现营业总收入32,976.57万元，比上年增长8.54%；归属于上市公司股东的净利润为5,930.84万元，比上年同期增长28.37%；主要是公司报告期内汽车燃油系统软管、汽车冷却系统软管等产品销量增加，公司整体经营状况良好，业绩稳步提升。 （2）报告期内公司基本每股收益0.4803元，比上年同期0.7712元，下降37.72%，主要原因是公司2017年年度权益分派方案已获2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通过。以公司现有总股本61,744,215股为基数，向全体股东每10股派10.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。分红前本公司总股本为61,744,215股，分红后总股本增至123,488,430股所致。 （四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处地位 1、2018年，根据中国汽车工业协会预测，我国汽车市场增速将达到3%，销量为3011万辆。其中，乘 用车增速3%，销量将达到2559万辆；商用车增速为2%左右，销量为428万辆；新能源车销量将将超过100万辆。中国汽车产销量已经连续9年蝉联全球第一。 2、随着国家相关汽车零部件制造业及公司下游汽车产业发展政策的制定和出台，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。同时，汽车产业也在沿着新能源和电子化智能化的方向不断迈进。新能源汽车尤其是纯电动车对整车结构的改变带来了汽车管路结构的部分变化，连同汽车电子化和智能化的发展，对公司在未来产品布局及技术研发方面提出了新的要求。 3、汽车胶管属于零部件配套的基础部件，公司作为国内汽车管路研究与开发的专业生产厂商，多年来始终坚持“以技术为引领”的企业发展方向，紧跟国际一流汽车厂商的技术发展步伐，通过不断攻坚克难，成功对接具有国际先进技术水平的汽车管路标准，尤其是高端乘用车的技术标准。在汽车用流体管路领域，公司已经取得了许多成果与专利。 4、公司拥有较强的研发优势和技术工艺优势，严格的质量控制和性价比为公司产品带来较高的市场认可度，公司与大中型整车厂商建立了长期稳定的合作关系，客户群体涵盖了国内大多数整车制造企业，公司不断做精做强主营业务，保持了经营业绩的稳定增长，多年来被行业协会评为十强单位，形成了较为明显的市场优势地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、技术优势 公司始终坚持走科技兴企，自主创新之路，秉承“研发一代，生产一代，储备一代，构