杭州高新：2018年半年度报告

2018年半年度报告 2018年07月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高长虹、主管会计工作负责人楼永富及会计机构负责人(会计主管人员)缪勇刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）原材料价格波动风险 公司线缆用高分子业务的主要原材料来自于石油衍生化工产品等，其采购价格受石油价格及塑料期货价格影响较大。近年来，国际石油市场及塑料期货市场价格波动较大，对公司原材料采购计划的制定和实施造成了不利影响，为控制成本以及降低经营风险，公司制定了一系列措施，虽然公司制定了各种措施以平缓原材料价格波动的影响，但经营水平仍可能会受到不利影响。 （二）募集资金投资项目实施风险 2015年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）957号文核准，深圳证券交易所深证上（2015）258号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股发行价格14.84元，新股发行募集资金总额为247,382,800.00元，减除发行费用人民币34,348,135.15元后，募集资金净额为213,034,664.85元。公司首次公开发行募集资金全部用于建设年产10,000吨塑料电缆料颗粒项目和年产25,000吨塑料电缆料颗粒项目。公司在确定投资项目之 前进行了科学严格的论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景；该项目自2015年12月开工建设以来按计划稳步推进，目前项目已进入竣工验收阶段，如果因市场环境发生不可预测的重大变化等原因，公司将面临项目投资达不到预期收益的风险。 （三）市场竞争风险 公司线缆用高分子材料广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创新与产品升级，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。 （四）产业政策风险 公司新能源充电业务主要应用领域之一是为新能源汽车提供配套充电服务。国家关于新能源汽车的产业政策与公司新能源充电业务的未来发展密切相关。新能源汽车是我国重点发展的战略性新兴产业，近年来，政府连续出台了一系列支持、规范新能源汽车行业发展的法规、政策，从发展规划、消费补贴、税收优惠、科研投入、政府采购、标准制定等多个方面，构建了一整套支持新能源汽车加快发展的政策体系，同时也出具了一系列充电桩的产业扶持政策。未来随着行业技术的发展以及政策环境的变化，不排除因产业政策调整导致新能源充电行业经营环境出现不利变化，公司出现业绩下滑的风险。随着国家政策的支持力度加强，公司的新能源充电行业有较广阔的市场空间，公司将建立 健全快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动向，进一步加大自主创新研发力度，加强新市场开拓力度，实现产品技术领先和差异化战略。 （五）固定资产折旧的影响 公司的两个募投项目竣工验收后，固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。若募投项目投产后的效益不及预期，公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。 （六）投资并购及管理风险 为实现跨越式的发展，公司确立了外延并购的战略方针，以支付现金的方式收购了杭州奥能电源设备有限公司，公司与奥能电源在业务模式、管理制度和企业文化等方面存在一定的差异，业务板块之间的整合和协同发展效应有达不到预设目标的风险。收购奥能电源后，公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉，如果未来奥能电源的经营状况及盈利能力没有达到预期，则公司存在计提商誉减值的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................................7第三节公司业务概要...........................................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析...............................................................................................................................12第五节重要事项.....................................................................................................................................................20第六节股份变动及股东情况.................................................................................................................................39第七节优先股相关情况.........................................................................................................................................43第八节董事、监事、高级管理人员情况.............................................................................................................44第九节公司债相关情况.........................................................................................................................................45第十节财务报告.....................................................................................................................................................46第十一节备查文件目录.......................................................................................................................................129 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用√不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要业务分为线缆用高分子材料和新能源两大业务板块。 1、高分子线缆材料 公司主要从事线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，以技术为抓手，在技术研发的道路上不断寻求突破，产品线得到有效延伸，公司目前已有通用聚氯乙烯电缆料、特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、橡胶电缆料和橡塑改性弹性体材料六大产品系列，二百多个品种，是国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。 公司的核心技术主要体现为以配方技术及生产制造工艺为基础，通过对基础石化材料及辅助添加材料的深入研究，不断升级配方技术，引入新工艺，持续提升产品档次，产品以具有特殊性能（高阻燃、高绝缘、耐热、耐寒、耐油、抗开裂、抗紫外线、低烟低卤、低烟无卤、防鼠、防蚁等）的特种线缆材料为主。 公司销售模式以直销为主，公司产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。公司下游知名客户对供应商资格认证较为严格，多数规模化的电线电缆企业已建立了较为完善的合格供应商体系，由于线缆材料的性能与电线电缆质量息息相关，下游厂商更换供应商的转换成本较高，因此公司制定了与客户建立长期稳定的合作关系、共同成长与发展的销售策略。公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，适时推出新产品以满足客户需要。同时公司通过参与客户新型电缆的开发，根据客户要求的参数指标，灵活调整配方，为客户提供性价比高的新型线缆材料，与客户实现双赢，进一步稳固战略合作关系。 电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走