兴业科技：2017年半年度报告

2017年半年度报告 2017年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴华春、主管会计工作负责人蔡建设及会计机构负责人(会计主管人员)李光清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................1第二节公司简介和主要财务指标................................................5第三节公司业务概要..........................................................8第四节经营情况讨论与分析...................................................11第五节重要事项.............................................................28第六节股份变动及股东情况...................................................46第七节优先股相关情况.......................................................50第八节董事、监事、高级管理人员情况.........................................51第九节公司债相关情况.......................................................52第十节财务报告.............................................................53第十一节备查文件目录......................................................157 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况不适用 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司所处行业为“皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业”大类下的“皮革鞣制加工业”，属于可再生资源产业，是畜牧业的延伸，上游企业主要为牛原皮供应商，下游企业主要为制鞋厂及箱包厂。公司一直专注于牛头层鞋面革的开发、生产与销售，产品被广泛应用于制造皮鞋、箱包、皮具等。目前公司形成了以纳帕革、自然摔纹革、特殊效应革三大类产品为支柱的发展格局。公司销售渠道以直销为主，经销为辅，根据客户的需求，先打样并经客户确认后，根据订单进行生产。公司产品定位于中高端领域，主要满足国内知名品牌客户的需求，迪桑娜、耀群实业、际华集团、百丽、奥康、红蜻蜓、意尔康、森达等均为公司的客户。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 不适用 三、核心竞争力分析 1、规模优势 公司牛头层鞋面革市场占有率连续多年国内排名第一。公司现在有安海本部、安东园区、瑞森皮革、兴宁皮业四大生产基地，年生产牛头层革超1.2亿SF，由于规模较大，在原材料采购上，较其他制革企业具有议价能力强、原材料供应稳定、其中原料皮质量优良且同质性好；生产方面，具有规模生产优势和比较成本优势，能适应大批量、多批次、多品种的客户需求，由于供货稳定有利于与下游品牌客户建立长期稳定的合作关系，同时也由于公司客户渠道多元化，能够消化不同等级的原料皮优化库存结构。 2、区位客户优势 我国最具规模、最集中的四大制鞋基地包括广州、温州、泉州和成都，俗称“三州一都”，公司地处福建省晋江市，毗邻浙江省、广东省，公司位于四大制鞋基地之一的泉州，与四大制鞋基地中的广州、温州相邻，具备得天独厚的地理优势，有利于及时了解客户的需求、并通过客户的反馈迅速掌握市场动态，把握市场趋势，并根据市场动态和未来流行趋势及时调整产品结构；地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、快捷，有利于保持客户关系的稳定。 公司长期以来定位国内中高端鞋业品牌客户，销售渠道以直销为主，公司已与知名品牌的生产厂家如迪桑娜、耀群实业、际华集团、百丽、奥康、红蜻蜓、意尔康、森达等保持长期合作关系，为其提供优质皮革材料。 3、技术研发优势 2006年，公司正式成为世界制革技术权威组织SATRA的成员。公司按照国家级检测中心的标准配置建设了国内首家制革企业行业检测中心，并于2009年1月被认可为国家级检测实验室，成为国内高标准的皮革检验机构。2014年公司被认定为“高新技术企业”。2014年12月，公司企业技术中心被认定为“国家级企业技术中心”，2016年被认定为“中国轻工业制革绿色工程重点实验室”和“福建省院士专家工作站”。报告期内公司依托技术中心平台，在绿色制革方面进行探索研究，已就“无铬揉技术体系的构建及应用”、“基于绿色设计的超软牛革研制”、“节能环保型湿态染整工艺技术的研发”、“应用生态（ 绿色）设计原理简化涂饰生产流程”等多个项目进行立项。截止报告期末公司现有发明专利18项、实用新型16项、外观设计4项。 技术创新是公司赖以保持议价优势和抵御同行业竞争的一个重要手段，也是推动行业发展的主要动力。由于皮革的天然属性，使得每张原料皮的质地都各有不同，即使是同一张皮也会因为部位不同而在纤维组织紧密度、耐曲性、表面纹路等方面都有所差异，而为了满足下游厂商的需求，成品皮需要在皮性和风格上保持统一，这都要依赖于技术研发后的数据支持和对工艺流程的指导应用，公司的技术研发团队凭借扎实的基础知识、丰富的实践经验以及敏锐的市场嗅觉，针对不同等级的原料皮进行技术研发，提高产品附加值。 4、生产设备优势 公司在全球范围内选购并配备了先进的生产装备。多年来，公司从意大利、法国、韩国、巴西等国引进了Y型不锈钢转鼓、电脑全自动片皮机、高精度削匀机、恒压控水系统、全自动生产流水线、电脑喷浆机、实验室检测分析仪、污水处理先进设备，不但极大提高了公司生产过程的机械化、自动化程度，而且对产品质量的稳定性提供了硬件保障。 5、人力资源优势 经过多年的发展，公司已拥有一支高素质、多层次、结构合理、经验丰富的管理团队和技术研发队伍。公司管理团队具有多年的制革经验，对于制革的各项工艺流程了如指掌，同时在生产管理方面拥有一套行之有效的管理机制，确保各项生产计划能够稳步推进。公司技术研发团队中专业构成合理，其中硕士及以上学历人员13名（含博士2名），具有较强的科研创新能力。同时，公司健全了项目责任制、成本核算制、考评奖励制及人才成长制等多种科学的研发管理机制，极大地调动技术研发人员的工作积极性和主观能动性。 6、企业文化优势 多年来，公司管理层在吸取中国传统文化、结合自身经营特质和实践经验的基础上，分别从犀牛、黄牛、斗牛、奶牛身上提炼出“执着、勤劳、爱拼、奉献”的企业精神，形成了“如犀牛般坚定不移、如黄牛般爱岗敬业、如斗牛般永不言败、如奶牛般无私奉献”的独特“牛文化”。同时，公司还将“牛文化”衍生成“为中国绿色皮革典范，为世界名牌服务”的愿景，在“绿色皮革，百年兴业”使命的带动下，“牛文化”已经成为公司战略创新、制度创新、技术创新、经营创新的理念基础。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年国内经济保持平稳增长，国内居民人均消费支出增长7.6%，但衣着消费支出仅增长2.4%，且仅占国内居民消费支出的7.6%，显示消费者对于鞋服类产品的消费意愿不强，同时由于消费者对于产品需求和消费习惯的改变，以及电商平台对于传统零售渠道的冲击都给下游行业带来了很大的挑战。 本报告期公司实现营业收入913,826,873.22元，对比去年同期下降10.89%，主要是本报告期公司产品销量下降所致；本报告期实现净利润24,169,143.57元，对比去年同期增长151.61%，主要是毛利增加及公司定增资金到位，财务费用下降所致；本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-298,189,990.49元，对比去年同期下降330.14%，主要是本报告期公司支付原料皮采购货款增加所致。 1、产品营销方面 立足于温州、广州、泉州、成都等重点区域，在加深与原有客户的合作力度的基础上，积极拓展新的优质客户，挖掘市场潜力；根据公司现有的库存结构，收集相匹配的产品信息，指导研发团队进行相应的新产品开发；通过信用管理机制对客户进行评级，降低公司的运营风险。 2、产品的研发方面 面对下游企业对于其产品去同质化的诉求，以及消费者对于产品个性化、时尚化、多样化的需求，公司的研发团队加强与下游企业设计研发团队的沟通交流，全面把握市场信息，及时跟进流行趋势，缩短新品打样周期，快速响应市场需求。针对原料皮本身自然属性的差异，结合市场的需求，进行有针对性的产品开发，提高原料皮的综合利用率。 3、品质管控方面 公司物质中心按照等级标准对原料皮进行精细分选，并实时统计库存情况和库存结构，为公司优化库存结构提供数据支持。对于采购入库的原料皮进行严格检验，并划定等级标准，分析比较不同批次原料皮中的等级配比差异，指导采购部门对供应商的供货情况进行评定。在生产过程管控中，严格执行质量标准，确保产品在每道工序都达标，及时发现生产过程中的问题，进行分析并提出改进措施。 4、环境保护方面 公司环保中心负责公司及下属子公司的环保工作，公司采用“五水分流、分离分治”的办法，针对不同工序所产生污染物的特性进行分段治理，既能提升治理效率，还能实现循环利用；对环保设备、设施定期进行清理、维护、检测，确保环保设备、设施稳定有效地运行；对于排污口的污染物排放情况进行监测、及时掌握相关数据、确保达标排放。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 营业收入构成 √适用□不适用 单位：元 三、非主营业务分析 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、以公允价值计量的资产和负债 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末，除其他货币资金外，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。其他货币资金按类别列